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2017年上半年分车型主要汽车企业产销走势分析

观产业

中商产业研究院2017-08-02

中商情报网讯:从乘联会了解到,6月乘用车零售174.5万,环比增0.2%,这是近5年首次实现环比5月正增长;6月同比增长5%,大幅好于3-5月的2%左右的增速水平,综合看6月是相对超预期的较好增长。6月零售恢复较快增长主要是月初的端午低基数和月末的零售走势冲刺较好的共同影响,6月最后一周零售同比增长12%的拉动全月增速提升尤为明显。随着近几个月终端市场折扣力度继续加大,加速转换消费者订单的效果逐步体现。6月MPV零售同比负增长14%,但环比5月增长1,4%,推动零售的环比增长。

汽车集团和企业走势

1、主要汽车集团本月销量与同期的增长分析

图表:主要汽车集团2017年销量

由于16年末的集团战略不同,上汽、东风、北汽都在全面冲刺年末销量,而一汽、长安、广汽都在布局17年销量,因而形成巨大分化走势。6月的汽车大集团也是表现分化,且自主中小集团相对偏弱。由于商用车企业走势恢复和稳增长,大集团中长安和上汽较强,而东风、北汽的6月调整较大特征。北汽的前期走势也是超突出的感觉,近期因合资而走弱。

2、1-6月主力车企集团的表现均较好

上汽仍是一枝独秀,而一汽和长安的差距不大,一汽靠卡车表现走强。长安波动较大,MPV市场压力很大。北汽主要是北京现代的下滑的影响。吉利和广汽成为高增长特征。比亚迪表现较差,主要是A级轿车和新能源的压力较大,江淮表现也不理想。而华晨仍是轻客的压力明显。

3、汽车企业批发销量走势

图表:汽车企业月度销售走势对比

近期汽车主力企业的优势依旧相对明显,6月的上海大众、上海通用等批发相对走稳。上海通用五菱下滑较大。

本月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席,较上月一致,车企分化明显,上汽三家,东风两家,北汽、一汽仅有一家,长城和吉利回归。上汽三家都是主力企业;东风的东风日产和东风汽车两家,一汽有大众,长安主力是长安汽车;北汽本月有北京现代。独立车企的长城、吉利本月进入前10。内资企业有东风汽车、长安、吉利、长城汽车进入前10。

4、狭义乘用车企业产销走势

17年1-6月累计狭义乘用车销量1093.72万台,累计增速3%;17.6月狭义乘用车销量178.82万台,同比增长3.1%,环比增长5%。

17年1-6月累计轿车销量540万台,累计增速-3.2%;17.6月销量88.3万台,同比增长-4.2%,环比增长5.3%。

17年1-6月累计MPV销量101.04万台,累计增速-11.7%;17.6月销量16.37万台,同比增长0.4%,环比增长9.4%。

17年1-6月累计SUV销量452.68万台,累计增速16.2%;17.6月销量74.14万台,同比增长14.2%,环比增长3.7%。。

6月企业生产表现分化。韩系生产调整,环比下滑较大。上海大众和五菱的环比增长不到10%,长城也是环比下降较大。同比的走势也是剧烈分化,大部分厂家生产下滑或微增长,日系同比生产增长较好。

6月部分企业的销售与生产反差较大,销量环比下降较大,且生产相对减速。这也是对1季度开门红的批发后的6月调整压力较大。吉利、长安、东本的批发表现较好。

5、微车企业产销分类走势

17年微车市场总体处于持续下滑趋势中。17年1-6月累计微型车销量64.41万台,累计增速-11.2%;17.6月微型车销量8.68万台,同比增长-13.2%,环比增长0%。17年1-6月累计微客销量31.66万台,累计增速-24.1%;17.6月销量4.37万台,同比增长-22.3%,环比增长-9.3%。

17年1-6月累计微卡销量32.75万台,累计增速6.4%;17.6月销量4.31万台,同比增长-1.4%,环比增长-15.4%。。

6、轻型卡车企业产销分类走势

轻卡市场17年走势平稳并稍有走强。17年1-6月累计卡车销量155.31万台,累计增速26.7%;17.6月卡车销量24.76万台,同比增长26.8%,环比增长-2.3%。

17年1-6月累计轻卡销量85.21万台,累计增速9.2%;17.6月销量13.06万台,同比增长8.6%,环比增长-2.7%。。

17年6月的轻卡主力厂家分化较明显,重汽和力帆、及唐骏的轻卡表现较强。

主力车企的福田保持超强的龙头地位。东风和江铃的销量表现环比超强。6月部分厂家下滑速度差异较大,江铃和东风表现突出。

7、中重型卡车企业产销分类走势

中重卡持续超强,6月表现也是异常较强,与挖掘机等形成同步高增长趋势。17年1-6月累计中重卡销量70.1万台,累计增速57.5%;17.6月销量11.7万台,同比增长56%,环比增长-1.9%。

随着换车周期走过,近期的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性走强。去年9月国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。

17年6月的中重卡基本都是同比16年6月高增长的状态,主力车企相对较好。今年的主力走势分化,一汽6月走势持平5月超强,东风平稳下滑。

8、轻型客车企业销售走势

轻客企业的走势相对平稳,近期走强明显。17年1-6月累计客车销量22.04万台,累计增速-13.7%;17.6月客车销量4.94万台,同比增长3.6%,环比增长22.4%。17年1-6月累计轻客销量16.65万台,累计增速-8%;17.6月销量3.38万台,同比增长5.7%,环比增长11.9%。。

14年的轻客是好日子,15年轻客走势分化,近期的主力厂家销量回归务实。15年受到政策补贴等的干扰,没有搞电动轻客的主力企业表现较差,16-17年的轻客进入全面调整期。随着轻客的应对小型面包车安全管理的453号法规的影响淡化,轻客逐步回归平稳,但高基数影响仍大。江铃走势超强,金杯、依维柯的6月走势较16年不强。金龙和江淮表现较好。

9、大中型客车企业销售走势

大中型客车与新能源走势密切相关。17年1-6月累计大中客销量5.39万台,累计增速-27.5%;17.6月销量1.56万台,同比增长-0.6%,环比增长53.8%。。

由于新能源补贴的促进,15年大中客市场赚钱很多,16年挣钱更多,但为拿补贴的转移量不能有,因此高补贴带来的17年压力太,随着电动车政策的逐步明朗。16年末宇通、福田和金旅等主力企业走势很好。17年政策不明朗带来的1-5月销量暴跌局面。6月市场回暖,宇通6月表现优秀,其他主力企业也是6月走势大幅好转。

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