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2017年6月乘用车细分市场销量行情分析(图表)

观产业

中商产业研究院2017-08-02

中商情报网讯:从乘联会了解到,6月乘用车零售174.5万,环比增0.2%,这是近5年首次实现环比5月正增长;6月同比增长5%,大幅好于3-5月的2%左右的增速水平,综合看6月是相对超预期的较好增长。6月零售恢复较快增长主要是月初的端午低基数和月末的零售走势冲刺较好的共同影响,6月最后一周零售同比增长12%的拉动全月增速提升尤为明显。随着近几个月终端市场折扣力度继续加大,加速转换消费者订单的效果逐步体现。6月MPV零售同比负增长14%,但环比5月增长1,4%,推动零售的环比增长。

乘用车市场运行表现

1、狭义乘用车各车系促销走势

图表:乘用车各车系促销走势

此价格是针对各自车型厂家指导价的终端变化特征。15年价格促销出现大幅上升,16年竞品促销增速放缓。16年9月开始促销大幅收缩,17年2-3月的促销仍是总体稳定,新款上市暂时抑制促销的高增长。17年6月的促销增加较大。

17年的各车系价格促销走势稍有差异,自主品牌促销逐步增大。合资的促销与新品调价组合,总体较强,6月自主和欧系下降明显,美系和韩系促销相对增长。

6月新品推出分析相对较少,未形成有效增量。

今年6月的车市新品数量相对平稳,自主的新车较多。

2、狭义乘用车各级别促销走势

6月的各级别促销出现一些变化,总体促销力度平稳,高级别促销增大,低端收缩较大。A00级从原来的促销最大逐步收缩到促销力度的较低水平,A0级受挤压而促销很大,而A级促销持续增大占据促销最大的地位。而B级和C级的促销保持最小的水平。

3、狭义乘用车各类别促销走势

从各车型类别的促销走势看,17年轿车促销仍是力度超强的,由于轿车价格体系相对固化,近几个月轿车主要是小幅促销为主。SUV的价格体系较混乱,近期部分新车推出逐步接轨轿车,老车促销与降价等走势组合,SUV促销力度也有大幅增长。MPV的促销增量效果一般,6月促销力度相对平稳,月末稍有收缩。

6月的促销走势明显加大,合资促销力度大于自主较明显。6月的美系、欧系促销增大较多,部分企业的价格因为降价导致促销似乎收缩状态。

4、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现

图表:狭义乘用车各级别分车型表现

此表用体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。17年6月的市场体现MPV弱趋势特征明显,轿车市场的地位处于逐步恢复的状态,SUV走势较平稳。轿车中的中高级别走势较好,低端的电动轿车有所恢复。

前期多功能车市场超强增长,其中近年MPV是中低端需求也有下降,A0级MPV表现逐步走弱,消费升级到A级MPV,近期新品也是在A级MPV推出较强。虽然17年MPV总体下滑,但MPV中高端近期较强。

前期SUV则是A级火爆,随后延伸到A0级,成为高端向下延伸的特征。近期出现消费升级较强的特征。6月的A0级SUV市场的需求占比小幅下滑,高端B级SUV产销表现较强,A级仍是主力。

5、6月狭义乘用车排量小型化

17年6月的1.4升以下小排量萎缩局面进一步加剧,增压小排量增多。1.4升级以下车型的份额明显下降,但1.5升和2升及增压车型是同比增长较大,这也体现A级车和SUV市场火爆。同时1.6升的车型排量销量下降较快,也是合资的老款车型逐步推动1.6升转1.5升的转变。自主小排量车相对受市场萎缩冲击下滑的现状。

6月的1.6升以下车型的占比相对稳定,体现了购置税减半政策的退出效果逐步减弱。相信未来购置税优惠政策应该是渐进性退出,这样才能相对稳健心态,形成17年相对平稳发展的态势,化解17年乘用车市场严重低迷乃至负增长的压力。

6、狭义乘用车各国别在细分市场零售表现

17年自主品牌在SUV市场获得巨大的份额增长,从58%上升到59%,而德系的SUV份额逐步稳定,韩系锐减,日系SUV走强,这也是巨大的反差。而自主品牌在轿车市场的份额从17.9%下降到17.6%。17年6月的这种趋势仍在延续。德系在轿车份额提升到33%的历史新高,欧系轿车在6月萎缩到3.2%的低位。日系轿车回暖态势在17年持续,高于13-15年表现,6月日系份额仍相对较强。

7、厂家库存大幅下降、渠道库存压力缓解

从企业库存变化看,厂家努力调库存,6月厂家库存增加2万台,经销商库存下降1万台。历年上半年都是库存增加的局面,7-10月是库存的波动期。17年6月的库存增长较小。17年6月渠道降库存也是零售较好的结果。6月的厂家和经销商逐步适应低增长的现状。

从库存指数看,今年6月末的厂家库存达到19天的销量,今年的厂家库存深度低于去年6月的正常水平。经销商库存至51天水平,较前两年的50天左右相对合理。6月的厂商库存合计是70天,属于历年总体库存较偏高的水平。因为零售较差,经销商感觉的库存压力稍大。

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