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2017年8月轿车、SUV、MPV零售/批发行情对比分析(图表)

观产业

中商产业研究院2017-10-10

中商情报网讯:从乘联会了解到,8月部分主力厂家进入休假周期,生产偏低,导致厂家库存下降9万台,车市零售高于批发6万台,形成较好的8月持续去库存的特征,这也是汽车销售管理办法新政策下的厂商关系更和谐的体现。

8月自主品牌同比的零售与批发均增8%,高于总体车市增速两个百分点,而合资品牌中的日系和德系的增速最快。

随着金砖会议的召开,中国汽车的而海外市场也是持续走强,8月出口销量同比增长5%。部分金砖国家曾是我们的出口绝对核心市场,虽然今年出口较峰值下滑一半以上,但未来随着国家关系改善,俄罗斯、巴西等传统市场的未来潜力巨大。

8月整车企业的新能源车推出逐步加速,全月销量达到5.3万台,环比增速22%。随着双积分政策的逐步明朗,本月部分新能源车企新品开始逐步放量,企业干新能源确保油耗达标的动力更强。

狭义乘用车各车系促销走势

表:乘用车各车系促销走势

此价格是针对各自车型厂家指导价的终端变化特征。15年价格促销出现大幅上升,16年竞品促销增速放缓。16年9月开始促销大幅收缩,17年2-3月的促销仍是总体稳定,新款上市暂时抑制促销的高增长。17年8月的促销增加较大,韩系和欧系促销增加较大。

8月新品推出分析相对较少,未形成有效增量。今年8月的车市新品数量相对平稳,自主的新车较多。

狭义乘用车各级别促销走势

8月的各级别促销出现一些变化,总体促销力度平稳,高级别促销增大,低端收缩较大。A00级从原来的促销最大逐步收缩到促销力度的较低水平,A0级受挤压而促销很大,而A级促销持续增大占据促销最大的地位。而B级和C级的促销保持最小的水平。

狭义乘用车各类别促销走势

从各车型类别的促销走势看,17年轿车促销仍是力度超强的,由于轿车价格体系相对固化,近几个月轿车主要是小幅促销为主。

SUV的价格体系较混乱,近期部分新车推出逐步接轨轿车,老车促销与降价等走势组合,SUV促销力度也有大幅增长。

MPV的促销增量效果一般,8月促销力度相对平稳,月末稍有收缩。

狭义乘用车各级别分车型国内零售表现

图表:狭义乘用车各级别分车型表现

此表用体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。17年8月的市场体现MPV弱趋势特征明显,轿车市场的地位处于逐步恢复的状态,SUV走势较平稳。轿车中的中高级别走势较好,低端的电动轿车有所恢复。

前期多功能车市场超强增长,其中近年MPV是中低端需求也有下降,A0级MPV表现逐步走弱,消费升级到A级MPV,近期新品也是在A级MPV推出较强。虽然17年MPV总体下滑,但MPV中高端近期较强。

前期SUV则是A级火爆,随后延伸到A0级,成为高端向下延伸的特征。近期出现消费升级较强的特征。8月的A0级SUV市场的需求占比小幅下滑,高端B级SUV产销表现较强,A级仍是主力。

8月狭义乘用车排量小型化

17年8月的1.4升以下小排量萎缩局面进一步加剧,增压小排量增多。1.4升级以下车型的份额明显下降,但1.5升和2升及增压车型是同比增长较大,这也体现A级车和SUV市场火爆。同时1.6升的车型排量销量下降较快,也是合资的老款车型逐步推动1.6升转1.5升的转变。自主小排量车相对受市场萎缩冲击下滑的现状。

8月的1.6升以下车型的占比相对稳定,体现了购置税减半政策的退出效果逐步减弱。相信未来购置税优惠政策应该是渐进性退出,这样才能相对稳健心态,形成17年相对平稳发展的态势,化解17年乘用车市场严重低迷乃至负增长的压力。

狭义乘用车各国别在细分市场零售表现

17年自主品牌在SUV市场获得巨大的份额增长,从56%上升到58%,而德系的SUV份额逐步稳定,韩系锐减,日系SUV走强,这也是巨大的反差。

而自主品牌在轿车市场的份额保持在17%左右。17年8月的这种趋势在改变,逐步依靠新能源车恢复在轿车的增长。

德系在轿车份额提升到33%的历史新高,欧系轿车在8月萎缩到2.4%的低位。日系轿车回暖态势在17年持续,高于13-15年表现,8月日系份额仍大幅走强。

厂家库存大幅下降、渠道库存压力缓解

自主品牌的表现相对优秀,8月批发增速8%、份额同比增长1%,零售增速9%、份额增长0.8%。欧系、美系和韩系的份额下降较大,也是自主增量的分流效果。德系与日系的增长较猛,尤其是日系的增长与韩系的下降也有一定的关联。

17年年度份额看的自主品牌也是走势超强,批发增速8%快于行业5个点,日系增速17%,快于行业13个百分点;而欧系和韩系的下滑相对较大,美系相对平稳,形成东方车系间的内部竞争。

零售也是德系中速增长,自主和日系超速发展,韩系和欧美系表现稍弱。

1、17年8月主力车企批发表现较强

17年8月的前10位主力车企的销量贡献度达到57,强于16年的的主力车企55的占比表现,8月的中小企业表现较强。

17年8月的前5位增量主力车企的增量分化,自主主力增速不快,二线企业增长较好,其中自主的吉利的增长超强,日系合资品牌的主力车企在8月的增量销量排名较好,而8月丢量较多的是韩系和福特等合资企业。

从17年的增量贡献度看,减量的主要是二线合资车企和部分国企。17年仍是主力大车企的增量,自主的吉利和上汽、广汽表现较强。奔驰这月的表现也是超强,豪车市场的潜力很大,主力豪车表现较强。

2、本月主力车企零售表现较强

本月主力厂家零售增速较稳,南北大众零售总体稳定,8月的自主的排名提升变化明显。8月日系表现较强。

目前的增量主要自主的主力车企,吉利和上汽、广汽、长城等,丢量的是前期的合资主力,合资的分化严重,大众和通用增量偏低。

3、主力车车型批发的表现

8月的车市销量批发增量较高,主力车型的销量贡献度不大,8月前10名主力车型的销量占比低于年度水平。17年的前10名主力车型中有宏光、H6和宝骏510、传祺GS4等是自主品牌,但宝骏560退出。而从增量看,8月的SUV增量表现突出,MPV增量表现弱于前期。小型SUV的宝骏510等表现较强。

1-8月的丢量最大的是宝骏560和科鲁兹,自主部分车型也是走势较差的。。

4、主力车型零售的表现

今年的主力车型的零售相对稳定,但轿车车型明显

本月SUV增量主要是自主A级强势车型的宝骏510、博越荣威RX5等,主力车型的销量占比较16年持平。丢量的是瑞风、长安、众泰等前期的明星车型。今年的合资新款车型的表现一般

17年8月的总体车市增速偏低,自主较合资的销量增速仍强较多,17年8月的合资与自主的增速差距仍有较高的10个百分点。去年5-11月的合资逐步恢复,因此今年8月的自主增速超高于合资品牌主要是自主的市场表现较强。16年8月的合资增速高,但今年的低基数表现仍差,体现了自主的走强。

14年8月以前是合资增速较强的特征,目前的自主较强特征并未改变。

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