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乘联会:2017年8月新能源汽车市场解读(图表)

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中商产业研究院2017-10-10

中商情报网讯:从乘联会了解到,8月部分主力厂家进入休假周期,生产偏低,导致厂家库存下降9万台,车市零售高于批发6万台,形成较好的8月持续去库存的特征,这也是汽车销售管理办法新政策下的厂商关系更和谐的体现。

8月自主品牌同比的零售与批发均增8%,高于总体车市增速两个百分点,而合资品牌中的日系和德系的增速最快。

随着金砖会议的召开,中国汽车的而海外市场也是持续走强,8月出口销量同比增长5%。部分金砖国家曾是我们的出口绝对核心市场,虽然今年出口较峰值下滑一半以上,但未来随着国家关系改善,俄罗斯、巴西等传统市场的未来潜力巨大。

8月整车企业的新能源车推出逐步加速,全月销量达到5.3万台,环比增速22%。随着双积分政策的逐步明朗,本月部分新能源车企新品开始逐步放量,企业干新能源确保油耗达标的动力更强。

8月新能源车销量恢复

在15年新能源车高增长后,16年新能源乘用车市场呈现调整规范发展的特征。16年1-3月新能源车快速恢复性增长,3月冲刺到2.7万台水平。随后4月的6-7月环比增长速度放缓,但5月和8月两次环比上月的增量都达到0.9万台,体现的增长的强劲动力。

17年补贴目录是每月一批,因此形成2月开始的目录产品的产销增长,而购置税目录在4月和7月发布,加之各地的地方补贴政策在陆续发布,4月和7月的发布也较好,共同推动了5月和8月的两轮较好增长。

新能源车的纯电动占80%

8月新能源乘用车呈现结构性走强特征。17年8月新能源乘用车车销量达到5.3万,总体同比增速73%。8月的纯电动轿车89%的增速,体现了区域市场的差异化拉动效果。插电混动同比增速29%,较纯电动差距缩小。

新能源车的级别趋于经济型化

8月纯电动中的A00级电动车有2.4万台,同比增138%,占乘用车57%份额,仍是最大的市场。A级电动车主要是北京市场的拉动,因此去年的年初销量仍较低,今年的8月的A级电动车同比增40%,环比7月增长17%,体现北京市场需求的平稳。

新能源车细分市场变化

目前的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型,增长表现突出,而16年A级电动车表现也较强,17年8月仍较快发展。

3月开始的A级电动车的限购城市表现较好,因此没有类似经济型电动车的政策影响波动的特征。但4-6月A级电动车没有持续走强,7-8月的宋EV\荣威RX5等带来一定增量。

A00级的潜力是巨大的,2月就体现出较强增长潜力。3月的销售进一步增长,4-5月高增长,6-8月相对高位稳定,体现终端市场有效回升的特征。

新能源车交强险上牌数据

17年的1-2月保监会交强险汽车销量数据体现上海暂时超过北京,但随着北京放牌,3-5月北京回归领军地位。1-7月北京的新能源车达到3.6万台,其中基本是纯电车型。

随着北京新能源销量逐步超越上海,由此也决定了全国新能源车市场的发展模式是纯电为主的特征,地方特色决定市场模式。广东的插混和纯电销量近似,这也是广汽和比亚迪的共同努力的效果。

8月新能源车主力厂家销量走势

新能源车市场的走势较强,近期的节能与新能源车发展技术线路图强化了混动的发展思路,提出混动的销量要超越传统新能源车,这也是值得关注的政策变化。我们也是把混动厂家纳入考虑。16年的新能源车主要是民营企业的超强表现,众泰、吉利、比亚迪的表现超强。而北汽新能源和江淮的走势相对平稳。17年8月的新能源车厂家销量分化,混动的稳定可持续增长也是值得关注的。

8月新能源车主力车型销量增长较稳

16年电动车销量较高的是帝豪电动、北汽E系电动、知豆D2、比亚迪e5、比亚迪秦EV、江淮IEV等。

17年8月相对走强的电动车主要是A00级电动车,北汽EC180、吉利知豆、奇瑞EQ等表现较强,北京市场的需求车型比亚迪E5\北汽EC180等表现的很好。8月的微型电动车继续保持强势,中大型电动车市场也有亮点。

插电混动车型的8月同比增长,也是难得的较好表现。比亚迪继续保持插混的强势地位,同时表现较好的是荣威ERX5等新品。上海插混的市场优势仍是较明显,广州和深圳市场的新能源表现目前一般,非限购地区的插混也有突破趋势。

国产普混也进入新阶段

15年11月的卡罗拉和雷凌混动推出。这类普通混动产品不属于我们的新能源系列,但其在美国市场销量巨大,且技术复杂程度远高于纯电动,成本优势也明显。考虑到美国的普混市场远大于插混市场,中国的市场未来变化也是值得观察的。但16年8月的普锐斯退出也是很可惜的,毕竟是世界风向标。

16年丰田混动的总体销量在月均6300台水平,卡罗拉和雷凌的混动市场认可度很高。17年丰田普混仍是快速上升态势,17年6月突破月销万台,8月由于日系休假,但仍有近0.8万台。

17年的的普混仍是南北丰田为主,但雅阁等混动车型已经表现出稳定的需求,雅阁的销量超过凯美瑞混动较多。8月的起亚K5混动也是表现较强。

近期的雅阁、思铂睿、君越、索纳塔、K5等混动全面出击,中高级车混动化趋势日益明显。

前期自主品牌的的混动化趋势在探索,但目前的趋势是顺应政策逐步转到插混的线路发展,帝豪PHEV传祺系列PHEV都有较好表现。

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