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2017年8月紧凑型轿车/SUV/MPV主要车型市场分析(图表)

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中商产业研究院2017-10-10

中商情报网讯:从乘联会了解到,8月部分主力厂家进入休假周期,生产偏低,导致厂家库存下降9万台,车市零售高于批发6万台,形成较好的8月持续去库存的特征,这也是汽车销售管理办法新政策下的厂商关系更和谐的体现。

8月自主品牌同比的零售与批发均增8%,高于总体车市增速两个百分点,而合资品牌中的日系和德系的增速最快。

随着金砖会议的召开,中国汽车的而海外市场也是持续走强,8月出口销量同比增长5%。部分金砖国家曾是我们的出口绝对核心市场,虽然今年出口较峰值下滑一半以上,但未来随着国家关系改善,俄罗斯、巴西等传统市场的未来潜力巨大。

8月整车企业的新能源车推出逐步加速,全月销量达到5.3万台,环比增速22%。随着双积分政策的逐步明朗,本月部分新能源车企新品开始逐步放量,企业干新能源确保油耗达标的动力更强。

A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势

图表:紧凑型车主力品牌走势

A级轿车8月批发50.38万台,8月占批发份额61.17%,较去年同期份额增加-7.82%,8月批发较去年同期同比增长-11%,8月零售较去年同期同比增长-5%;8月批发环比上月增长-9%,8月零售环比上月增长-3%;8月出口较去年同期同比增长-8%;8月厂家产销率90%,8月渠道批零率109%;17年1-8月生产累计增幅-6%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅-7%。

8月的A级车主力车型销量走势总体平稳,德日美车系的表现较好,朗逸的批发总体较强,但凌渡爆发增长,形成大众的半年末的特色高端短板增量特征。日系的轩逸和卡罗拉表现较强。德系仍是主力阵容较多的,一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车捷达、桑塔纳的表现环比平稳,同比有所下滑。自主的没有进入前10名。

2、紧凑型MPV主力车型市场走势

图表:紧凑型MPV主力车型市场走势

A级MPV8月批发3.77万台,8月占批发份额27.95%,较去年同期份额增加3.37%,8月批发较去年同期同比增长4%,8月零售较去年同期同比增长30%;8月批发环比上月增长-17%,8月零售环比上月增长11%;8月出口较去年同期同比增长%;8月厂家产销率94%,8月渠道批零率123%;17年1-8月生产累计增幅7%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅4%。

相对于A0级低价大空间的MPV市场走强,MPV市场的A级合资车型优势荡然无存。8月虽然途安表现优秀,但自主品牌仍是A级MPV的主力,宝骏730保持细分市场的第一,欧尚A800逐步成为优势车型。而幻速H3的走势逐步下行,近期五菱宝骏730不强,但长安凌轩、开瑞K60\启辰M50\等大量推出的高端车型有利于消费升级,形成内部结构的重新洗牌。

合资高端纯家用MPV市场表现较低迷,市场认可均不太好。

3、紧凑型SUV主力车型市场走势

A级SUV8月批发44.24万台,8月占批发份额63.22%,较去年同期份额增加0.89%,8月批发较去年同期同比增长19%,8月零售较去年同期同比增长19%;8月批发环比上月增长-7%,8月零售环比上月增长-8%;8月出口较去年同期同比增长-22%;8月厂家产销率101%,8月渠道批零率100%;17年1-8月生产累计增幅23%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅21%。

紧凑型SUV市场呈现群雄纷战的复杂局面,8月的自主仍是较强,前3强被自主占领。哈佛H6的同比虽然下降但8月哈佛H6等优势明显,H6促销后保持领军车型。传祺GS4等车型保持强势增长,这也是1.5T占据的购置税减半的促进。博越的销量已经是前三水平。途观在推出加长版后表现很强。本月突出的是长安CS75\吉利帝豪GS\远景SUV,都是环比增长较强的。

前期受到购置税减半政策影响,车型分化加剧,日系的SUV压力巨大。昂科威SUV保持强势,体现了美系的SUV内销和出口的综合优势逐步建立。

4、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表:自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

民营企业在国内A级狭义乘用车的领军地位出现变化,民企的吉利成为新领军。五菱和长城的走势分化,长城保持平稳的走势,长安和上汽的近期走势也是超强,形成三大自主核心企业的强势崛起现象,民营的走势压力较大。

长城、比亚迪的销量表现弱化弱,吉利成为近期的黑马。主力厂家中长安是轿车和SUV均衡较强的,吉利SUV走势已形成突破,形成轿车和SUV良性发展的趋势。

5、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

图表:合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

A级车是合资企业超强的主力细分市场,主力厂家在此堆积较大销量,南北大众和通用的表现均有同比下滑,但今年的大众优势仍进一步扩大,其他的合资更差。日产A级车表现突出。

8月零售的一汽大众、上海大众和上海通用仍是超强的。日产成为二梯队的唯一,现代走势下降后的三梯队的丰田、本田都是规模巨大的。

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