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江苏省消费市场发展情况分析:消费结构升级加快 实体零售增长回暖(附图表)

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中商产业研究院2017-10-11

中商情报网讯:党的十八大以来,江苏认真贯彻党中央、国务院决策部署,在深入推进供给侧结构性改革的同时,适度扩大总需求特别是消费需求,提升消费能力,完善消费政策,促进消费升级,着力增强经济增长的内生动力。五年来,江苏省消费品市场保持平稳较快增长,消费市场发展动力加快转换,从传统消费转向新型消费驱动,从商品消费转向服务消费驱动,消费对经济增长的基础性作用明显增强。

一、消费品市场发展较快,消费基础作用逐步增强

(一)消费市场平稳运行

江苏消费品市场稳定健康发展,总体规模不断扩大,增长速度持续保持在两位数。江苏省社会消费品零售总额由2012年的18411.1亿元增加到2016年的28707.1亿元,增长55.9%;2013—2016年年均增速为11.7%。从行业结构看,从2012年到2016年,批发和零售业零售额由16625.6亿元增加到25899.1亿元,增长了55.8%,年均增长11.7%;住宿和餐饮业零售额由1785.5亿元增加到2808亿元,增长了57.3%,年均增长12%。总体看,剔除价格因素,十八大以来江苏省消费市场保持平稳较快发展且高位增长。

(二)增长贡献提升显著

消费成为经济增长的首要动力,消费驱动型发展模式初步形成。消费对经济增长的贡献率稳步提升,充分发挥了“稳定器”和“压舱石”作用。2016年,江苏最终消费支出39556亿元,占江苏省地区国内生产总值的比重为52%,比2012年提高10个百分点;最终消费支出对经济增长的贡献率为56.3%,比2012年提高6.9个百分点。近年来,随着江苏省商贸流通体系建设进程的进一步加快,商贸流通业对江苏省经济社会发展的贡献度明显增强。2016年江苏省批发零售和住宿餐饮业实现增加值6260.5亿元,比2012年增长29.8%,年均增长6.7%。

2012—2016年社会消费品零售总额(亿元)

(三)城乡消费差距缩小

近年来,江苏省出台了一系列支农惠农政策,农村地区的交通、通信等基础设施建设加快推进,引导、鼓励流通企业向农村延伸网点,引进大型便利店和超市等,方便农村居民消费,同时,依托农村自身资源优势,大力发展农家乐等乡村休闲旅游,以旅游带动消费,深入实施电子商务进万村工程,加快农村电子商务服务网点建设,加快农产品网络销售体系,把农村的优质资源引向市场。截至2016年底,江苏省已创建7个国家级电商县、28个省级电商县、80个省级电商镇和150个省级电商村。这些政策措施的实施落地,提高了农民的购买能力和意愿,农村消费市场发展较快,城乡之间的消费差距不断缩小。2013—2016年,乡村消费品零售额年均增速为12.6%,高于城镇市场1.2个百分点。2016年乡村消费品零售额占江苏省社会消费品零售总额的比重为10.2%,比2012年提高0.1个百分点。

(四)区域发展协调稳定

党的十八大以来,江苏省13个省辖市消费品市场均保持平稳较快增长,苏南、苏中和苏北地区发展更加协调。2016年,苏南、苏中、苏北分别实现零售额16584.2亿元、5110亿元和7012.9亿元,分别比2012年增长52.3%、49.7%和79.2%,年均分别增长11.1%、10.6%和15.7%。2016年苏南、苏中、苏北地区零售额分别占江苏省零售总额的57.8%、17.8%和24.4%,与2012年相比,苏南、苏中分别下降2个、0.9个百分点,苏北占比则提高2.9个百分点,苏北地区增长加快明显。


二、新兴业态发展强劲,实体零售加快转型

“互联网+零售”成为大众创业、万众创新最具活力的领域之一,江苏省网络零售新兴业态持续快速增长,发展日趋成熟和完善,同时传统实体业态积极转型调整,线上线下加速融合发展。

(一)网络零售快速增长

经过多年的市场培育和发展,网络购物用户数量大幅增加,网上零售市场交易额快速增长,市场地位明显提升,对拉动消费和促进消费结构升级起到了重要作用。根据《江苏省互联网发展状况报告(2016年度)》,截至2016年底,江苏网民规模达4513万人,其中手机网民比例高达96.7%,互联网普及率达56.6%,网民规模比2012年增长14.2%。基础建设方面,江苏省光缆线路总长度为293.9万公里,位居全国第一;互联网省际出口宽带等数据居全国第二。2016年,江苏网民对商务交易类应用的使用量保持平稳增长:网络购物用户使用率达65.4%,比2012年底提高12.2个百分点。从市场交易规模看,2016年,江苏省网上零售市场规模突破4739.7亿元大关,居全国第4。其中,实物商品网上零售额3995.3亿元,增长40.4%,增速高于同期社会消费品零售总额增速29.5个百分点;在社会消费品零售总额中所占比重为13.9%,比上年提升3.2个百分点。江苏网上零售不仅在规模上稳居全国前列,在物流配送、商品种类以及商业模式创新上也创出了江苏特色。

(二)实体零售增长回暖

面对网上零售新兴业态、经营成本上升等方面的挑战,实体商业业态积极加快调整转型,不断推进业态创新融合,探索新的模式和新的增长点,近几年来实体零售业态增长平稳。尤其是聚合了零售、餐饮、休闲养生、娱乐、文化、教育等多种服务功能的新商业模式——城市商业综合体呈现井喷式发展,吸引客流人数较多,市场销售增长较快。截至2016年底,江苏省共有城市商业综合体123家,其中2013年以来江苏省新开业城市商业综合体合计为75家,占总数的61%。2016年,江苏省城市商业综合体全年总客流量为10.2亿人次,比2015年增长52.5%;平均到每个城市商业综合体,日均客流量为2.3万人次。2016年,江苏省城市商业综合体中商户实现销售额(包括零售业商户销售额、餐饮业和其他服务业商户营业额)685.1亿元,增长15.4%,高于同期社会消费品零售总额4.5个百分点。

(三)大型市场集聚发展

党的十八大以来,江苏省大型交易市场发展科学合理,形成了门类齐全、覆盖面广,综合市场与专业市场、大型批发市场与中小型零售市场多层次相结合的市场体系格局。2012—2016年,江苏省亿元以上商品交易市场数量由2012年的562个减少到2016年的501个,但成交额由2012年的15659.2亿元上升至2016年的16900.8亿元。5年间,在江苏省亿元以上商品交易市场的总体结构中,综合市场占比不断下降、专业市场占比逐年提高。其中综合市场数共减少53个,在亿元市场中所占比重由30.4%降至23.6%;专业市场数减少8个,在亿元市场中所占比重由69.6%上升到76.4%,亿元市场向专业化集中的趋势在不断加强。这也是江苏省一些地区特色产业经济发展壮大后,形成专业化生产与专业化市场相结合的工贸联动发展格局的结果。同时江苏省大型商品交易市场行业门类集聚性不断提高,龙头市场地位进一步增强。截至2016年底,成交额在千亿以上的市场有三家,成交额分别达到1378.8亿元、1250.2亿元、1115.6亿元。从江苏省亿元以上商品交易市场构成结构看,成交额5亿元以上的市场为240家,占全部市场总数的47.9%,实现成交额16190.4亿元,占全部市场总成交额的95.8%;其中,100亿元以上的商品交易市场有36家。截至2016年底,江苏省成交额排名前十位的市场实现总成交额7305.7亿元,占江苏省亿元以上商品交易市场成交总额的比重为43.2%,比上年提高3.6个百分点,显示出江苏大型市场规模不断扩大,规模化发展的趋势明显。


三、热点商品不断涌现、服务消费前景广阔

随着居民收入水平的持续提高以及消费观念的转变,消费结构不断改善,居民消费从注重量的满足向追求质的提升、从有形物质商品向更多服务消费转变。通讯器材、汽车、居住相关商品、文化用品等品质升级类商品销售旺盛,热点商品不断涌现;大众餐饮、文化娱乐、休闲旅游、教育培训、医疗卫生、健康养生等服务性消费成为新的消费热点,个性化、多样化消费渐成主流。

(一)升级类商品销售良好

从市场销售的商品品类看,结构升级趋势明显。具体的消费热点主要集中在以下几大商品类别:一是伴随信息时代的飞速发展,信息消费高速增长。随着移动互联网应用普及的加快,通讯类商品销售持续较快增长。2016年,江苏省限额以上单位通讯器材类商品零售额298.6亿元,比2012年增长98.5%,年均增速为18.7%,高于同期社会消费品零售总额增速6.8个百分点,是各类商品中增长最快的。二是居民住房及其相关商品消费快速增长。2016年,江苏省限额以上单位建筑装潢类、家具类和家电类商品实现零售额分别为632.1亿元、213.9亿元和847亿元,分别比2012年增长74.4%、71.8%和46%,年均增速分别为14.9%、14.5%和9.9%。三是文化相关类商品增长较快。2016年,江苏省限额以上单位文化办公用品类商品实现零售额386.5亿元,比2012年增长84%,年均增速为16.5%。

(二)汽车消费更新提速

江苏省已进入大众消费新时代,汽车等耐用消费品越来越多进入普通家庭,升级型和环保型汽车成为市场销售的亮点。2016年,江苏省限额以上单位汽车类商品实现零售额3780亿元,比2012年增长58%,年均增速为12.2%。其中,升级型汽车SUV(运动型多用途乘用车)和环保型新能源汽车销售高速增长。伴随着汽车类商品的旺销,燃油类商品的零售额也保持稳步增长,由2012年的956.2亿元增长到2016年的1407.7亿元,增幅为47%,年均增长10.2%。

(三)服务消费前景广阔

近年来,人们对服务性消费的需求不断释放,休闲旅游、文化娱乐、大众餐饮等服务消费亮点纷呈。旅游、电影等娱乐休闲服务消费旺盛,尤其是旅游消费持续升温,居民出游方式多种多样,“小长假+年休假”拼假方式所占比例增加,周边游、短途游同样深受欢迎,亲子游、出国游学、海岛旅游、邮轮旅游等旅游产品备受人们青睐。据省旅游局数据显示,2016年,江苏国内旅游收入为9952.5亿元,比2012年增长64.3%,年均增速为13.2%;国内旅游接待人数为67780万人次,比2012年增长46%,年均增速为9.9%。据新闻出版广电总局数据显示,2016年江苏省电影票房收入41.7亿元,比2012年增长1.8倍,年均增速为28.9%。国家鼓励发展大众化餐饮,优化大众化餐饮布局,支持大型餐饮企业建设主副食加工配送中心,发展标准化餐饮网点,培育了一批品牌化、连锁化经营的大众化餐饮企业,同时注重弘扬中华饮食文化,逐步形成业态互补、高中低档协调发展、中外餐饮融合促进的发展格局。2016年,江苏餐饮业实现零售额2591.3亿元,比2012年增长63.2%,餐饮消费年均增速为13%。

2013-2016年限额以上单位各类商品零售额年均增速(%)


四、居民生活显著提高,消费结构升级加快

(一)居民生活水平显著提高

从城乡居民耐用消费品拥有量看,2016年江苏省城镇居民平均每百户拥有汽车45.8辆,比2012年增加19.6辆;移动电话、空调器分别为241部、206台,分别比2012年分别增加了25.3部、7.8台。2016年江苏省农村居民平均每百户拥有汽车和家用电脑分别为18.7辆和45台,分别比2012年增加12.8辆和10.1台;移动电话和空调器为236.2部和125.2台,分别比2012年分别增加36.7部和60.3台。同时,健身器材、高档乐器等提档升级消费产品已逐步步入广大家庭,反映出人民生活水平的逐步提升。2016年江苏省城镇居民平均每百户拥有中高档乐器、健身器材分别为5.9台、7.3台,分别比2012年增加1.4台和1台。

(二)消费结构升级加快

随着城乡居民生活质量的不断提高,人们在医疗保健、交通通讯和居住品质等方面的消费支出逐渐加大。2016年江苏省城镇居民医疗保健、交通通讯和居住商品人均支出,与2012年相比分别增长53.4%、46.9%和3.27倍,年均增长分别为11.3%、10.1%和43.8%,远远高于同期食品类商品人均支出,同期江苏省城镇居民食品类商品人均支出年均增速为2.6%。2016年江苏省农村居民医疗保健、交通通讯和居住类商品人均支出,与2012年相比分别增长1.2倍、1.1倍和1.2倍,年均增长分别为22.4.3%、21%和21.8%,而同期江苏省农村居民食品人均支出年均增速为7.1%。

五、市场主体运营良好,消费环境持续改善

作为流通市场的主体,批发和零售业企业自身内部经营稳步发展,而配套的相关外部环境也不断优化改善,对消费者信心有所提振。

(一)经营主体稳步增加

从经营单位规模、吸纳就业以及综合贡献来看,十八大以来江苏流通领域市场主体自身发展良好。一是经营主体单位数增长较快,随着商事制度改革全面推进,营商环境明显改善市场主体活力得到激发。2016年末,江苏省限额以上批发零售业和住宿餐饮业法人企业数22514家,比2012年增加6156家,增长37.6%,年均增速为8.3%;江苏省限额以上批发零售业和住宿餐饮业产业活动单位36611个,比2012年增加8159个,增长28.7%,年均增速为6.5%。二是港澳台商投资企业发展较快。2016年末,江苏省限额以上批发零售业和住宿餐饮业内资企业、港澳台商投资企业和外资企业分别为21763家、373家和378家,分别比2012年增长37.5%、43.5%和38.5%,其中港澳台商投资企业发展速度相对较快,年均增速为9.4%。三是吸纳就业能力增强。2016年末限上批发零售业和住宿餐饮业年末从业人员128.9万人,比2012年增加5.9万人,年均增速为1.2%,对促进城镇失业下岗人员和农村富余劳动力就业功不可没。

(二)消费环境不断改善

省委、省政府对于消费品质量标准、市场监管以及消费者保护等问题历来十分重视,省级有关部门做出了一系列部署和规划,对于提振消费者信心以扩大内需发挥了重要作用。目前,现有消费品国家标准和已经备案的行业标准近6000项,消费品标准体系逐步建立,江苏省严格按照国家体系加快消费品标准化和质量工作的快速推进,江苏省消费品质量国家监督抽查合格率始终保持较高水平。此外,江苏省各级政府和有关部门始终强化质量安全监管,保障消费安全,加大对食品、药品等与广大人民群众生活息息相关的商品检验监管,严厉打击侵权假冒行为,大力推进肉菜和中药材等重要商品流通追溯体系的建设。在消费环境逐步改善的影响下,消费者信心有所提升。

展望未来,江苏消费市场仍蕴含着巨大的发展潜力和空间,只要加快供给侧结构性改革步伐,进一步提升消费者消费能力和意愿,进一步改善消费环境,消费市场规模有望继续保持平稳较快增长,消费对经济增长的基础性作用将继续凸显,并成为助推江苏省经济发展动能转换的重要力量。

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