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休闲卤制食品行业产业链及主要企业分析:周黑鸭咄咄逼人 煌上煌尴尬掉队

观产业

中商产业研究院2017-10-13

中商情报网讯:卤制品是对肉类、蔬菜或豆腐等食材进行初步处理及焯泡後,将材料放入卤水中慢炖数个小时使其吸收卤水的味道及变软而制成的食品。2006年我国休闲卤制食品市场规模2231亿元,预计2017年我国休闲卤制食品的市场规模为2419亿元。 目前,我国休闲卤制食品生产企业有上万家,作坊式仍然是行业内的主要经营模式。行业整合加速、集中度提高,品牌将成为企业的核心竞争力。

休闲卤制食品行业产业链

休闲卤制食品上游为畜禽养殖业、水产养殖业、蔬菜种植业。休闲卤制食品的主要类别包括家禽、蔬菜、豆腐及水产。下游销售渠道为:餐饮服务店、商超、加盟店、品牌店、电商平台。

休闲卤制食品行业市场规模

近年来,随着我国居民消费水平的提高和生活方式的转变,尤其是连锁经营方式的推行,卤制休闲食品行业得到了快速发展,市场规模保持快速增长态势。据中商产业研究院发布的《2017-2022年中国休闲卤制食品行业市场前景及投融资策略研究报告》,2011年我国休闲卤制食品的市场规模为1301亿元,2016年增长至2231亿元,6年复合增长率11%。预计2017年我国休闲卤制食品的市场规模为2419亿元。

数据来源:中商产业研究院

行业发展有利因素

1、政策的大力支持休闲卤制食品加工业属于农副产品加工产业,一直以来得到国家政策的大力扶持。

2、行业潜在市场容量巨大

根据消费经济学的分类,居民消费可以分成三类:生存型消费、享受型消费和发展型消费,休闲卤制食品属于享受型消费。随着经济的不断发展,人们生活水平的提高,消费理念的不断升级,在消费支出的比例方面,生存型消费的占比将逐步减少,更多地转化为享受型消费和发展型消费。

目前,我国休闲卤制食品行业还处在成长期,市场规模还相对较小,市场潜力较大。随着“十二五”时期我国居民收入进入中等收入阶段,城乡居民的食品消费将从生存型消费向享受型、发展型消费加速转变,休闲卤制食品正好符合了我国居民生活方式转变的现状,安全卫生、方便快捷的食品将日益受到人们的青睐,我国休闲卤制食品消费将会迎来持续的快速增长。

3、物流行业和食品保质技术的发展推动连锁加盟模式的扩张

休闲卤制食品连锁企业的物流呈现小批量、高频次、多点配送和快速配送的特点,需要完善的仓储物流体系和先进的食品保鲜技术来支撑。仓储物流和保鲜技术的发展速度直接影响休闲卤制食品行业销售网络的铺设和市场的反应速度。

近年来,我国物流行业冷链运输的快速发展以及低温保鲜、高压保鲜等先进保鲜技术的推广应用,有效地提高了企业网络覆盖广度和深度,扩大了配送范围,提升了产品配送效率,保障了食品安全,极大地支持了连锁加盟模式的发展,解决了束缚行业发展的瓶颈性问题,为休闲卤制食品行业的发展创造了有利条件。《肉类工业“十二五”发展规划》也指出,到2015年我国肉类冷链流通率提高到30%以上,冷藏运输率提高到50%左右,流通环节产品腐损率降至8%以下。

自二十世纪九十年代以来,多家品牌卤制品店涌现,并致力建立各自的品牌形象,抢占市场份额。中国的消费者较喜欢在品牌店而非传统街边摊购买卤制品。此外,中国卤制品行业在生产方面已经历重大的转型。现时,卤制品主要在使用自动化生产线的现代设施而非传统作坊制造。制造过程变得更加标准化及自动化,因此能确保大量生产在味道、质量、安全及卫生水平方面均标准化的卤制品。此外,未包装卤制品已逐渐由便於携带包装的卤制品所取替。

休闲卤制食品龙头企业

周黑鸭、绝味食品、煌上煌,被称为卤味界“BAT“。

1、周黑鸭

周黑鸭,全称湖北周黑鸭管理有限公司,是一家专业从事鸭类、鹅类、鸭副产品和素食产品等熟卤制品生产的品牌企业,其前身为“武汉世纪周黑鸭食品有限公司”。2016年11月在香港上市。

公司位于湖北省武汉市江岸区谌家矶大道72号,建筑面积8000平方米,现有职工近3000人,年加工生产鸭类产品5000吨以上。2008年5月经报请湖北省工商管理局批准,更名为“湖北周黑鸭食品有限公司”。主要经营“周黑鸭”系列产品,目前在武汉市区内拥有40家直营门店,基本遍布武汉三镇一类商圈。

2017上半年周黑鸭实现营收16.18亿元,同比增长16.5%;实现归属净利润4.01亿元,同比增长5.3%。

仅上半年,便新开了144间自营门店,开店速度接近一天一家。还关闭了30间自营门店,净增加114间门店,截至6月30日,周黑鸭的自营门店总数达至892间,覆盖中国13个省份及直辖市内47个城市。周黑鸭曾公布了开店成本:新开一家门店的资本支出大概12万,预计1-2个月实现收支平衡,2-6个月实现投资回收。收入方面,每家自营门店的年收入大约360万元,相当于每家店一天的收入达一万元。

2017年上半年,周黑鸭正式入驻聚美优品,此前,它已经在10个电商平台入驻。包括微信、天猫、饿了么等。上半年,电商服务平台收入增长迅速,收益达1.72亿元,同比增长51.2%。

目前,周黑鸭的产品包括鸭及鸭副产品、卤制蔬菜及其他卤制家禽。其中鸭产品的销量占了86.65%。但周黑鸭对推出新产品的决心恒久不衰。光今年上半年,周黑鸭便引入了风靡全国的小龙虾——菜色小龙虾,6月又推出了新产品——卤牛肉,并且只专供网上销售渠道。据天猫数据显示,周黑鸭在该平台销售的商品达130多种。

2、绝味鸭脖

绝味鸭脖是绝味食品股份有限公司的核心品牌,绝味鸭脖采用秘制香料精心烹制而成,融入楚湘传统美食烹饪技法,结合祖国传统药膳食谱,博采众长,积数年心血研制。中华小吃历史悠久,品类繁多,承载着中华民族几千年的饮食文化,传递着各地的风土人情;中华大地上各色的风味小吃正以星火燎原之势,红遍大江南北。据悉,绝味2017年1月在上交所上市。

2017上半年绝味鸭脖营业收入18.51亿元,同比增加18.79%,归属上市公司股东的净利润2.38亿元,同比增加30.65%。

而绝味食品 曾凭借加盟模式,快速在全国发展到数千家门店,因而在门店数量上遥遥领先, 目前全国已有8600多家,是周黑鸭的十倍。虽然周黑鸭“最能赚”,但绝味食品显然“最能卖”。

绝味创始人戴文军是武汉人,为人非常低调,据说创业前在湖南一家上市药企做市场总监,每次从武汉返回长沙都要给同事带鸭脖,看到同事们吃得津津有味,他从中发现了商机。2005年,戴文军开始创业卖鸭脖,随后在长沙开出第一家分店。10余年时间里,凭借以加盟为主的经营模式,绝味在全国开了8600多家分店。

3、煌上煌

江西煌上煌集团食品股份有限公司创建于1993年,是一家以畜禽肉制品加工为主的食品加工企业。2012年9月5日,煌上煌上市。集团公司主业产品已形成酱制、卤制、烧烤、凉拌、包装五大系列100多个品种,具有鲜、香、辣、酥的特点。经过近20年的快速发展,成为“鸭脖第一股”。

虽然煌上煌 作为鸭脖界的第一股,但在新一轮的竞争中已掉队不少,净利润在大幅提升后仍只有8000万元,远远落后于绝味食品和周黑鸭。煌上煌2017上半年度营业收入757,522,258.56元,同比增加14.32%,归属上市公司股东的净利润80,038,235.43元,同比增加67.99%。

休闲卤制食品行业竞争格局

目前,我国休闲卤制食品生产企业有上万家,作坊式仍然是行业内的主要经营模式。同时,我国地域广阔,风味多样,能达到规模以上生产水平的企业数量较少,这也是行业集中度比较低的原因之一。

未来,随着我国食品安全控制标准进一步严格和休闲卤制食品行业快速发展,市场份额会逐步向规模以上、具有品牌优势的企业集中。在该阶段,包括发行人在内的部分企业将凭借标准化、现代化的生产工艺,规范的连锁加盟模式,领先的研发创新,良好的质量控制和产品营销逐步凸显市场竞争优势,引领行业发展。

休闲卤制食品行业发展趋势

1、食品安全的要求越来越高

近年来,国内部分企业存在使用劣质原料、滥用添加剂等诸多违法行为。由于本行业企业发展水平参差不齐,为数众多的小作坊企业的食品卫生和质量安全还有待进一步提高,因此,本行业的食品安全更加成为人们关注的焦点。《肉类工业“十二五”发展规划》提出,到2015年我国大中型肉类工业企业全面建立ISO9000、ISO22000等食品质量安全管理体系,全面推进企业诚信管理体系建设;肉类冷链流通率提高到30%以上,冷藏运输率提高到50%左右,流通环节产品腐损率降至8%以下,肉类食品质量抽检合格率达到97%以上,不合格产品全部进行无害化处理,逐步提高食品的安全度将成为行业的第一要务。

2、行业整合加速、集中度提高

目前,我国休闲卤制食品加工的产业集中度和技术装备水平较低,80%以上的企业还处于小规模、作坊式、手工或半机械加工的落后状态,休闲卤制食品质量安全存在着一定隐患,与人民群众日益提高的食品安全要求不相适应。随着食品安全、国家产业政策和市场竞争等因素的影响,行业对休闲卤制食品生产企业的要求将越来越高,只有拥有规模化运作能力的大型企业才具备必要的产品检测能力、能够采用现代技术装备、建立完善的食品安全管理体系,才能利用自身的产业运作能力和品牌影响力获得发展所需的资金和政策等重要资源,才可能具有抵御各种风险的能力和市场竞争力,市场份额将会逐渐向规模以上的企业集中,行业市场集中度也将会进一步提高。《食品工业“十二五”发展规划》也指出,“支持区域性骨干肉类食品企业整合产业供应链,实现规模化,扩大市场占有率。”

3、品牌成为企业的核心竞争力

随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,消费者更加注重食品的安全、卫生以及口味,“放心食品”等安全、口感好的产品成为消费者的首选。企业品牌的塑造将引导消费者对其产品的选择,良好的企业品牌将有助于提高企业的核心竞争力。

4、产品更新速度快

休闲卤制食品行业的特性决定其产品更新速度快,市场对创新类产品接受程度高,时尚化趋势强,消费群体普遍年轻,以青年人为主。这就决定了企业必须随市场而动,紧跟市场的潮流,加快产品的研发和推广速度。

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