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2017年1-11月轿车、SUV、MPV及车企销量及增速分析对比(图表)

观产业

中商产业研究院2018-01-05

中商情报网讯:在10月自主走弱后,11月自主品牌的表现相对较好。11月自主批发增速3%、份额同比增长2%,零售增速4%、份额上升0.1%。欧系和韩系的份额下降较大,也是自主增量的分流效果。德系与日系的增长较猛,尤其是日系的增长与韩系的下降也有一定的关联。

17年年度份额看的自主品牌走势转弱,批发增速6%快于行业3个点。日系增速15%,快于行业12个百分点;而欧系和韩系的下滑相对较大,美系相对平稳,形成自主与合资车系间的内部竞争。

数据来源:乘联会、中商产业研究院整理

17年11月主力车企批发表现较强

从厂家批发看,17年11月的前10位主力车企的销量贡献度达到59%,强于16年的的主力车企57%的占比表现,也体现了11月的中小企业表现较差。

17年11月的前5位增量主力车企的增量分化,自主主力增速不快,日系和自主领先企业增长较好,其中自主的吉利的增长超强,日系合资品牌的主力车企在11月的增量销量排名较好,而11月丢量较多的是韩系和自主品牌企业。

从17年的增量贡献度看,减量的主要是二线合资车企和部分国企。17年仍是主力大车企的增量,自主的吉利和上汽、广汽表现较强。奔驰这月的表现也是超强,豪车市场的潜力很大,主力豪车表现较强。

本月主力车企零售表现较强

从厂家零售看,本月主力厂家零售增速较稳,南北大众零售总体稳定,11月的自主的排名提升变化明显。11月日系表现较强。

目前的增量主要是合资的主力车企,前5强的零售增量超强。丢量的是自主和韩系的主力车企。

从批发看,自主的主力车企的走势分化,国企表现相对一般,这也是MPV等市场的变化的影响。

从零售看的各车企的走势相对稍好,16年11月的批发增库存较大,因此今年的自主批发偏弱,零售稍好。

主力车车型批发的表现

11月的车市销量批发增量较高,主力车型的销量贡献度不大,11月前10名主力车型的销量占比低于年度水平。17年的前10名主力车型中有宏光、H6和宝骏510、博越等是自主品牌,但宝骏560退出。而从增量看,11月的SUV增量表现突出,MPV增量表现弱于前期。小型SUV的宝骏510等表现较强。

1-11月的丢量最大的是宝骏560和朗逸,自主部分车型也是走势较差的。。

主力车型零售的表现

今年的主力车型的零售相对稳定,但轿车车型明显增多。主要增量的车型相对分散,丢量的是自主SUV车型。宝骏510和博越等的零售表现较突出。增量的主力已经有新能源车EC180。

轿车零售表现

本月的轿车主力车型零售上涨的更多的是新能源车的增量,宝骏310等的表现也很好,韩系和美系的销量走弱。11月的日系合资的主力车型的表现仍较强,增量车型相对分散,基本是新品的增量。

MPV零售表现

本月的MPV市场的增量相对均衡,通用、长安、开瑞、威旺等均有增量,主力厂家的宝骏730相对稳定。11月的欧尚和威旺等表现不是很强。合资走势改善,GL8等带来较好增量。

SUV的零售增速表现

本月SUV增量主要是自主A级强势车型的宝骏510、博越、荣威RX5等,主力车型的销量占比较16年稍弱。丢量的是宝骏、传祺、哈弗等前期的明星车型。今年的合资新款车型的表现一般。

狭义乘用车企业增速表现

17年11月的总体车市增速偏低,自主较合资的销量增速下滑较多,17年11月的合资与自主的增速差距有-6个百分点。去年5-11月的合资逐步恢复,因此今年2-8月的自主增速超高于合资品牌主要是自主的市场表现较强。16年10-12月的自主增速高,但今年的自主高基数表现差,体现了自主的增长遇到烦恼。

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