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2019年中国尼龙6行业发展现状及发展前景分析(图)

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中商产业研究院2019-11-04

中商情报网讯:尼龙6是尼龙材料最主要产品之一,普遍应用于纺丝、注塑、薄膜等方面。尼龙6纤维为最早开发的合成纤维,是电子电器、军工、铁路、汽车、纺织、农业配件等领域的重要应用材料,除传统的尼龙纤维领域,功能纤维的应用逐渐扩大,并呈现向工程塑料、薄膜制造等方向拓展的趋势。目前我国尼龙6生产技术相对成熟,尼龙6生产能力逐年提升,尼龙6下游应用领域不断由尼龙纤维领域拓展至工程塑料及薄膜领域,我国已成全球最大的尼龙6消费国。

尼龙6行业发展现状分析

随着近几年尼龙6行业发展迅速,产业集中度不断提升,规模经济效益也较为明显。一方面企业平均规模不断增大,行业内主要生产企业产能基本上都达到10万吨/年以上,且行业呈现出不断向浙江、江苏和福建地区集中的态势,产业集中度不断提高;另一方面由于我国聚合技术水平的提高,生产装置趋向规模化、自动化和节能化,生产效率不断提高,单位投资、能耗和加工成本不断降低,企业规模化效益逐渐显现。

1、产量增长趋势明显

近年来,我国尼龙6聚合技术进步明显,国内尼龙6聚合产业发生较大的变化,行业结构、企业规模都发生了很大变化,很多规模小、消耗高的装置被淘汰,取而代之的是日产100-200吨的聚合装置,生产已开始向规模化、低消耗、高质量发展。受益于聚合技术进步、原材料己内酰胺供应稳定及下游应用领域需求旺盛等因素,国内尼龙6切片产量稳步增长,据国家统计局和中国化纤工业协会统计数据,2010年我国尼龙6切片产量为111.7万吨,2018年我国尼龙6切片产量为321万吨,同比增长16.7%。预计未来,随着应用领域的不断拓展,我国尼龙6切片产量将继续保持稳步增长。

数据来源:国家统计局、中国化纤工业协会

2、尼龙6切片出口增长空间大

由于历史原因,我国尼龙6切片行业长时间依赖进口,2010年以后,随着上游原材料供应稳定性提升和价格的松动,我国国内尼龙6切片产量不断提升,进口依赖性大幅下降,同时我国尼龙6切片出口整体呈现增长趋势,2018年尼龙6切片出口10万吨,但整体出口数量仍较少。

数据来源:国家统计局、海关网、中国化纤工业协会

3、尼龙6切片生产区域性分布明显

我国尼龙6切片生产企业主要集中在江浙闽一带。根据中国化纤工业协会统计数据,2018年我国尼龙6切片主要生产企业(8万吨以上)总产能达274万吨,其中福建省内民用锦纶切片生产企业(8万吨以上)总产能达89万吨,居首位,其次是江苏和浙江,我国尼龙6切片生产区域性分布明显。

数据来源:中国化纤工业协会、中商产业研究院整理

4、尼龙6下游应用趋向精细化、差别化

近年来,随着人们生活品质的不断提高,对于高吸湿排汗、抗菌、抗紫外线等功能性和差别化产品的高端需求将会快速增长,生产高附加值的差别化、功能性尼龙已成为行业发展重点方向。受益于聚合和纺丝生产技术的进步,我国出现了各种高强、细旦、多孔、异形等差别化尼龙6纤维,产品差别化率也由2012年的55%提高至2016年的61%2,但由于设备、技术壁垒等限制因素,国内能够大批量生产功能性、差别化尼龙6纤维的企业还很少;工程塑料方面,我国尼龙6塑料产品基本上集中在中、低端市场,高性能尼龙产品进口量较大,对外依存度较高,尼龙6在高端工程塑料方面仍有较大的发展空间。

尼龙6行业发展前景

1、国家政策支持

近年来,我国先后出台了一系列的产业政策鼓励行业发展。2013年2月工信部下发的《产业结构调整目录(2011年本)》(2013年修正版)指出重点鼓励发展智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯(PET)及纤维生产(东部地区限于技术改造)腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产。工信部于2016年9月、2017年2月分别下发的《纺织工业发展规划(2016-2020年)》、《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》等均对尼龙行业的发展及转型提出了更高要求,明确将开发多重改性技术与工程专用模块及其组合平台,实现聚酯、锦纶等通用纤维高效柔性化与功能化作为重点发展领域。综上所述,国家产业政策的支持将对行业的发展产生积极的推动作用。

资料来源:中商产业研究院整理

2、行业向高端化、差别化方向发展

我国尼龙产业生产工艺和生产技术在21世纪后尤其是近年来取得了快速发展,行业内新投入生产线设备和技术具有较高水准。相比之下,早期投产设备在产品质量、能耗、工艺控制等具有明显劣势,产品竞争力较低,市场空间逐渐被压缩,面临淘汰风险,这一趋势也引导行业向高端化、差别化方向发展。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国尼龙产业前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

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