中商情报网讯 日前，《江西省金融运行报告（2017）》发布，报告数据显示，2016年末，江西省银行业资产总额37346.0亿元，同比增长16.1%，比2015年提高0.6个百分点。其中，省内地方法人金融机构资产总额同比增长25.4%，高出全省平均水平9.3个百分点。

2017年，江西金融业发展困难与机遇并存。一方面，受实体经济去产能、全省建设项目储备下降、社会有效信贷需求不足、信贷风险持续暴露、房地产调控力度加大等因素影响，银行资产规模快速扩张的可能性较小。另一方面，随着工业生产和投资形势好转、民间投资的触底回升、国家级赣江新区建设全面启动、互联网金融加速推进，在稳健中性货币政策背景下，银行业将加快回归支持实体经济，又将推动全省信贷规模稳步增长。预计2017年全省信贷增速较2016年将出现小幅下降。同时，融资结构将进一步调整，资金投向进一步对重点工程项目、战略性新兴产业、科技创新企业、精准扶贫、小微企业、“三农”等领域倾斜；资本市场、债券市场、民间融资等多渠道融资途径也将进一步扩大。

以下为《江西省运行报告（2017）》全文

一、金融运行情况

2016年，江西省金融运行总体平稳，全省金融业实现增加值1056.3亿元，同比增长16.5%。银行信贷保持较快增长，信贷政策有保有压，贷款利率稳中有降，股权融资力度加大，保险的社会保障功能有效发挥，社会融资有所回暖，金融基础设施建设继续优化。

（一）银行资产增速同比提高，存、贷款余额较快增长

1.银行资产规模加速扩张。2016年末，全省银行业资产总额37346.0亿元，同比增长16.1%，比2015年提高0.6个百分点。其中，省内地方法人金融机构资产总额同比增长25.4%，高出全省平均水平9.3个百分点。

2.存款增长总体加速。2016年末，全省金融机构本外币各项存款余额29105.2亿元，比年初增加4062.3亿元，同比多增1008.4亿元,余额同比增长16.2%，比2015年提高1.1个百分点。其中,人民币存款余额28893.1亿元,同比增长16.6%；外汇存款余额30.6亿美元,同比下降22.9%。全年全省人民币住户存款、非金融企业存款及广义政府存款同比分别多增248.2亿元、734.0亿元和471.1亿元，非银行业金融机构存款同比少增360.6亿元。住户存款和非金融企业存款中，定期及其他存款同比分别少增24.1亿元和多增74.3亿元，活期存款同比分别多增272.3亿元和659.7亿元。

3.贷款增速保持较快。2016年末，全省金融机构本外币各项贷款余额21847.4亿元，比年初增加3286.3亿元，同比多增423.0亿元,余额同比增长17.7%，比2015年下降0.5个百分点，贷款余额增速全国排名第5，中部六省排名第2。其中，人民币贷款余额21721.8亿元，同比增长18.4%；外汇贷款余额18.1亿美元,同比下降44.8%。宏观审慎评估（MPA）顺利实施，省内地方法人金融机构贷款实现稳步合理增长，年末增速为22.6%，比2015年下降0.6个百分点。

信贷投放有保有压，社会效应有效发挥。2016年，全省钢铁、煤炭行业贷款余额同比分别净下降16.8%和12.6%；第三产业人民币贷款同比增长20.9%，高于同期人民币贷款增速2.5个百分点；房地产贷款同比增长28.6%，其中，个人购房贷款同比增长29.7%，非保障性住房地产开发贷款同比净下降0.7%；新增涉农、小微贷款占同期新增各项贷款的比重分别为41.8%和35.1%，同比分别提高3.3个百分点和9.9个百分点；累计发放创业担保贷款122.9亿元，直接扶持个人创业8.9万人次，带动就业近44.7万人次；省内开发性、政策性金融机构运用抵押补充贷款（PSL）资金累计发放棚户区改造贷款263亿元，为全省实现2016年棚改开工17.1万套，基本建成20万套的任务目标提供了有力的资金支持。但制造业贷款增长乏力，年末全省制造业人民币贷款余额2034.8亿元，同比增长3.5%，低于同期全省人民币贷款增速14.9个百分点。

4.表外业务规模较大，金融资产服务类业务占比超过七成。据银监部门统计，2016年末，全省金融机构表外业务余额为1.6万亿元，与全省贷款余额之比达到0.75:1。其中，金融资产服务类余额占比为70.8%，其余业务，如担保类、承诺类及金融衍生品类业务余额占比分别为13.3%、13.4%和2.5%。

5.贷款利率稳中有降。2016年，全省金融机构一般贷款加权平均利率为6.1%，同比下降0.7个百分点。其中，2月最高，为6.4%，11月最低，为6.0%，同比分别下降1.1个百分点和0.04个百分点。在信贷市场利率走低影响下，民间借贷利率有所下降，样本监测显示，省内民间借贷加权平均利率为15.9%，同比下降0.4个百分点。

利率市场化改革有序推进。2016年，省内76家地方法人金融机构参与金融机构合格审慎评估工作。经评估，江西省全国自律机制成员单位由2015年的13家增加为62家，省内成员单位当年发行同业存单1436.2亿元，同比增长200%。省内银行人民币存款定价未出现恶意竞争情况，呈现地方法人金融机构上浮最高，股份制银行上浮次之，国有商业银行上浮最低的阶梯化特征。

6.银行业绩有所改善，但潜在风险不容忽视。2016年，全省金融机构税后净利润同比增长3.4%，2015年为下降4.5%；年末不良贷款率为2.2%，比年初下降0.2个百分点。但关注类贷款占比为3.2%，仍处于历史相对高位。其中，小微企业不良贷款风险暴露较多，新增不良贷款占全部企业新增不良贷款的66.8%，比2015年提高39.2个百分点。省内地方法人金融机构中，城商行、农村合作金融机构及村镇银行年末流动性比例同比分别下降4.8、10.6和8.7个百分点，地方法人金融机构流动性压力不容忽视。

7.区域金融体系建设步伐加快。2016年，东亚银行、广发银行南昌分行先后开业，平安银行南昌分行获批筹建，股份制银行、城商行在市县迅速发展。全省农信社全部完成改制，成为全国第五个完成农信社改制的省份。

8.跨境人民币业务稳步发展。2016年，全省跨境人民币结算量为568.8亿元，占同期全省跨境收支的比重为22.3%，跨境人民币实际收支比为1.06：1，人民币跨境资金净流入18.8亿元。

（二）证券期货交易分化，股权融资力度加大

1.证券市场交易萎缩，机构盈利明显下滑。2016年，全省共有法人证券公司2家，证券分公司24家，增加9家；证券营业部293家，增加33家。累计证券成交额5.2万亿元，同比下降41.0%；证券机构实现营业收入26.0亿元，同比下降58.9%；净利润10.7亿元，同比下降71.7%。

2.期货市场有所回暖，机构经营效益向好。2016年，全省共有法人期货公司1家，期货营业部33家，与2015年持平。年末全省期货投资者账户数3.9万户，同比增长13.6%；期货经营机构累计代理成交4151.2万手，同比下降7.4%。受下半年大宗商品期货行情上涨等因素影响，全省期货经营机构累计实现营业收入1.1亿元，同比基本持平；净利润1450.1万元，同比增长75.1%。

3.业务范围不断拓宽，股权融资力度加大。2016年，国盛证券取得交易所第一批深港通业务资格，中航证券分类评级上升为BBB级，省内地方法人证券机构加快营业网点建设和布局，大力拓展券商资管、股权投资、基金子公司等业务领域。至年末，境内A股上市公司数为36家，当年新增1家；“新三板”挂牌上市公司数为135家，当年新增73家。全年省内企业在境内A股市场筹资201亿元，同比增加158亿元，在“新三板”市场筹资9.7亿元。区域性股权交易市场快速发展，至年末，江西联合股权交易中心挂牌展示企业达到1043家，新增864家，挂牌企业总股本262.8亿元，累计为企业融资57亿元。

（三）保险市场规模持续扩大，社会保障功能有效发挥

1.保险市场规模持续扩大，行业效益有所好转。2016年末，全省保险业资产总额1113.2亿元，同比增长22.7%；实现保费收入608.7亿元，同比增长19.7%。全年引进“险资入赣”金额151.6亿元，到位69.1亿元，同比增加近20亿元。全省保险行业预计税前亏损56.1亿元，同比少亏16.7亿元。

2.社会保障功能有效发挥，人身险退保风险仍存压力。2016年，全省保险业累计赔付支出207.0亿元，同比增长16.2%；累计提供25.5万亿元风险保障，同比增长117.8%。全省人身险公司退保率为6.7%，同比下降0.5个百分点，仍超出5%警戒线。

（四）社会融资有所回暖，金融市场交易活跃

1.社会融资有所回暖，委托贷款增长较快。2016年，全省社会融资规模增量为3875.8亿元，同比多增857.1亿元，而2015年为少增957.5亿元。社会融资规模增量占全国比重为2.2%，同比提高0.2个百分点。受专项建设基金带动，委托贷款增加741.1亿元，同比多增547.2亿元。新增人民币贷款及企业债券融资占全省融资规模增量的比重分别为87.0%和10.9%，同比分别下降8.7个百分点和9.2个百分点1。全省当年发行债务融资工具524.5亿元，年末余额为1282.3亿元，同比增长39.4%。

2.货币市场交易快速增长，市场利率总体稳定。2016年，省内市场成员累计债券交易量为15.8万亿元，同比增长26.6%。其中，质押式回购、买断式回购、现券交易量同比分别增长29.0%、20.6%和19.9%；交易加权利率分别为2.2%、2.6%和3.9%,同比分别上升0.2个百分点、下降0.1和0.9个百分点。

3.票据业务同比减少，贴现利率总体下降。2016年，省内金融机构累计签发银行承兑汇票2724.5亿元，同比减少848.3亿元，累计贴现11481.0亿元，同比下降46.0%。承兑汇票贴现加权利率微3.2%，同比下降0.8个百分比。

（五）社会信用体系建设持续推进，金融生态环境不断优化

信用体系建设持续推进，应收账款融资服务平台推广成效显著。2016年末，金融信用信息基础数据库累计收录省内企业和其他组织25.7万户、自然人2831.9万人，接入各类金融机构54家，小额贷款公司93家，融资性担保公司41家。累计为省内5.4万中小企业、465.8万农户建立了信用档案。共评定信用村1323个，信用乡（镇）218个，为334.7万农户进行了资信等级评定。全年累计查询信用报告778.6万笔；促成应收账款融资交易828笔，融资金额920亿元，为企业节约融资成本23亿元以上。

银行卡受理环境持续改善，农村支付服务环境建设稳步推进。2016年末，全省累计布放POS机具54.3万台、ATM机2.6万台，发行银行卡1.4亿张，累计设立银行卡助农取款点2.9万个。全年全省共办理银行卡业务22.3亿笔，同比增长36.1%；助农取款服务点共办理各类业务1256.2万笔，同比增长71.4%。

金融消费者投诉受理处理机制进一步完善。2016年末，全省人民银行分支机构共受理有效投诉226笔，投诉办结率98%，满意率96%以上。

早期风险识别试点工作有序开展。2016年末，省内宜春、九江和萍乡三个试点地区共计431家企业纳入早期风险识别监测范围。

二、经济运行情况

2016年，江西省实现生产总值18364.4亿元，居全国第十七位；同比增长9.0%，高于全国平均2.3个百分点，居全国第四位，中部地区第一位。人均地区生产总值突破40000元，达40106元。三次产业继续保持协调发展，产业增加值同比分别增长4.1%、8.5%和11.0%，产业结构由2015年的10.6:50.3:39.1调整为2016年的10.4:49.2:40.4。

（一）内需基础更加夯实，外需支撑稍有减弱

1.投资增速有所回落，重大项目加快推进。2016年，全省固定资产投资19378.7亿元，同比增长14.0%，比2015年回落2.0个百分点，高于全国平均5.9个百分点，居全国第四位，比2015年前移六位。其中，服务业固定资产投资同比增长14.5%，分别高于第一、第二产业投资增速12.8和0.3个百分点，领跑三次产业；工业投资同比增长15.3%；基础设施投资增长22.9%；民间投资增长9.8%，对投资增长的贡献率为51.6%。重大项目加快推进，亿元以上新开工项目2504个，同比增加908个，增长56.9%；完成投资4883.6亿元，同比增长35.6%。

2.消费增速微幅回升，消费升级趋势明显。2016年，全省社会消费品零售总额6634.6亿元，同比增长12.0%，比2015年提高0.01个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额同比增长13.2%。城镇市场限额以上消费品零售额同比增长12.9%；乡村市场零售额同比增长29.6%。汽车类零售额同比增长17.4%，对零售额增长的贡献率为39.5%；体育及娱乐用品类、中西药品类、家用电器及音像器材类零售额分别同比增长24.6%、23.5%和21.0%。

3.对外贸易有所下降，涉外投资持续增长。2016年，全省进出口总值400.8亿美元，同比下降5.4%，降幅低于全国平均1.4个百分点。其中，出口值298.1亿美元，同比下降10%，而2015年为增长3.4%；进口值102.6亿美元，同比增长10.6%，而2015年为下降13.4%；贸易顺差195.5亿美元，同比下降18%。全省新批外商投资企业568家，合同利用外资金额74.9亿美元，实际利用外资突破100亿美元，为104.3亿美元，同比增长10.2%。全省对外直接投资额12.0亿美元，同比增长13.8%；对外承包工程累计完成营业额38.6亿美元，同比增长10%，高于全国平均8.0个百分点。其中，省内企业对“一带一路”沿线23个国家直接投资2.1亿美元，同比增长117.5%。

（二）三大产业协同发力，供给侧改革进展顺利

1.农业生产保持稳定，提质增效亮点突出。2016年，全省粮食总产量427.6亿斤，单产386.7公斤/亩，同比增加0.1公斤/亩。“菜篮子”产品供应充足，牛、羊肉及禽蛋产量同比分别增长5.9%、8.6%和4.9%。农产品质量稳步提高，全省绿色有机农产品1614个，增加572个；中国驰名商标和省著名商标农业品牌分别新增7个和23个。全省规模以上龙头企业收入4720.0亿元，同比增长9.3%；规模休闲农业企业4190家，新增540家，旅游综合收入700.0亿元。

2.工业经济企稳向好，结构优化持续推进。2016年，全省规模以上工业增加值7803.6亿元，增长9.0%，同比下降0.2个百分点，高于全国水平3.0个百分点。全省规模以上工业38个行业大类中，34个同比实现增长；全省重点监测的357种主要工业品中，223种实现增长。产业结构优化进程加快，高新技术产业实现增加值同比增长10.8%，高于全省平均水平0.4个百分点，占规上工业的30.1%，同比提高4.4个百分点；六大高耗能行业增加值同比增长6.1%，低于全省平均2.9个百分点，占规上工业比重为36.0%，比2015年下降1.8个百分点。

3.服务业发展步伐加快，对经济的支撑作用持续增强。2016年，全省服务业增加值7427.8亿元，同比增长11.0%，比2015年提高0.9个百分点；占全省生产总值比重为40.4%，与工业占比基本持平，同比提高1.3个百分点，服务业对经济增长贡献率为47.8%，拉动全省生产总值增长4.3个百分点，贡献率首次超过第二产业。

4.供给侧结构性改革进展顺利，企业经营环境得到优化。2016年，全省退出粗钢产能433万吨、生铁产能50万吨，提前完成“十三五”钢铁去产能任务；退出煤炭产能153万吨，超额完成全年煤炭去产能目标任务。年末全省商品房库存面积下降23.7%，去化时间约为11.1个月，同比减少8.2个月。其中，商品住宅去化时间为6.6个月，同比减少7.6个月。规模以上工业企业资产负债率为49.7%，低于全国平均6.4个百分点。全省70万人、500个贫困村实现脱贫，井冈山市和吉安县率先脱贫摘帽。省委、省政府开展降成本优环境专项行动，为企业减负500亿元以上，全省规模以上工业企业每百元主营业务收入综合成本下降0.3元。

（三）消费价格涨幅基本稳定，工业生产者价格仍处低位

1.居民消费价格涨势温和，食品价格涨幅相对较大。2016年，全省居民消费价格上涨2.0%，同比提高0.5个百分点。城、乡居民消费价格分别上涨2.0%和1.9%；食品、非食品、消费品以及服务项目价格分别上涨5.6%、0.9%、1.7%和2.5%。其中，食品类价格拉动居民消费价格指数上涨1.15个百分点，为居民消费价格上涨的主要动力。

2.工业生产者出厂价格仍处低位，月度同比涨幅由负转正。2016年，全省工业生产者出厂价格下跌1.4%，降幅同比收窄4.9个百分点。其中，石油、电力、冶金工业生产者出厂价格分别下跌5.3%、3.5%和2.5%。但月度工业生产者出厂价格同比涨幅自9月开始由负转正，结束了连续55个月的负增长，12月全省工业生产者出厂价格同比上涨7.0%。

3.就业形势基本稳定，工资调整更加公平。2016年，全省城镇新增就业55.2万人，完成计划目标的122.6%；失业人员再就业22.5万人，完成计划目标的118.3%；城镇登记失业率为3.4%，低于4.5%的控制目标。首次同步调整企业和机关事业单位退休人员养老金，定额调整退休人员每人每月增加70元，企业与机关事业单位执行同样标准，全省283.4万名企业和机关事业单位退休人员受益。

（四）财政收支保持增长，收支增速持续下降

1.财政收入保持增长，增速有所放缓。2016年，全省财政总收入3143亿元，同比增长4.0%，比2015年回落8.7个百分点，但考虑营改增减税因素后，同口径增长9.6%，比2015年回落3.1个百分点。

2.财政支出增速回落，民生支出占比提高。2016年，全省一般公共预算支出4619.5亿元，同比增长4.7%，比2015年回落8.9个百分点。其中，教育、社保、医疗等民生类支出3595亿元，同比增长5.1%，占财政支出总量的77.8%，同比提高0.3个百分点。

（五）房地产市场运行继续分化，房地产信贷增长相对较快

1.房地产开发投资总体平稳，住宅开发投资增幅回落。2016年，全省房地产开发投资1770.9亿元，同比增长16.5%，比2015年提高1.6个百分点。其中，住宅投资1247.6亿元，同比增长12.1%，比2015年回落2.4个百分点。

2.商品房销售增幅显著，成交均价小幅上涨。2016年，全省商品房销售面积4691.8万平方米，同比增长34.9%，比2015年提高21.5个百分点；商品房均价5709元/平方米，同比上涨6.6%。

3.房地产库存降幅明显，市场运行持续分化。2016年末，全省商品房库存面积下降23.7%，省内南昌、赣州等城市住宅去化时间小于6个月，但部分县市去库存任务仍然较重，住宅去化时间超过14个月。同时，全省非住宅商品房库存仍然较高，去化时间为36.9个月，比住宅高30.3个月。

4.房地产贷款增长较快，购房贷款占比显著提高。2016年末，全省房地产贷款余额6135.1亿元，同比增长28.6%，比2015年提高4.7个百分点。2016年新增房地产贷款1363.7亿元，同比多增444.6亿元，增量占全省人民币各项贷款增量的40.4%，同比提高8.5个百分点。其中，购房贷款增量占房地产贷款增量的80.1%，同比提高13.2个百分点。

三、预测与展望

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。一方面，国际国内经济金融形势依然复杂严峻，不确定因素增多，存在不少突出矛盾和风险。经济结构和创新能力不优不强，投资增速放缓、企业经营困难持续，房地产市场分化、财政收支矛盾突出等问题短期内无法明显改善，全省经济下行压力依然较大。另一方面，随着供给侧结构性改革深入推进，经济发展新动能将加速孕育。而国家级赣江新区建设的全面启动、省级产业发展升级专项基金逐步到位、精准脱贫加速推进、投资服务环境不断改善以及社会保障体系等民生福祉的增进，将有力拉动需求侧增长。预计2017年，全省主要经济指标仍将保持快于全国平均水平，固定资产投资和社会消费品零售总额增长分别在12.5%和12.5%左右，城镇登记失业率控制在4.5%以内，GDP增速在9%左右。

2017年，江西金融业发展困难与机遇并存。一方面，受实体经济去产能、全省建设项目储备下降、社会有效信贷需求不足、信贷风险持续暴露、房地产调控力度加大等因素影响，银行资产规模快速扩张的可能性较小。另一方面，随着工业生产和投资形势好转、民间投资的触底回升、国家级赣江新区建设全面启动、互联网金融加速推进，在稳健中性货币政策背景下，银行业将加快回归支持实体经济，又将推动全省信贷规模稳步增长。预计2017年全省信贷增速较2016年将出现小幅下降。同时，融资结构将进一步调整，资金投向进一步对重点工程项目、战略性新兴产业、科技创新企业、精准扶贫、小微企业、“三农”等领域倾斜；资本市场、债券市场、民间融资等多渠道融资途径也将进一步扩大。