中商情报网讯：能源的清洁替代是全球一次能源供应结构变化的必然趋势。在从化石能源向可再生能源变革的过程中，传统化石能源在未来较长时期内仍然是世界能源的主导，而化石能源中的清洁能源——天然气将成为其中的主力军。据数据统计，2017年世界一次能源消费总量为135.11亿吨油当量，石油、天然气、煤炭等化石能源的消费占比为85.18%，其中天然气的消费占比为23.36%。

2017年我国一次能源消费总量为31.56亿吨油当量，石油、天然气、煤炭等化石能源的消费占比为86.45%，其中天然气消费占比为6.6%。

据《2018年BP世界能源展望》预测，到2040年，石油、天然气、煤炭和非化石能源预计在能源消费结构中约各占四分之一，其中天然气将以年均1.6%的速度增长。中国的能源结构将持续演变，到2040年天然气的消费比重将翻番至13%，天然气进口依存度将在2040年升至43%。《能源发展“十三五”规划》指出，“十三五”时期，我国将把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气和非化石能源消费比重，非化石能源消费比重要提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%。

数据来源：中商产业研究院整理

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天然气产业链

天然气产业链可以分为上游天然气勘探开采、中游仓储运输以及下游分销应用。上游主要是对天然气进行勘探和开采，国内主要由中石油、中石化和中海油实施。中游仓储运输主要包括长距离管道运输、LNG船舶/槽车运输、LNG接收站、储气库等。下游主要是天然气的分销应用，向终端用户或燃气分销商销售天然气。

全球天然气行业发展现状

到2017年底，全球已探明剩余天然气可采储量为193.5万亿立方米，储产比为52.6：1天然气在全球范围内分布不均，主要集中在中东国家。到2017年底，中东国家天然气储量为79.1万亿立方米，占比为40.9%。天然气探明储量排在前三的国家分别是俄罗斯、伊朗和卡塔尔，其探明储量占全世界的份额分别为18.1%、17.2%和12.9%，合计占比为48.2%。

数据来源：中商产业研究院整理

全球天然气产量和消费量除2009年受金融危机影响出现大幅下跌外，年总体稳步增长，供需整体较为均衡，并逐步呈现宽松趋势。2017年全球天然气产量为3.68万亿立方米，同比增速为3.68%；全球天然气消费量为3.67万亿立方米，同比增速为2.69%。

从2007-2017年各地区的产量和消费量来看，北美洲一直以来都是位列全球第一。2017年北美洲产量和消费量占全球的比重分别为25.9%和25.7%。从全球来看，中东国家和亚太地区的天然气产量和消费量增长较快。总体而言，天然气的生产和消费具有较强的区域性特征，2007-2017年，亚太地区的供需比一直是低于1的水平，需求缺口有逐步扩大的趋势，反映了亚太地区天然气短缺的问题。近年来，我国天然气的供需比一直低于亚太地区的供需比，表明我国天然气短缺问题更加严峻，对外依存度较高。

我国天然气概况

根据国家统计局数据，2010-2016年我国天然气探明储量呈现逐步上升的趋势，从2010年的3.8万亿立方米上升至2016年的5.4万亿立方米，年复合增长率为6.12%。然而，2017年我国天然气探明储量在全球的占比仅有2.8%。2007-2017年，我国天然气的产量和消费量保持持续增长的趋势，天然气消费量的增速远高于天然气产量的增速，我国天然气需求缺口呈现逐步扩大的趋势。

2007-2017年我国天然气生产量的复合增长率为7.89%，我国天然气消费量的复合增长率为12.96%。根据国家统计局数据，2017年我国天然气进口量与国内产量之比为0.6:1，对外依存度较高。

数据来源：中商产业研究院整理

近年来，受国内天然气需求拉动我国天然气进口量高速增长。进口天然气又分为进口管道气以及进口LNG。2017年我国管道天然气进口量为394亿立方米，进口量同比增长3.68%；液化天然气进口量为526亿立方米，同比增长53.35%。我国进口管道气主要来自土库曼斯坦、缅甸、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国家。我国进口LNG主要来自澳大利亚、卡塔尔、马来西亚和印度尼西亚等国家。由于国产天然气和进口管道气难以在短时间内快速提升供给，后续进口LNG将作为我国天然气消费的保供主力。

我国天然气行业前景广阔

2017年，国家发布《加快推进天然气利用的意见》，重申逐步将天然气培育成为中国现代清洁能源体系的主体能源之一，并提出到2020年增加天然气在一次能源消费结构中的占比至10%左右。到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右，地下储气库形成有效工作气量350亿立方米以上。

随着对环境保护日益重视，加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系成为当前社会发展的一项重要课题，国家陆续出台了《大气污染防治行动计划》、《“十三五”生态环境保护规划》等环境保护的纲领性文件，各地相继出台了与大气污染治理和“煤改气”相关的政策，鼓励企业使用清洁能源替代煤、重油及低品质柴油等污染较严重的燃料。在工业负荷相对集中的开发区、工业聚集区、产业园区等，鼓励新建和改建天然气集中供热设施。支持用户对管道气、CNG、LNG气源做市场化选择，相关设施的规划、建设和运营应符合法律法规和技术规范要求。随着国家持续推进环保政策，加强环保监管，我国各地仍将面临较大的环保压力，环保因素将推动天然气用气需求保持增长。

更多材料及分析均来自中商产业研究院发布的《2018-2023年中国天然气行业市场前景及投资机会研究报告》。