中商产业研究院2018-11-23
中商情报网讯：随着全球经济的稳步发展及人民生活水平的逐步提高，各国对电力的需求急速增加，在新能源技术、智能技术、信息技术、网络技术不断创新突破的条件下，智能电网成为全球电力能源输配电环节发展的必然选择，全球掀起一片智能电网建设热潮。
智能电表是智能电网的基石。智能电表和用电信息采集系统产品作为智能电网建设的关键终端产品之一，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用，随着智能电网投资的快速增长，其市场和盈利空间亦快速拓展。智能电表是一种新型的电子式电能表，它由测量单元、数据处理单元等组成，具有电能量计量、实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等功能。相对普通电表，除具备基本的用电计量功能以外，还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能，防窃电功能等智能化的功能。智能电表的广泛应用能够提高电力企业的经营效率，促进节能减排，增强电力系统的稳定性。
全球智能电网及智能电表发展现状
据预测，2017-2022年期间，全球智能电网投资将由208亿美元增至500亿美元，年均复合增长率为19%。目前，包括工商用户、居民用户在内的全球电表用户数量庞大，若全面更换为智能电表，市场规模将相当可观。
数据来源：中商产业研究院整理
智能电网得到大范围的部署和发展将促进智能电表市场的快速发展，预计2021年全球智能电表市场营收规模将达142.4亿美元，与2016年的88.4亿美元相比，年均复合增长率为10%。
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我国智能电网及智能电表发展现状
根据国家能源局公布的数据，我国全社会用电量持续增长，由2011年的46928亿千瓦时增长至2017年的63077亿千瓦时，年均复合增长率为5.05%。全社会用电量的增长对用电设备的投资有强烈的带动作用。我国社会用电量在未来十五年内将会稳步增长，预计2020年全社会用电量将达到8～8.81万亿千瓦时。
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电表属于强制检定设备，到期需要更换，更换周期一般为5-8年。预计2016年～2020年，两网公司将招标5.03亿台智能电表，其中4.63亿台为更换需求。虽然包括我国在内的世界各国推动智能电表的力度与进展有所不同，但随着世界各国智能电网的加速建设，智能电表的市场需求将持续增加，整体市场还将保持持续增长的态势。大规模的全球性智能电网建设将带来智能电表行业更加广阔的市场需求，为智能电表整体解决方案提供商开拓全球市场提供了良好的机遇
竞争格局分析
国内市场主要为国网和南网集中招标采购，标准统一，市场化程度较高。智能电表招标首先由各省电力公司上报需求，再由国家电网和南方电网统一招标。每年国家电网平均会开展3-4次智能电表招标，南方电网也有1-2次。国家电网和南方电网采取的均衡策略也制约了行业集中度提高，国家电网和南方电网智能电表及终端设备集中招标中标的生产厂商约100家左右，每年招标数量巨大，中标厂商相对分散。近两年由于智能电表建设告一段落，新的技术标准还在酝酿，国网和南网采购量呈整体下降的趋势，每年招标次数减少，中标厂商数量也相应减少。但随着新的智能电表标准出台，以及新一轮的智能电表改造，国内市场将继续呈现较大市场需求。
根据国家电网发布的数据统计，2015-2017年11月国家电网公司电能表及用电信息采集设备招标中标情况，威胜集团、河南许继仪表有限公司、海兴电力、北京博纳电气股份有限公司等生产厂商处于单相智能电能表市场的领先位置，排名前10的供应商市场份额达27.36%。
数据来源：中商产业研究院整理
威胜集团、三星医疗、海兴电力、炬华科技等生产厂商处于三相智能电能表市场的领先位置，排名前10的供应商市场份额达43.71%。
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行业内主要企业分析
1、Landis+Gyr
Landis+Gyr总部设在美国，创始于1896年，为能源事业单位提供完整的、全系列的计量产品和服务，产品包括：能源计量仪表，包括电表、水表、燃气表、热量表；各种最先进的通讯技术及设备；表计数据管理、配电自动化、个人能源管理；电网管理与监控服务、系统实施与集成服务、外包管理服务等。
2、Itron
Itron总部设在美国，是纳斯达克上市公司，集电、气、水、热能源有关计量产品及智能仪表和高级表计架构整体解决方案，是全球仪表计量、远程抄表（AMR）/高级测量架构（AMI）和软件解决方案最大的公司之一。主营业务为电力、天然气、水和热能测量及控制技术；通信系统；软件以及专业服务。
3、CONLOG
CONLOG为南非当地企业，主营业务是为客户提供公用事业的解决方案，尤其包括电力事业安装以及收入管理等基础设施和系统的提供。产品及服务主要包括单、三相智能电表的生产销售，预付费系统以及电力管理系统的提供和服务。
4、林洋能源
林洋能源原名江苏林洋电子股份有限公司，于2011年8月在上交所上市。主营业务为电子式电能表、用电信息管理系统及终端产品和其他电工仪器仪表产品的研发、生产和销售，主要产品包括：电子式电能表、用电信息管理系统及终端产品。2017年销售收入为35.88亿元（其中境外销售收入占比为9.45%）。
5、科陆电子
科陆电子于2007年3月在深交所中小板上市，主要从事电力自动化产品及电工仪器仪表的研发、生产及销售。2017年销售收入为43.76亿元（其中境外销售收入占比为9.09%）。
6、炬华科技
炬华科技于2014年1月在深交所上市，是一家专业从事电能计量仪表和用电信息采集系统产品研发、生产与销售的高新技术企业。2017年销售收入为9.73亿元（其中境外销售收入占比为13.32%）。
7、海兴电力
海兴电力主营业务为智能电网配用电系统产品的研发、生产和销售，为客户提供电力计量产品、智能用电一体化系统产品、智能配网产品和系统软件。2017年销售收入为30.25亿元（其中境外销售收入占比为66.16%）。
8、思达仪表
思达仪表主要从事智能电表、智能水表、智能用电（水、气）信息采集系统、先进计量基础架构（AMI）、电测量设备等的研发、制造、销售和服务。
