中商情报网讯：日前，据工业和信息化部消息，工信部在关于政协十三届全国委员会第三次会议第0725号（工交邮电类104号）提案答复的函中表示，工信部将积极引导基金对动力电池领域符合国家战略、具有优势的重点项目和骨干企业给予关注和支持。据悉，工信部将继续引导企业用足用好现有政策，进一步释放政策红利，支持动力电池产业链企业加快创新发展。

近年来，我国新能源汽车的推广工作取得成效，新能源汽车市场的快速发展助推了动力电池行业发展。对于新能源汽车来说，动力锂电池是最为关键的部件。此次工信部的复函提出将设立基金支持动力电池领域，将进一步推动动力电池市场发展，利好产业链。

动力电池及原材料市场现状

目前，动力锂电池主要为三元材料电池及磷酸铁锂电池。从动力锂电池产业链上游来看，钻盐、镍盐和锂盐是制备三元材料的主要原材料。对于磷酸铁锂而言，主要原材料为锂源、铁源、磷源。动力锂电池下游为新能源汽车的装机应用，根据三元材料电池和磷酸铁锂电池的特点不同，三元材料能量密度相对较高，主要应用于新能源乘用车，而磷酸铁锂正极材料主要应用于客车、专用车等新能源商用车领域，尤其在新能源客车领域占据绝对主导的地位。

来源：中商产业研究院

（1）动力电池材料市场分析

在动力锂电池产业链中，市场规模大、产值高的是正极材料，因其性能决定了电池的能量密度、寿命、安全性、使用领域等，成为动力锂电池的核心关键材料，占动力锂电池生产成本约为三成。目前，动力电池装机量中，占比较高的正极材料主要是磷酸铁锂、三元材料，这两种材料各具特点：

资料来源：中商产业研究院整理

得益于国内新能源汽车的高速发展，我国正极材料产量快速增长，已成为全国正极材料的第一大供应国。据统计，中国正极材料出货量占全球正极材料出货量的40%以上，复合增长率在30%左右，保持良好的增长势头。具体来看：

磷酸铁锂。磷酸铁锂由于安全性能及循环性能优异，主要应用于客车、专用车等新能源商用车领域。受益于我国新能源商用车的稳定发展，我国磷酸铁锂产量保持稳步增长。数据显示，2019年中国磷酸铁锂正极材料出货量8.8万吨，同比增长29.3%，保持稳定增长。目前国内主要供应商包括比亚迪、国轩高科等自产自用的锂离子电池生产商及德方纳米、湖北万润、北大先行、安达科技、贝特瑞、升华科技等锂离子电池正极材料生产商。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

三元材料。三元材料主要分为镍钻锰酸锂（NCM）、镍钻铝酸锂（NCA）等两种，其中镍钻锰酸锂凭借高能量密度的优势，在新能源乘用车中逐步大规模应用，是国内三元材料的主要类型；镍钻铝酸锂的能量密度更高，但其安全性较差，对电池的监控管理技术要求极高，目前，仅有国外的松下、三星SDI等少数动力电池企业在圆柱形电池中使用。

数据显示，2019年中国三元正极材料出货量19.2万吨，同比增长40.7%。目前国内主要供应商包括湖南杉杉能源科技股份有限公司、宁波金和新材料股份有限公司、贵州振华新材料股份有限公司等。

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（2）动力电池市场分析

新能源汽车行业发展初期，磷酸铁锂电池凭借适宜的能量密度、安全性能、循环寿命和价格优势等，满足新能源客车等商用车使用需求，占据动力电池行业的最大市场份额。但随着产业政策支持，消费者对高续航里程、高安全性能、快充新能源汽车的需求，以及动力电池企业对三元材料电池研发的突破和生产工艺的优化，三元材料电池超过磷酸铁锂电池，成为装机量占比第一的动力电池类型，尤其是在新能源乘用车领域。

根据数据显示，2018年中国三元材料电池装机量为30.7GWh，较2017年增长92%；磷酸铁锂为21.6GWh，较2017年增长20%。三元材料动力电池装机量占动力电池装机量达到53.86%，首次超越磷酸铁锂电池。2019年，三元材料动力电池装机量为38.4GWh，较2018年增长25%，占动力电池装机量比例上升至61.5%；磷酸铁锂为19.98GWh，较2018年下滑7%，占比下滑至32%。

来源：GGII、中商产业研究院整理

磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池凭借较高的安全性、出色的循环性能，形成以新能源商用车为主、新能源乘用车为辅的应用格局。据最新数据显示，2020年9月，磷酸铁锂电池产量3.8GWh，同比增长34.0%，环比增长27.5%；1-9月，磷酸铁锂电池产量累计18.3GWh，占总产量40.1%，同比累计下降9.6%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

装机量方面，2020年5月磷酸铁锂电池共计装车量0.8GWh，同比下降54.7%，环比下降13.1%。累计方面，2020年1-5月磷酸铁锂电池装车量累计3.1GWh，占总装车量24.1%，同比累计下降49.7%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

三元材料电池。三元材料电池凭借能量密度高的优势，主要应用于新能源乘用车。数据显示，2020年9月三元电池产量4.8GWh，同比增长0.7%，环比增长8.8%。累计方面，1-9月三元电池产量累计27.2GWh，同比累计下降33.7%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

装机量方面，2020年9月三元电池共计装车4.2GWh，同比上升45.1%,环比上升20.0%。累计方面，2020年1-9月三元电池装车量累计23.6GWh,占总装车量69.0%，同比累计下降18.7%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

动力电池产业链投资前景分析

目前，电动汽车市场仍未饱和，未来保有量将进一步提升，这将带动锂电池市场投资前景大好。总体来看，未来动力锂电池市场投资有以下利好因素及前景：

（1）实现我国汽车产业弯道超车势在必行

中国的汽车产销量已连续多年位居全球第一，为世界最大汽车市场。中国汽车工业由于发展起步较晚，技术与自主创新能力仍较为落后。新能源汽车是时代新产物，自2010年，国务院决定“加快培育和发展战略性新兴产业”，将新能源汽车作为七大战略产业之一，国家各级政府部门出台一系列政策鼓励新能源汽车产业的发展。中国新能源整车企业、动力电池企业在技术层面、产业层面已走在世界前列，发展新能源汽车是我国汽车产业实现弯道超车的重要战略。在此背景下，锂电池需求量不断释放，市场规模将进一步扩大。

（2）新能源汽车配套设施日益完善，成本下降，终端消费者对新能源汽车接受程度不断提升

全球新能源汽车已由导入期进入成长期，随着特斯拉、北汽新能源等多款爆款车型对市场的培育，以及新能源汽车续航里程的不断提升，充电桩等配套设施的日益完善，终端消费者对新能源汽车的接受程度日益增强。新能源汽车行业的发展已由政策驱动逐步转向消费驱动。同时，新能源汽车和动力电池行业技术不断进步，使得新能源汽车成本不断下降，新能源汽车在与传统燃油汽车竞争中，逐步占据优势地位，助力新能源汽车大规模普及。

（3）软包电池优势凸显，将成为动力电池系统重要技术路线之一

从电池形状和封装方式来看，软包电池长期以来是全球锂离子电池的主要技术路线之一，尤其是在消费型锂电池领域，软包电池渗透率超过70%。数据显示，2018年中国软包动力电池出货量已达10.1GWh，较2017年增长48%。预计到2025年，中国软包动力电池的出货量将达到88.6GWh，较2018年的年均复合增长率为36%。

来源：GGII、中商产业研究院整理

从装机量看，2018年中国方形动力电池装机电量为42.24GWh，占比74.1%；软包动力电池装机电量为7.62GWh，占比13.4%；圆柱动力电池装机电量为7.11GWh，占比12.5%。2019年，国内方形动力电池装机量增长至52.73GWh，占比84.5%；软包和圆柱动力电池装机量均有所下降，分别为5.49GWh和4.17GWh，占比分别为8.8%和6.7%。软包动力电池有所下降主要是由于国内软包企业产能仍未释放、未形成规模效应，同时，宁德时代市场份额提升10%以上，使得方形电池占比提升。

软包动力电池由于能量密度、安全性能、循环寿命等优势，主要用于新能源乘用车领域。乘用车是新能源汽车市场的核心增长动力，三元软包动力电池直接受益于下游新能源乘用车的快速发展，成为锂电池市场的重要增长点之一。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国动力电池行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。