中商情报网讯：日前，中国社会科学院、中国产业与企业竞争力研究中心、社会科学文献出版社联合发布了《产业蓝皮书：中国产业竞争力报告（2020）No.9》（下称《报告》）。《报告》指出，目前中国已成为新能源汽车保有量最多的国家，并建成了世界上规模最大的充电设施。根据预测，“十四五”期间，中国新能源汽车的产销总规模可达到千万辆。

新能源汽车产销分析

数据显示，10月新能源汽车产销分别完成16.7万辆和16万辆，同比分别增长69.7%和104.5%，其单月产销第四次刷新了当月历史记录。1-10月，新能源汽车产销分别完成91.4万辆和90.1万辆，同比分别下降9.2%和7.1%，降幅较1-9月大幅收窄9.5和10.6个百分点。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

从细分能源类型来看，10月纯电动汽车产销分别完成14.1万辆和13.3万辆，同比分别增长72.4%和115.4%；1-10月纯电动汽车产销均完成71.9万辆，同比分别下降12.2%和6.9%。

10月插电式混合动力汽车产销分别完成2.6万辆和2.7万辆，同比分别增长56.7%和63.7%；1-10月插电式混合动力汽车产销分别完成19.5万辆和18.1万辆，产量同比增长4.6%，销量同比下降7.4%。

10月燃料电池汽车产销分别完成77辆和79辆，同比分别增长1.3%和4.0%；1-10月燃料电池汽车产销分别完成647辆和658辆，同比分别下降53.5%和50.4%。

数据来源：中汽协，中商产业研究院整理

“十四五”新能源汽车市场前景展望

我国新能源汽车市场发展趋势持续向好，投资前景向好。未来，国家及各地将结合实际情况出台更多利好新能源汽车研发、生产、推广的政策措施。同时，燃料电池车虽然不是主流，但将得到更长足的发展，前景规模可观。而充电桩、加氢站等基础设施建设也将在各种利好的背景下加快布局，得到进一步完善。

（1）政策利好行业发展

新能源汽车的发展势在必行，国家也多次出台利好政策以扶持产业发展。11月2日，国务院发布关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知（下称《规划》）。《规划》提出，到2025年我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

此外，此前工信部发布2020年新能源汽车标准化工作要点，全面梳理电动汽车在研标准项目和未来五年标准规划，并提出完成新能源汽车领域“十四五”标准体系编制工作，新能源汽车产业发展必然是“十四五”期间一大关键领域。

回顾2019年新能源汽车市场，受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。据中汽协数据显示，2019年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。到了2020年，受新冠肺炎疫情影响，新能源汽车市场放缓。为此，今年以来，为了刺激需求、促进车市发展，从国家到地方陆续有利好消息释出，新能源汽车市场也在逐步回暖。预计“十四五”期间，中国新能源汽车的产销总规模可达到千万辆。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

（2）动力电池投资火热

对于新能源汽车来说，电池是最为关键的部件，也是产业链中投资火热的领域之一。动力电池根据正极材料不同，可分为三元材料电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池、钴酸锂电池等。

据最新数据显示，2020年9月，我国动力电池产量共计8.6GWh，同比增长12.7%，环比增长15.7%。累计方面，1-9月，我国动力电池产量累计45.7GWh，同比累计下降28.0%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

细分产品来看，2020年9月，三元电池产量4.8GWh，占总产量55.2%，同比增长0.7%，环比增长8.8%；磷酸铁锂电池产量3.8GWh，占总产量44.6%，同比增长34.0%，环比增长27.5%。累计方面，1-9月，三元电池产量累计27.2GWh，占总产量59.5%，同比累计下降33.7%；磷酸铁锂电池产量累计18.3GWh，占总产量40.1%，同比累计下降9.6%。

从装机量来看，2020年9月，我国动力电池装车量6.6GWh，同比上升66.4%，环比上升28.3%，保持持续增长态势。累计方面，1-9月我国动力电池装车量累计34.2GWh，同比累计下降18.8%，降幅进一步缩窄。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

细分产品来看，2020年9月，三元电池共计装车4.2GWh，同比上升45.1%,环比上升20.0%；磷酸铁锂电池共计装车2.3GWh，同比上升146.1%，环比上升49.2%。累计方面，1-9月三元电池装车量累计23.6GWh,占总装车量69.0%，同比累计下降18.7%；磷酸铁锂电池装车量累计10.4GWh,占总装车量30.3%，同比累计下降13.3%。

在动力锂电池产业链中，市场规模大、产值高的是正极材料，因其性能决定了电池的能量密度、寿命、安全性、使用领域等，成为动力锂电池的核心关键材料，占动力锂电池生产成本约为三成。目前，动力电池装机量中，占比较高的正极材料主要是磷酸铁锂、三元材料。

得益于国内新能源汽车的高速发展，我国正极材料产量快速增长，已成为全国正极材料的第一大供应国。据统计，中国正极材料出货量占全球正极材料出货量的40%以上，复合增长率在30%左右，保持良好的增长势头。目前，电动汽车市场仍未饱和，未来保有量将进一步提升，这将带动锂电池市场投资前景大好。

（3）软包电池优势凸显

从电池形状和封装方式来看，软包电池长期以来是全球锂离子电池的主要技术路线之一，尤其是在消费型锂电池领域，软包电池渗透率超过70%。数据显示，2018年中国软包动力电池出货量已达10.1GWh，较2017年增长48%。预计到2025年，中国软包动力电池的出货量将达到88.6GWh，较2018年的年均复合增长率为36%。

来源：GGII、中商产业研究院整理

软包动力电池由于能量密度、安全性能、循环寿命等优势，主要用于新能源乘用车领域。乘用车是新能源汽车市场的核心增长动力，三元软包动力电池直接受益于下游新能源乘用车的快速发展，成为锂电池市场的重要增长点之一。

（4）充/换电基础设施加快建设

随着新能源汽车的推广、应用，对于充换电设施的需求也不断增加，同时完善的配套设施也将利好新能源汽车的推广。数据显示，截至2020年9月，公共类充电桩60.6万台，其中交流充电桩35.0万台、直流充电桩25.5万台、交直流一体充电桩488台。随着电动汽车销量的持续向好，公共充电桩的新建数量也在逐渐增多。

数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理

换电站同样得到发展。电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务或者集电池的充电、物流调配、以及换电服务于一体。

截至2020年9月，我国换电站保有量总计525座，较8月增加63座。另外，从换电运营商来看，截至2020年9月拥有换电站数量排名第一的运营商为奥动，总计276座；蔚来排名第二，总计155座；杭州柏坦第三，总计94座。

“十四五”期间，我国将大力推动充换电网络建设，加快充换电基础设施建设。科学布局充换电基础设施，加强与城乡建设规划、电网规划及物业管理、城市停车等的统筹协调。依托“互联网+”智慧能源，提升智能化水平，积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络，鼓励开展换电模式应用，加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发，提高充电便利性和产品可靠性。

（5）氢燃料电池车稳步发展

加氢站是氢燃料电池产业化、商业化的重要基础设施。目前，中国加氢站建设处于产业导入期，在燃料电池车加快推广的背景下，加氢站的规划建设也将一步完善。

至2019年底，全国累计已建成的加氢站共有61座（其中3座已拆除），已经投入运营的有52座，在建/拟建加氢站数量为72座。其中，在已经投入运营的有52座加氢站中，有25座是在2019年新增投入运营的。

加氢站等基础设施的完善助推氢燃料电池车的发展。燃料电池车市场虽然不及电动汽车成熟，但近年来，我国高度重视燃料电池汽车技术研发及推广应用，政策利好，燃料电池汽车犹如站上风口，从我国的发展情况来看，仍有很大的增长空间。数据显示，2015-2019年间，我国燃料电池汽车的销量分别为10辆、629辆、1275辆、1527辆、2737辆，2019年的销量是2015年的272.7倍。其中，2019年我国燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%，截至2019年底我国燃料电池车累计数量为6000辆。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

据中国电动汽车百人会副秘书长王贺武表示，到2020年年底，我国氢能燃料电池汽车争取实现接近万辆的规模。氢能被视为全球最具发展潜力的清洁能源之一。近年来，氢能产业的热度逐年攀升。而此前国家出台的《国家创新驱动发展战略纲要》等重要文件中，明确提及要大力发展氢燃料汽车。到2030年，我国要实现氢燃料电池汽车保有量200万辆的目标。此外，中国汽车工程学会曾预测到2030年，我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元大关。

未来，氢燃料电池车将稳步发展，成为新能源汽车市场中的一支坚实队伍。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国新能源汽车行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。