中商情报网讯：家装，即住宅装饰装修，指以住宅为核心的装修装饰活动，从水电管道铺设，到家具家电的购置，再到装饰品的点缀，都涵盖在家装行业当中。从目前的发展现状而言，家装行业的数字化已经渗透到各个环节，行业数字化进程的渗透依赖于各个环节的复杂程度和其本身的标准化程度。家装行业触网基本遵循了从前端向后端逐渐发展的过程。家装行业最容易进行数字化的部分是家装设计及资讯的数字化和软装采购的数字化。

随着物联网等关键技术的快速发展，家装行业融合自动控制技术、计算机技术，以及新兴发展的大数据、人工智能、云计算等技术，将家电控制、环境监控、影音娱乐、信息管理等功能，智能家装市场消费门槛逐步降低，消费者接受度不断提高。各类信息技术可以实现家装行业设计端、业主端、施工端的数据互联互通，不但为产业链中的建材、家居、装饰等企业提供产品生产和供应链管理的多样化运营参考依据，实现由规模化到个性化的最终目标，同时也能更多地为用户的个性化需求服务。

资料来源：中商产业研究院整理

国家统计局数据显示，全国房地产市场销售额和销售面积在1-2月疫情高峰期间骤降近40%，受此影响，消费者装修、家居产品购买等需求放缓。作为下游市场，上半年累积的家装需求预计将延迟至下半年爆发。同时疫情下消费者新的消费习惯正在倒逼家居家装行业的数字转型，原有线下为主的商业模式面临巨大挑战，家居家装企业数字化转型刻不容缓。

一、家装行业消费升级发展路径

消费者对家的空间需求不断提升，从单一生存逐步被赋予了产、创对家的空间需求不断提升，从单一生存逐步被赋予了产、创对家的空间需求不断提升，从单一生存逐步被赋予了产、创对家的空间需求不断提升，从单一生存逐步被赋予了产、创作、创收新等功能。家空间从生存向存在空间、生产空间不断进阶不断进阶。与之对应，消费者对家装的需求也从原材料逐步过渡到建单品、集成和消费者对家居的需求也从原材料逐步过渡到建单品、集成和家装家居组合产品。

资料来源：乐豪斯装饰、川财证券、中商产业研究院整理

二、产业链中各大行业企业布局

在整个家装行业中，涉及了建材、水电管道铺设，家居装饰等诸多行业。中商产业院整理以下行业相关企业/品牌布局情况，以供读者参考：

资料来源：中商产业研究院整理

注：由于篇幅有限，只列举了部分重要行业相关企业，如有遗漏与不足，欢迎指正！

资料来源：中商产业研究院整理

三、家装行业发展基础：房地产行业步入理性发展轨道

房地产行业稳步发展是家装行业的发展基础。“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。房地产既是国家支柱产业之一，是国家经济环节中的一个不容忽视的齿轮，也是影响人们生活点滴的要素。经过2016年密集的楼市调控，在限购、限价、限贷、限商、限售等多重限制下，房地产市场从之前的高温逐渐退烧，并步入理性发展轨道。

（一）新增住房不断增长

2015年和2016年楼市火爆，全国商品房销售面积和销售金额大涨。此后国家和地方政府出台楼市调控政策，全国商品房销售面积和销售金额依旧增长，但是增速明显下滑。2019年全国商品房销售面积同比小幅下跌0.1%，商品房销售金额同比增长6.5%，增速回落。受疫情影响，2020年1-10月商品房销售面积与去年同期持平，销售金额同比增长5.8%，增速较去年同期有所回落。

数据来源：中商产业研究院整理

在住宅商品房方面，2020年1-10月份，全国住宅销售面积增长0.8%，累计销售118092万平方米。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）新增住房带来家装需求

家装需求主要来源于新房装修，预计到2020年末，全国新增住房带来的家装需求达8640亿元。

数据来源：川财证券、中商产业研究院整理

（三）二手住房装修及房屋翻新带来家装需求

除了新增住宅带来庞大的家装需求外，二手住房装修及房屋翻新带来家装需求也非常大。经测算，预计2020年，我国二手住房装修及房屋翻新带来家装需求分别达4744亿元和1445亿元。

数据来源：川财证券、中商产业研究院整理

（四）十四五房地产发展定位及导向

11月3日，新华社正式发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。此次建议稿明确“房住不炒”的定位和导向，对于十四五的房地产发展等有积极的指导意义。

资料来源：中商产业研究院整理

长达两万字的文件，直接涉及房地产的不过数百字，主要内容为总的来说，房地产是比较特殊的行业，它既具有实体经济属性，也有较强的金融属性。文件要求关注金融风险，强调均衡发展，实现房地产与上下游、产供销的有效衔接。同时促进住房消费健康发展，突出住房促消费价值，“稳”字当头。此外，保障性住房和租赁住房迎来发展大机遇。值得注意的是国家倡导“新型城镇化”，以人为核心，告别造城运动。

四、技术进步支持行业发展

（一）物联网

物联网可以全面感知交通运输基础设施、交通运充分挖提和利用信息数据的价值，盘载工具的建设情况，同时监控整个交活现存数据，进行应用和评价，服务通的运行情况。物联网技术是支撑“网络强国”和“中国制造2025”等国家战略的重要基础，在推动国家产业结构升级和优化过程中发挥重要作用。物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，对新一轮产业变革和经济社会绿色、智能、可持续发展具有重要意义。近几年来，物联网概念加快与产业应用融合，成为智慧交通行业主导性技术思维。

从产业规模来看，全国物联网近几年保持较高的增长速度。“十二五”期间年复合增长率达到25％，截止到2015年底，随着物联网信息处理和应用服务等产业的发展，中国物联网产业规模增至7500亿元。十三五以来，我国物联网市场规模稳步增长，到2018年中国物联网市场规模达到1.43万亿元。根据工信部数据显示，截至2018年6月底，全国物联网终端用户已达4.65亿户。未来物联网市场上涨空间可观。预计2020年中国物联网市场规模将突破2万亿。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）云计算

我国云计算产业呈现出稳健发展态势。2019年云计算整体市场规模已经达到1334亿元，其中公有云市场规模达到689亿元，私有云市场规模达到645亿元，预计未来四年仍将保持快速增长的态势。

作为整个云计算产业的关键组成部分。公有云市场近年来发展迅猛。未来伴随着技术的进一步完善，公有云安全性、可靠性将进一步为企业所认可；同时其特有的灵活配置、低成本、无需一次性大额投资等优势将吸引更多对中小企业采用公有云，这都将使得其渗透率的不断提高。

数据来源：中商产业研究院

（三）房地产开发商智能软件解决方案

中国的房地产开发商是房地产行业的驱动力，连接其他产业参与者、促进交易，并在整个产业链上分配资源。由於中国房地产开发商於各种业务场景下的业务经营十分复杂，因此促使彼等有动力通过智能软件解决方案在线上将业务流程持续数字化、精简化和最优化。房地产开发商软件解决方案能够助力房地产开发商最优化与房地产相关的核心业务环节，包括销售及营销、采购、成本管理、项目管理、预算以及房地产资产管理等，从而显着提升业绩及效率。

近年来，中国房地产开发商软件解决方案市场实现了大幅增长，以28.6%的复合年增长率由2015年约24亿元大幅增长至2019年的66亿元。百强地产开发商於2019年合计为该市场贡献53%的总收入。随着技术驱动软件解决方案的广泛运用，预计软件解决方案的渗透将加快，2020年市场规模将增长至83亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

房地产开发商软件解决方案主要包括本地部署型企业管理软件及SaaS产品。

本地部署型企业管理软件包括多种专注於简化及优化房地产开发商内部管理的软件解决方案，例如将多项核心业务运营集成到统一系统及数据库的ERP解决方案，以及为供应链管理及人力资本管理等独立业务职能而特别定制的各类其他软件解决方案。2019年，全面的ERP解决方案按收入计占本地部署型企业管理软件总值的60%以上。

SaaS产品是基於业务场景定制的产品，用於协助房地产开发商与客户、供应商及其他供应商协同，旨在提升业务效益并推动长期增长。

数据来源：中商产业研究院整理

（四）智能家居设备

近年来，我国智能家居行业真正开始快速发展，成长为物联网行业最具潜力的细分市场之一。据统计，2018年中国智能家居市场累计出货近1.5亿台，同比增长36.7%，其中第四季度出货4610万台，同比增长45.4%。预计未来五年中国智能家居设备市场将持续快速增长，2023年市场规模将接近5亿台，年均复合增长率超过20%。

目前，中国智能家居仍处在初级阶段。根据中国信通院发布的《2018中国智能家居产业发展白皮书》数据显示，2017年中国的智能家居规模体量已达到5.2亿美元，高于英国的4.775亿美元，但渗透率只有0.1%，远远落后于美国的5.8%、日本的1.3%；随着近年来国家政策的鼓励支持、行业技术的成熟发展，以及众多家电平台对外开放接口，互联互通阻碍陆续消除，我国智能家居渗透率和整体行业规模将得到快速提升，预计到2020年我国智能家居渗透率将上升至0.5%，市场规模达到5819.3亿元。

数据来源：IDC、中商产业研究院

五、C 端用户家装消费需求分析

（一）消费者家装动机

根据腾讯营销洞察(TMI)推出《腾讯家居家装行业洞察白皮书(2020年版)调研数据显示，消费者的装修动机上有越来越多样化的趋势。如下图所示，新房装修、新婚用房以及旧房翻新三项属于典型刚性需求，三项的综合占比为57%，仍是家居家装市场主流。而因审美变化、家庭成员变化或收纳等难题激发更多“升级型家装需求”，整体占比达到37%。

新一代消费者对居住环境的功能性和舒适性同样重视，改善型家装显然已经成为行业新的增长契机。

数据来源：腾讯营销洞察、中商产业研究院整理

（二）用户家装类型

当前消费房屋装修类型来看，整屋装修是主要消费类别，占比达60%以上，局部改造以及软装装修占比分别为22%和15%。

数据来源：腾讯营销洞察、中商产业研究院整理

（三）消费者感兴趣家装内容资讯

在家装内容上，为了达成自己期待的效果，消费者大都需要获取方方面面的家装知识。随着技术和消费理念的变化，家装智能化应用（20%）也逐渐成为消费者感兴趣的内容。

而最感兴趣的（70%）仍旧是产品和建材科普类知识，包括建材的区别科普，如铝合金、地板等，产品性能的干货知识（如抗压性、耐腐蚀性等）以及环保材料鉴别科普等。

其次是设计灵感启示类的内容（66%），其中灯饰、家具等软装设计风格/搭配的方法、特别区域的设计灵感（如儿童房、亲子阅读区）以及品牌方设计师的成功案例实景图等最受关注。

数据来源：腾讯营销洞察、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能家装行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。