2022年中国调味品产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）-中商情报网

2022年中国调味品产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

中商产业研究院 2022-10-17 15:49

中商情报网讯：随着餐饮业市场体量的持续增长，带动了整个调味品行业的蓬勃发展。特别是在预制菜行业的风口下，调味品产业迎来了新一轮的商机。随着消费需求升级，我国调味品行业很多企业开始追求技术创新，并凭借新技术产品从高端品类细分市场发起进攻。

一、产业链

中国调味品产业链上游包括各类原材料、食品添加剂和包装材料；中游为不同种类调味品，主要有酱油、汤料调味剂、辣椒酱、蚝油、腌制料、湿/烹调味品、味精等。下游主要销售场所分为零售端和餐饮端。

资料来源：中商产业研究院整理

中国调味品产业链上游食品原材料上市企业包括天康生物、中广核技、天邦食品、国联水产、百洋股份等，食品添加剂企业包括安琪酵母、金禾实业、西陇科学、醋化股份、光华科技等；中游的调味品企业主要为金龙鱼、梅花生物、海天味业、中粮糖业、云图控股、中盐化工、安琪酵母、深粮控股、金禾实业、雪天盐业、晨光生物、苏盐井神、中炬高新、南宁糖业、粤桂股份、涪陵榨菜等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.谷物

谷物是调味品的重要原材料，中国是谷物生产大国，为我国调味品行业提供了良好的发展条件。数据显示，2018-2021年中国谷物的产量呈现逐年增长的趋势，2021年中国谷物产量为6.33亿吨，同比增长2.6%。预计2022年将增长至6.41万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.食品添加剂

随着中国食品添加剂行业相关监管制度逐步建立，随着未来食品行业市场规模逐步发展，中国食品添加剂行业发展前景良好、市场广阔。近年来，中国食品添加剂主要品种产量一直保持稳定增长趋势，从2017年的1125万吨增长至2020年的1337万吨，年均复合增长率达5.13%，预计2022年将增长至1480万吨。

数据来源：中国食品添加剂和配料协会、中商产业研究院整理

3.塑料包装

由于具备保护商品、便于流通、方便消费、促进销售和提升附加值等多重功能，包装产品在现代社会得到越来越广泛地应用，已成为商品流通中不可或缺的组成部分。得益于政策扶持、生产工艺的提升、市场需求增长等因素，中国塑料包装行业市场规模逐年稳步增长。2020年约为564亿美元，同比增长4.25%，预计到2022年将增长至614亿美元。

数据来源：Grand View Research、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

调味品在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用，是人们日常生活中必不可少的产品。数据显示，2017-2021年我国调味料市场规模快速增长，尤其是在新冠肺炎疫情期间实现了逆势增长，2020年我国调味料市场规模达到3950亿元，同比增长18.1%；2021年市场规模达4594亿元，同比增长16.3。预计2022年我国调味料市场规模将达5133亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.市场结构

酱油在传统调味品行业诸多品类中占据着主导地位，向来有“中餐之魂”的称谓。有数据显示，2020年我国调味品行业零售额中酱油醋类占比高达62.6%。其次分别为汤料调味剂、辣椒酱、蚝油、腌制品、湿/烹调味品、味精，占比分别为6.9%、5.9%、5.0%、5.0%、4.2%、3.9%

数据来源：中商产业研究院整理

3.细分市场

（1）酱油

酱油产业是中国调味品行业的第一大产业，生产与销售量和企业规模均居调味品行业首位，并且酱油属于大众消费品，消费需求存在无限性，行业发展潜力较大。在经历2017-2018年产量逐年下滑后，我国酱油自2019年开始产量逐年回升。数据显示，2021年我国酱油产量为788.15万吨，同比2020年增长12.46%。预计2022年将继续增长至818万吨。