中商情报网讯：钛材即钛加工材，是钛锭经锻造、轧制、挤压、拉拔等工艺的变形处理、热处理和机械加工后形成，钛材产品按其形态可以分为棒材、板材、丝材、管材、锻件、铸件等细分类别。钛材在国民经济发展中具有重要的地位，对国防、经济及科技的发展具有战略意义，是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业，也是国民经济发展和产业升级换代的基础产业。

一、产业链

钛材产业链上游以金红石和钛铁矿为主要原料，经选矿、富集后得到天然金红石精矿和钛铁精矿，再通过镁还原法等提取工艺获得海绵钛，海绵钛经熔铸等工序得到钛锭或添加中间合金熔炼为钛合金铸锭；中游采用锻造、轧制、挤压、拉拔等工艺的变形处理、热处理和机械加工等生产出不同规格（形状）的钛材产品；下游应用于航空航天、石油化工、海洋能源、房地产、企业、医疗等行业。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.钛矿产量

钛矿是指含有大量钛矿石的矿产，我国主要利用的有钛铁矿、金红石和钛磁铁矿等。近年来，中国钛矿产量整体表现为增长态势，据中国有色金属工业协会钛锆铪分会数据，2022年中国钛矿产量达314.4万吨，同比增加10.05%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国钛矿产量将达到349.5万吨，2024年将达到388.6万吨。

数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会、中商产业研究院整理

我国钛矿采选主要集中在四川省攀枝花-西昌地区，该地区钛矿产量占到我国钛矿总产量的80%以上。从企业来看，攀钢集团、龙佰集团、安宁股份、重钢西昌等企业是国内主要钛矿生产商，2022年四家企业合计钛精矿产能约390万吨。

资料来源：中商产业研究院整理

2.海绵钛产量

海绵钛是钛金属单质，一般为浅灰色颗粒或海绵状，是生产钛材的重要原材料。近几年，中国海绵钛生产飞速发展，产量已居世界前列。中商产业研究院发布的《2023-2028中国海绵状钛市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示，2022年中国海绵钛产量达到17.5万吨，2018-2022年的年均复合增长率为23.80%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国海绵钛产量将达到21.7万吨，2024年将达到26.8万吨。

数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会、中商产业研究院整理

我国海绵钛行业集中度较高，按产量统计，新疆湘润、攀钢集团、双瑞万基产量分别为2.60万吨、2.43万吨、2.00万吨，产量分别占比19%、17%、14%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.钛锭产量

以海绵钛为主要原料，经熔铸等工序得到钛锭，或添加中间合金熔炼为钛合金铸锭。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国钛材产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2022年中国钛锭产量达14.5万吨，同比增长19.5%，其中纯钛铸锭产量8.1万吨，钛合金锭产量6.3万吨。中商产业研究院分析师预测，2023年中国钛锭产量将达到17.1万吨，2024年将达到20.2万吨。

数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.钛材产量

得益于生产设备和技术能力的突破，以及下游航空航天、海洋工程、石油化工等领域需求的带动，近年来我国钛材产量快速增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国钛材产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2022年国内钛材产量达15.10万吨，同比增长11.0%。未来随着国防和军队现代化建设、绿色发展、工业4.0等国家政策的深入推进，国内钛材高端应用场景及潜在市场空间将进一步拓展。中商产业研究院分析师预测，2023年中国钛材产量将达到18.76万吨，2024年将达到23.30万吨。

数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会、中商产业研究院整理

2.钛材产品结构

按形态分类，钛材主要包括板材、钛棒、管材、锻件、箔带材、丝线材、铸件等。从各类钛材产品产量占比来看，2022年板材、钛棒、管材产量合计占比达到90.07%。其中，板材产量8.5万吨，占钛材总产量的56.29%；钛棒产量3.3万吨，占钛材总产量的21.85%；管材产量1.8万吨，占钛材总产量的11.92%；其余产品产量1.5万吨，占钛材总产量的9.93%。

数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会、中商产业研究院整理

3.钛材进出口情况

我国钛材加工工艺不断提升，在国际中的认可度有所提升，出口数量远大于进口数量，在中低端产品方面已能实现自给自足。据中国海关总署统计数据，2022年，各类钛材进口数量为7479吨，进口金额为5.52亿美元；钛材出口数量为26313吨，出口金额为7.59亿美元。

数据来源：中国海关、中商产业研究院整理

4.钛材相关企业分布情况

根据企查查数据统计，当前我国钛材相关企业数量约895家，以中小企业为主，具备规模化效应的大型企业数量较少，主要分布在陕西、广东、江苏、辽宁、河北、山东、浙江等省份。

资料来源：中商产业研究院整理

5.钛材行业竞争格局

从竞争格局来看，我国钛加工材行业市场集中度较高，2022年宝钛股份、西部超导、西部材料、金天钛业等企业市场份额合计占比达33.32%，其中宝钛股份市场份额为21.55%，位居第一。在高端钛材市场，西部超导和宝钛股份两家合计占据超过95%以上的市场份额，已经形成较为稳固的双寡头竞争格局。

数据来源：中商产业研究院整理

6.行业企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.下游用量占比情况

据中国有色金属工业协会钛锆铪分会统计，我国钛材用量最大的领域为化工，其次为航空航天。2022年，化工领域用钛量为7.3万吨，占比50%；航空航天用钛量为3.3万吨，占比23%。医药、船舶领域用钛量依然相对较低，但增速都在30%以上。冶金、电力、制盐、体育休闲、海洋工程等领域由于下游行业周期波动，用钛量均出现不同程度的下降。

数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会、中商产业研究院整理

2.化工领域

钛材在化工行业应用广泛，包括氯碱工业、纯碱工业、真空制盐、石油化纤、精细化工、无机盐等。其中，氯碱工业是化工工业重点发展项目之一，也是国内使用钛材的大户。随着上海天原化工厂氯碱生产系统带头应用钛材以来，钛材在氯碱工业中的用途日渐扩大。目前，国产化工设备中，用钛数量多的是换热器、钛阳极和容器等。

3.航空装备

航空装备是我国高端装备制造领域重点发展的领域，是指任何用于航空运输、军事航空或民航的飞机、直升机、无人机及其配套的设备和附件等。近年来，中国航空装备市场规模持续扩大，中商产业研究院发布的《2023-2028年中国航空装备行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2022年中国航空装备市场规模达1275亿元，近五年年均复合增长率为10.83%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国航空装备市场规模将达1390亿元，2024年将达到1541亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2023-2028年中国钛材产业前景预测与战略投资机会洞察报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。