中商情报网讯：随着数字经济时代全面开启，算力已经渗透到生产生活的各个领域，正以一种新的生产力形式，为各行各业数字化转型注入新动能。近年来，全球范围内人工智能、芯片、服务器、超级计算机等行业快速发展，全球算力网络市场不断增长。近日，OpenAI发布首个文生视频模型Sora，引发市场广泛关注。由于文生视频应用的算力消耗较大，预计将推动算力需求的提升，加速智能算力市场的建设与升级。

一、算力市场发展现状

1.全球算力规模及市场分布

近年来随着全球范围内芯片、服务器、超级计算机等行业的发展，全球算力网络市场快速增长，2022年全球计算设备算力总规模达到906EFlops（每秒浮点运算次数），同比增长47%。受算力需求大幅增长和人工智能技术高速发展的影响，算力网络在全球成为新焦点，预计未来市场规模将以50%以上的增速增长，2025年规模将超3000EFlops。

数据来源：信通院、IDC、中商产业研究院整理

从算力结构来看，算力主要包括基础算力、智能算力以及超算算力。根据信通院测算数据，2022年全球基础算力规模为440EFlops，占比达48%；智能算力规模为451EFlops，占比达50%，已超基础算力规模；超算算力规模为16EFlops，占比达2%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

目前，算力已成为各国抢占发展主导权的重要手段，全球主要国家和地区纷纷加快战略布局进程，加大激励和投资力度，加速算力发展。2022年，美国以34%的市场份额排名第一，中国算力规模占比33%排名第二，两国份额与上年同比持平。此外，欧洲、日本在全球算力规模中的份额分别17%和4%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

2.中国算力规模及分布

从设备供给侧来看，我国计算设备算力规模持续增长。根据信通院测算数据，2022年我国计算设备算力总规模达到302EFlops，增速约50%，高于全球增速。随着云计算、互联网、人工智能的快速发展，我国服务器需求量不断扩大，将带动计算设备算力规模持续增加。中商产业研究院分析师预测，2024年中国计算设备算力规模将达到550EFlops。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

从算力市场结构来看，受益于AI服务器需求的爆发，智能算力逐渐成为我国算力规模增长的主要驱动力。根据中国信息通信研究院数据，2022年中国智能算力规模、基础算力规模、超算算力规模分别为120EFlops、178.5EFlops、3.9EFlops，分别占比40%、59%、1%。随着生成式AI的发展以及人工智能大模型的应用落地，预计未来智能算力、超算算力规模占比将进一步扩大。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

3.算力行业相关企业布局

根据胡润研究院发布的《2023胡润中国数字技术算法算力百强榜》，我国算法算力行业相关企业价值在1000亿以上的企业共29家，腾讯控股、阿里巴巴、中国移动、抖音、华为、美团、蚂蚁科技、比亚迪、拼多多、京东位于算法算力行业前列。从算力算各法类别企业数量来看，智慧应用、ICT基础设施、底层智能算法、计算芯片、计算网络与平台等领域的企业分别有37家、17家、17家、15家、14家。

资料来源：胡润研究院、中商产业研究院整理

4.我国算力二十强市榜单

根据信通院发布的《中国算力发展指数白皮书（2023年）》，依据中国算力发展指数2.0的评估方法，得出了我国算力二十强市榜单。其中，北京、上海算力发展优势明显，位居榜单前两位；广东、江苏入围城市数量最多，各有三个城市。长三角、粤港澳大湾区和京津冀三大区域算力发展优势明显，中西部地区算力发展水平提升空间较大。

资料来源：信通院、中商产业研究院整理

5.国内智算中心

人工智能计算中心是以基于人工智能芯片构建的人工智能计算机集群为基础，涵盖了基建基础设施（机房基建）、硬件基础设施和软件基础设施的完整系统，提供从底层芯片算力释放到顶层应用使能的人工智能全栈能力。根据国家信息中心与浪潮信息联合发布的《智能计算中心创新发展指南》，目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，“十四五”期间，对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍。

资料来源：中商产业研究院整理

二、算力市场发展趋前景

1.政策支持算力行业发展

近年来，算力发展规划政策相继出台，制度保障有力有效。如2023年10月，工信部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出着力推动算力基础设施高质量发展；2023年12月，发改委、国家数据局、工信部等部门发布《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线，协同推进“东数西算”工程等内容。各地相继出台多项政策举措，大力支持算力产业发展。

资料来源：中商产业研究院整理

2.算力基础设施供给水平快速提升

在算力基础设施方面，2018年以来，我国数据中心机架数量年复合增长率超过30%，截至2022年底，在用标准机架超过650万架，算力总规模达180EFLOPS，仅次于美国，存力总规模超过1000EB（1万亿GB）。2023年，工信部遴选公布了2022年国家新型数据中心典型案例名单，为推动算力基础设施高质量建设和应用，更好地支撑经济社会各领域数字化转型树立了标杆。随着“东数西算”工程全面启动，算力资源提升到水、电、燃气等基础资源的高度，我国算力基础设施建设持续提速，未来算力对我国经济发展的提升作用将得到进一步提升。

3.文生视频模型推出有望拉动算力需求

近日，OpenAI发布首个文生视频模型Sora，引发市场广泛关注。据资料，Sora模型可以通过文本描述生成60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。Sora大模型使用了Transformer架构，对比文本、音频及图像，其需要更加海量的数据和更大的算力消耗，将带来巨大的网络设备升级需求，预计未来将推动算力需求的提升，加速智能算力市场的建设与升级。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国算力行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等咨询服务。