2024年中国无人机产业链图谱研究分析（附产业链全景图）-中商情报网

2024年中国无人机产业链图谱研究分析（附产业链全景图） 中商产业研究院 2024-07-15 11:21

中商情报网讯：无人机产业已经构建了一个全面而精细的产业链，这一链条不仅涵盖了从研发设计到生产制造、销售服务的每一个环节，还深度融合了技术创新、市场应用与政策支持等多个维度，展现出了高度的成熟度和蓬勃的发展活力。

一、产业链

无人机产业链主要包括上游、中游和下游三个部分。上游主要为以金属材料和复合材料为主的原材料，金属材料包括钢材、铝合金、镁铝合金，复合材料包括碳纤维材料、树脂材料、陶瓷材料。中游是无人机整机制造，包括飞行平台系统、任务负载系统、地面系统、无人机整机。飞行平台系统主要包括主控芯片、电池、电机、导航系统、通信系统、电气系统、机体结构件。任务负载系统包括摄影机、激光雷达、传感器、图像系统、云台。地面系统包括辅助设备、遥控检测、监控系统、数据处理系统、起降系统。无人机整机包括军用无人机、民用无人机。下游则是无人机的应用领域，包括军用侦察、物流运输、地理测绘、航空拍摄等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

（一）金属材料

1.钢材产量

钢材产量呈现增长的趋势，2023年中国钢材产量13.63亿吨，同比增长5.2%。2024年1-5月，中国钢材产量5.74亿吨，同比增长2.9%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.铝合金产量

近年来，铝合金产量稳步增长，中国铝合金产量由2019年的942.1万吨增至2023年的1458.7万吨。2024年1-5月，中国铝合金产量655.8万吨，同比增长12.5%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（二）复合材料

1.碳纤维产能

如今，中国碳纤维产能已突破十万吨，成为全球第一生产国。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国碳纤维行业市场调查与投资前景研究报告》显示，2022年中国大陆碳纤维产能11.21万吨，占全球产能约43.3%，2023年约为14.6万吨。中商产业研究院分析师预测，随着政策支持碳纤维的进一步发展，2024年中国碳纤维产能将增长至18.4万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

2.碳纤维市场规模

碳纤维行业属于国家战略性新兴产业，在轻量化市场具有广阔的发展前景，在国防安全、航空航天等板块具有不可替代的优势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国碳纤维行业市场调查与投资前景研究报告》显示，2022年中国碳纤维市场规模为128.1亿元，同比增长20.69%，2023年市场规模约为153.7亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年碳纤维市场规模将达171.4亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.碳纤维竞争格局

当前我国国内主要的碳纤维制造商包括中复神鹰、吉林碳谷、吉林宝旌、江苏恒神、光威复材等。其中，吉林碳谷以原丝生产为主；吉林宝旌和兰州蓝星以大丝束碳纤维生产为主，江苏恒神和兰州蓝星兼备原丝生产和碳纤维生产能力；其他公司产能主要集中在高性能碳和小丝束碳纤维。数据显示，中复神鹰和吉林碳谷+吉林宝笙产能占比均为24%；其次江苏恒神，占比15%；光威复材占比14%。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

（一）军用无人机市场规模

近年来，在信息化战争的发展形势下，无人机等新型装备需求大幅提升，再加上不断爆发的安全问题、领土争端，装备无人机成为了以较低成本增强自身国防实力的有效手段，导致全球军用无人机需求不断扩大。中商产业研究院发布的《2024全球与中国市场无人机深度研究报告》显示，2023年全球军用无人机市场规模121.24亿美元，中商产业研究院分析师预测，全球军用市场保持可持续的稳定发展，预计2024年全球军用无人机市场规模将达122.03亿美元。

数据来源：蒂尔集团、中商产业研究院整理

（二）民用无人机市场规模及结构

1.民用无人机市场规模

近年来，我国无人机民用化进程加快，民用无人机产业快速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029中国无人机行业市场研究及前景预测报告》显示，2022年中国民用无人机市场规模达1196亿元，2023年增至1650亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年民营无人机市场规模将达1765亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.民用无人机市场结构

民用无人机分为工业级和消费级两大方向，消费级无人机面向普通消费者用于航拍、跟拍及专业机构用于影视创作。工业无人机进入较多也较成熟的领域是农业植保、地质勘探、巡检、测绘，运输等。当前，工业级无人机唱“主角”，市场规模占比68.7%，消费级无人机市场规模占比31.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）无人机注册数量

受益于行业发展及政策支持，近年来中国无人机注册数量快速增加。截至2023年底，全行业注册无人机共126.7万架，比2022年底增长32.2%。今年上半年，我国新注册无人机超60万架，无人机总数较去年年底增长48%。中商产业研究院分析师预测，2024年无人机注册量将超150万架。

数据来源：中国民航局、中商产业研究院整理

（四）无人机注册用户规模

截至2023年底，全行业无人机拥有者注册用户92.9万个，其中，个人用户84.9万个，企业、事业、机关法人单位用户8万个。中商产业研究院分析师预测，2024年无人机拥有者注册用户将达95.2万个。

数据来源：中国民航局、中商产业研究院整理

（五）无人机运营企业规模

无人机运营企业数量从2021年的12663家增长到2023年的19825家，年均复合增长率约为25.1%。中商产业研究院预测，2024年无人机运营企业将达23161家。

数据来源：中国民航局、中商产业研究院整理

（六）无人机上市企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

（一）无人机应用领域分布

工业无人机下游应用目前以农林植保、地理测绘、巡逻巡检、快递物流等为主。农业无人机目前在我国的农业生产中已得到广泛应用。通无人机的高空拍和智能分析，可以及时获取详的农情信息，提高农业生产效率，适用于飞行巡查、播种施肥、病虫害监测、灾情调查等各种场景。其中，农林植保领域占比20.9%，地理测绘领域占比30.2%，快递物流领域占比17.2%。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）植保无人机

1.植保无人机销量

伴随各地方补贴的出台刺激，我国植保无人机市场十分火热，销量呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国植保无人机市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国植保无人机销量约9.3万架，中商产业研究院分析师预测，2024年销量将达10.6万架。

数据来源：中商产业研究院整理

2.植保无人机市场规模

随着高效农业的推进和智慧农业的发展，植保工作的机械化、智能化水平得到了进一步提高，近年来行业规模快速扩张。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国植保无人机市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国植保无人机市场规模达150亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国植保无人机市场规模将达171.26亿元。