2024年中国电子陶瓷产业链图谱研究分析（附产业链全景图）-中商情报网

2024年中国电子陶瓷产业链图谱研究分析（附产业链全景图） 中商产业研究院 2024-10-11 08:54

中商情报网讯：电子陶瓷，也称为电子工业用陶瓷，是指在电子技术中用于制备各类电子元件和器件的陶瓷材料。电子陶瓷属于新材料，近年来在各个领域得到了广泛应用。随着现代电子信息技术、新能源等领域的快速发展，电子陶瓷的战略地位日益凸显。

一、产业链

电子陶瓷产业链上游为原材料及设备，主要包括电子陶瓷粉体、金属材料、化工材料、生产设备。电子陶瓷产业链中游为电子陶瓷生产制造，电子陶瓷产品主要半导体陶瓷、绝缘装置瓷、电容器瓷、压电陶瓷、离子陶瓷。电子陶瓷产业链下游主要是电子元器件，最终应用于终端产品，其应用领域非常广阔，包括通信、激光器、消费电子、汽车电子等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

（一）MLCC配方粉

1.MLCC配方粉产量

MLCC配方粉是生产电子陶瓷主要原材料。MLCC配方粉是在MLCC中用作介质的材料，属于电介质陶瓷材料。近年来，中国MLCC配方粉产量呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国MLCC配方粉市场现状及未来发展趋势》显示，2022年中国MLCC配方粉产量增长至1.21万吨，2023年MLCC配方粉产量增至1.42万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年中国MLCC配方粉产量将达1.58万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

2.MLCC配方粉市场规模

近年来，MLCC配方粉市场规模市场规模呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国MLCC配方粉市场现状及未来发展趋势》显示，2022年，受地缘政治复杂多变、宏观经济恢复不及预期等综合因素影响，MLCC配方粉终端—消费电子市场需求不景气，MLCC配方粉市场规模24.1亿元。2023年中国MLCC配方粉市场规模25.4亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年MLCC配方粉市场规模将达26.8亿元，2025年将增至28.4亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.MLCC配方粉竞争格局

全球MLCC配方粉市场主要集中在日本，日本堺化学是全球最大的MLCC配方粉生产厂家，市场占有率约为28%。美国Ferro公司及日本化学分别位列第二和第三，市场占有率分别为20%、14%，国内从事MLCC配方粉批量生产并对外销售的企业极少。国瓷材料是中国大陆地区规模最大的批量生产并对外销售MLCC配方粉的厂家，市场占有率为10%。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）氧化铝

1.氧化铝产量

中国是全球最大的氧化铝生产国，中商产业研究院数据库显示，2023年中国氧化铝产量达8244.1万吨，同比增长1.4%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国氧化铝产量将达8600万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.氧化铝重点企业分析

当前我国氧化铝行业上市企业主要有中国宏桥、中国铝业、南山铝业、云铝股份和天山铝业等。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

（三）二氧化硅

1.二氧化硅产量

近年来，中国沉淀二氧化硅产量整体稳定保持增长趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国二氧化硅行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2022年中国沉淀二氧化硅产量约为190.02万吨，同比增长3.86%。2023年产量增至196.1万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年产量将达205.9万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

2.二氧化硅产能

目前，我国沉淀法二氧化硅行业产能位居世界首位。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国二氧化硅行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2022年中国沉淀二氧化硅产能约为269.74万吨，2023年产能增至281.7万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年产量将逼近300万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

3.二氧化硅重点企业介绍

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

（一）全球市场规模

电子陶瓷具有传统材料不可比拟的优势，其应用领域不断扩大，市场需求持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2030年全球及中国电子陶瓷行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示，2022年全球电子陶瓷市场规模约为1860亿元，2023年增至1995亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年全球电子陶瓷市场规模将突破2000亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）中国市场规模

中商产业研究院发布的《2024-2030年中国电子陶瓷行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示，2019-2022年，中国电子陶瓷行业市场规模从658亿元快速增长至998亿元，实现了快速增长。2023年中国电子陶瓷市场规模增至1152亿元。随着国产替代进口速度加快，我国电子陶瓷市场规模将继续保持高速增长趋势。中商产业研究院分析师预测，2024年中国电子陶瓷市场规模1269亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）竞争格局

日本是全球电子陶瓷粉体的最大生产国，其中日本Sakai化学、美国Ferro是全球电子陶瓷粉体材料大型生产商，均占全球28%市场份额。日本化学NCI占比约14%。日本FujiTi、国瓷材料均占比8%，日本共立、日本东邦占比分别为6%、5%。

数据来源：中商产业研究院整理

（四）电子陶瓷重点企业分析

由于技术壁垒较高、产业起步较晚、规模较小等因素，我国电子陶瓷产品在技术、附加值、质量等方面与国外知名厂商的差距还很明显，全球高端市场依然被美日企业占领，我国主要提供中低端电子陶瓷产品。国内电子陶瓷龙头企业主要有中瓷电子、三环集团、风华高科、火炬电子、国瓷材料等。

数据来源：中商产业研究院整理

（五）电子陶瓷上市企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

（一）汽车电子

1.汽车电子市场规模

中国汽车电子市场增速快于全球。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2022年汽车电子市场规模9783亿元，2023年市场规模增至10973亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国汽车电子市场规模将超12000亿元。

数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院整理

2.汽车电子重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

（二）消费电子

1.消费电子市场规模

近年来，在技术不断创新等因素推动下，全球消费电子产品创新层出不穷，渗透率不断提升，消费电子行业快速发展，并形成了庞大的产业规模。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国消费电子行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2023年中国消费电子市场规模达到约19201亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国消费电子市场规模将增至19772亿元。