【消息简评】：

1.【支付宝QQ数亿元春节红包或再演全民热潮关注相关概念股】

从1月20日小年开始，腾讯QQ将开启天降红包，商家和明星的现金红包将在全国陆续发放，到时候会出现很多“红包放置点”。期间，用户随时都可在地图上的宝箱中抢到卡券红包，也可以个人方式在地图上向好友派发LBS+AR天降红包。支付宝AR红包也将开始第二波红包活动，用户开通蚂蚁森林或者给好友浇水，也可随机获得福卡。随着支付宝和QQ的AR红包相继推出，这场硝烟味十足的“红包大战”进入了第四个年头。

点评：业内认为，AR提供了一个新的连接用户与线下情景的入口，随着AR技术日渐成熟，人们通过手机摄像头与现实得以产生更多样的交互，其中商机自然也涌现出来。支付宝和腾讯也看中了AR红包的引流推广作用，两家公司也将红包转化为一种营销工具开放给商户，以增加影响半径与人群。过去支付宝和微信引领的红包大战在春节间席卷全国，预计今年也不会例外。腾讯去年春节红包的支付峰值创造了15.8万笔每秒的世界纪录，今年有望打破这项纪录。可关注苏大维格（300331）、中海达（300177）等相关概念股。

2.【美股燃料电池龙头股价大涨多重利好助推行业发展】

近期，全球燃料电池系统龙头巴拉德动力股价大涨，月初至今涨幅近25%，投资者看好燃料电池商业化进程加快。据外媒报道，丰田、宝马、现代等汽车企业与壳牌石油、阿尔斯通、英美资源等13家企业在达沃斯论坛期间宣布共同成立“氢能协会”，加快燃料电池技术应用推广。丰田近期还将在石油主产国阿联酋测试氢燃料电池汽车，这被视为向传统能源正式发起挑战。国内燃料电池汽车商用也在提速，客车商业化示范运营第三期工程即将启动，投放量、运行区域都远超前两期，其中北京上半年就将有100辆客车投入运营。

点评：业内认为，燃料电池汽车拥有加氢快、续驶里程长等特点，在客车、卡车等商用领域优势明显，有望率先实现商业化运营。从新能源补贴政策看，在纯电动补贴逐步退坡情况下，燃料电池汽车补贴在2020年前均保持不变，其中大中型客车和货车达到50万/台。根据规划，2020年国内燃料电池汽车将超过5000辆，2025年超过5万辆。行业正迎来重大发展机遇。大洋电机（002249）、雪人股份（002639）等率先布局公司发展前景向好。

3.【工信部定调2020年新能源车200万辆关注产业链优质公司】

近日“2017电动汽车百人会论坛”在北京举行。论坛明确了国家支持鼓励新能源汽车发展的方向不变，并积极推动技术进步。工信部部长苗圩表示，工信部已经牵头编制《汽车产业中长期发展规划》，2020年国内新能源汽车产量要达到200万辆，2025年在新车销量中的份额要达到20%。

点评：数据显示，2016年新能源汽车的产量为51.7万辆，要达到200万辆的目标每年需保持40%以上的高速增长。业内人士表示，实现这一目标仍然需要政府强有力的政策支持，未来政府支持力度总体保持稳定。机构认为，目前新能源汽车市场情绪及估值水平较低，随着新的补贴政策的落地，拥有技术壁垒及核心产业链企业将率先受益。可关注天赐材料（002709）、当升科技（300073）等业绩优秀、竞争力强的公司。

4.【垦区集团化改革继续深化农垦系公司将享红利】

农业部日前印发《全国农垦经济和社会发展第十三个五年规划》，提出到2020年，农垦经济实力显著增强，管理体制和经营机制更加完善。以粮食、天然橡胶、乳业、种业等为重点，建设一批国家大型优质农产品生产基地。继续深化垦区集团化改革。已经建立省级农垦集团的垦区，要加快直属企业整合重组，推动国有农场公司化改造。

点评：机构研报认为，农垦改革将对农垦系公司带来两点实质性利好。一是由企业化、多元化主导的市场化改革将提升公司经营效率，从而带动业绩增长；二是集团化改革将引导垦区内土地资源注入和优势资源整合，增强整体实力、提升盈利能力。海南橡胶（601118）、亚盛集团（600108）分别为海南农垦、甘肃农垦旗下公司。

5.【原料涨价和下游需求支撑制冷剂价格持续上调】

上证报资讯获悉，受原料氢氟酸涨价，以及下游汽车空调需求增加推动，制冷剂价格持续上调。百川资讯数据显示，18日制冷剂R22涨逾3%，近一月累计涨幅达11%；R410a涨2.9%，相比去年同期涨9%。相关厂家表示，目前库存偏低，加上环保管控力度加强，部分厂家停产，市场货源紧张。

点评：从下游数据来看，2016年12月份空调销量再超预期，整体销量同比增长43%；汽车方面，2016年销量增长13.65%，创近年新高。在下游需求提升、行业供给侧改革的推动下，制冷剂行业盈利水平向好。另外，《蒙特利尔议定书》关于削减氢氟烃使用的规定，也使得行业龙头获得市场份额提升契机。

6.【发改委：推动京津冀交通一体化重点项目落地】

发改委网站消息，京津冀交通一体化发展协调推进专题会议昨日召开。会议统筹谋划了2017年主要工作，发改委基础司副司长郑剑表示，2017年要全面实施《京津冀协同发展交通一体化规划》，扎实推动一批重大规划政策、重点工程项目、重要改革事项落地，确保交通领域率先突破各项任务圆满完成。

点评：京津冀协同发展属于国家级战略，与长江三角洲、珠江三角洲相提并论。随着京津冀协同发展各方面规划的出台，未来京津冀地区有望迎来一轮发展提速期。但由于京津冀从经济发展、基建建设等多个方面的差异比较大，因此首先需要发展交通运输。受益股主要包括北京周边区域房地产股、基建股等，如荣盛发展（002146）、河北宣工（000923）、冀东水泥（000401）。

7.【我国土壤污染治理与修复将实行终身责任制】

环保部近日发布《污染地块土壤环境管理办法》。办法提出，按照“谁污染，谁治理”原则，造成土壤污染的单位或个人应当承担治理与修复的主体责任，土壤污染治理与修复实行终身责任制。此前一份全国性土壤状况调查报告指出，我国土壤环境状况总体不容乐观，近五分之一耕地遭污染，部分地区土壤污染较重，全国土壤污染超标率达16.1%。其中耕地污染问题最为突出，土壤点位超标率达19.4%。重污染企业用地点位超标率为36.3%。

点评：来自国土资源部土地整治中心提供的数据显示，我国土壤污染修复产业产值，尚不及环保产业总产值的1%。而在发达国家这一比重达30%以上。据环保部通过运用国际通行模型对“土十条”影响做的预测评估，土壤修复市场带动的投资规模超过5.7万亿元。A股上市公司中涉足土壤污染治理与修复的上市公司有高能环境（603588）、永清环保（300187）、鸿达兴业（002002）。

8.【油气十三五规划发布提出加强勘探开发】

发改委今日印发的油气十三五规划提出，要加强勘探开发保障国内资源供给，实现石油增储稳产，加快常规天然气增产步伐，非常规天然气重点突破页岩气、煤层气。

点评：新一轮油气改革的思路涉及石油天然气上中下游各领域的市场准入和价格放开，最终目标是“十三五”期间实现政府只监管自然垄断的管网输配气价格，气源和销售价格两头放开。油气改革有望理顺油气产业链价格传导机制、促进交易主体多元化。加强油气勘探开发，相关装备概念股将直接受益，可关注海默科技（300084）、宝莫股份（002476）、杰瑞股份（002353）等。

【财经新闻】：

○国务院印发《国家教育事业发展“十三五”规划》。

○农业部印发农垦经济和社会发展十三个五规划。

○两部委发文促海洋经济发展示范区建设发展。

○广东移动开通NBIoT站点超过80个：已展开应用探索。

○自贸试验区已推广114项经验，第三批方案即将发布。

【热点题材】：

○垦区集团化改革继续深化，农垦系公司将享红利

农垦改革概念股：海南橡胶（601118）、亚盛集团（600108）、农发种业（600313）、北大荒（600598）

○工信部定调2020年新能源车200万辆，关注产业链优质公司

锂电池概念股：天赐材料、当升科技、天齐锂业（002466）、众和股份（002070）

○美股燃料电池龙头股价大涨，多重利好助推行业发展

燃料电池概念股：大洋电机、雪人股份、同济科技（600846）、华昌化工（002274）

○2017红包大战打响第一枪，概念股望受追捧

春节红包概念股：苏大维格（300331）、中海达（300177）、升华拜克（600260）、超图软件（300036）

○受原料涨价和下游需求支撑，制冷剂价格持续上调

制冷剂概念股：巨化股份（600160）、滨化股份（601678）、天原集团（002386）

【个股公告】

○宏达矿业参股公司拟3亿美元并购美国医疗投资公司，预计公司2017将获得投资收益约2400万元，并将保持持续增长。

○中国电影拟1500万美元投资《速度与激情8》。另外，公司子公司拟不超过1亿元收购法国YMAGIS公司15%股权，以开拓欧洲市场，提升国际竞争力。

○顾地科技签订多项协议，拟多角度公司提升举办世界知名汽车赛事的影响力。

○国统股份联合中标7.68亿地下管廊PPP项目，公司2015年营收为3.93亿元。

○佳士科技第一、二大股东徐爱平、潘磊拟分别将所持2496万股、1999万股协议转让给深圳市千鑫恒投资发展有限公司。合计转让4495万股，占公司总股本的8.85%；转让总价5.84亿元，转让价为13元每股，较公司最新股价9.46元每股溢价37%。本次股权变动前后，上市公司均无实际控制人。未来，千鑫恒投资将成第三大股东，其表示看好公司长期发展前景，不排除继续增持。

○长春经开控股股东长春经开创投控股公司拟通过公开征集受让方，协议转让其所持有的上市公司1.02亿股，占公司总股本21.88%。目前，确定万丰锦源控股集团有限公司为本次股份转让的拟受让方。万丰锦源成立于2008年，主营投资与资产管理，截至2015年末，其总资产27.43亿元，2015年盈利1.32亿。该公司董事长陈爱莲，也是上市公司万丰奥威的实控人。

○金智科技控股股东方面计划在未来12个月内，增持不低于100万股，不超422万股。

○三六五网实控人配偶16日18日增持129万股。

○国海证券与全部事涉机构完成协商，事件平稳解决，公司分担的损失约0.56亿元。

○中国电影拟投资《速度与激情8》。

○佛山照明2016年度业绩大增逾19倍，卖股获利近7.3亿元。

○广誉远2016年度业绩预增超47倍；

○*ST沧大预计年报净利3.7亿元，大幅扭亏，主因主导产品TDI价格连续上涨。

○*ST商城预计年报净利1.1亿元，大幅扭亏，主因投资收益增加。

○广宇发展年报预增128%158%，主因子公司确认收入增加。

○大亚圣象年报预增60%90%，主因毛利率增加。

○合力泰上修年报预增幅度为292%322%，主因营业外收入增加。

○飞凯材料实控人提议年报10转25派1元。

○丰林集团年报预增55%75%，控股股东提议10转10派1元。

○中海达净利预增811倍。

○中原环保净利预增超7倍。

○梅雁吉祥净利预增238%264%。

【资金风向】

○两市继续缩量震荡 资金青睐赛为智能

周四，两市双双低开，沪指于半年线附近震荡，创业板指收出十字星。两市量能进一步萎缩，仅成交2978亿元，较上个交易日减少189亿元；两市共计净流出64.94亿元，化工、有色金属、电器设备流出居前。截止收盘，沪指跌0.38%报3101点，创业板指跌0.09%报1844点。盘面上，西安自贸区、油品升级、网络安全等板块涨幅居前，钢铁、化工新材料、黄金、油改等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部净买入前三为同力水泥、亚翔集成、赛为智能，金额分别是1.85亿、1.18亿、1.05亿元。2017年达沃斯论坛开启，其中一个重要议题是如何应对第四次工业革命，赛为智能或受益于此。

【龙虎榜数据】

弘亚数控（002833）：一家机构席位买入2342万

美达股份（000782）：一家机构席位买入1773万

移为通信（300590）：一家机构席位买入1280万，一机构卖211万

英唐智控（300131）：光大佛山季华六路及中信上海漕溪北路游资封板，一机构卖1319万

优德精密（300549）：中信北京安外大街及国融成都东大街游资封板，一机构卖285万

凯美特气（002549）：华福厦门仙岳路及海通天津霞光道游资封板，两机构卖2183万

黑猫股份（002068）：中投无锡清扬路及中信上海溧阳路游资封板，两机构卖1.12亿

亚翔集成（603929）：中信上海古北路及华泰荣超商务中心游资封板

闽东电力（000993）：中建投武汉中北路及浙商临安万马路游资封板

世龙实业（002748）：华泰台州中心大道及中信淄博分公司游资封板

赛为智能（300044）：财通温岭东辉北路及南京南京大钟亭游资封板

同力水泥（000885）：中信上海古北路及中投无锡清扬路游资封板

任子行（300311）：中信上海古北路及华泰淮安分公司游资封板

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股：国海证券、跃岭股份、顾地科技、乐视网、长春经开、丰林集团

停牌个股：无

解禁个股：诚迈科技、东吴证券、凯众股份、山西证券、泰嘉股份、康耐特、南极电商、台基股份、艾迪精密、江苏神通、华凯创意

【新股申购】

○康泰生物等三新股20日发行

康泰生物（300601）发行价3.29元，申购上限1.25万股，主营人用疫苗。

镇海股份（732637）发行价13.86元，申购上限1万股，主营石油化工工程。

恒锋信息（300605）发行价9.4元，申购上限8000股，主营建筑智能化系统。

【涨停股分析】

两市延续了弱势震荡走势，整体上可参与性不强，沪指险守3100点，盘面上，创投，次新股，高送转，证券，有色等板块轮番发力，但未能形成强势热点，市场最强点仍是前期庄股标的，详细分析如下：

一、板块类

1、【次新股：新华网（603888）、亚翔集成（603929）】

新华网：10:08封板，技术面超跌反弹。

亚翔集成：新股首次开板。

热点分析：次新股板块今日振幅较大，整个板块能否企稳仍有待观察，但近期累计跌幅较大、技术面上超跌个股有反抽走势，投资者可以选择一些优质标的，待市场企稳后或有参与机会。

2、【游资炒作前期庄股：世龙实业（002748）、南华仪器（300417）、同力水泥（000885）、安利股份（300218）、旭光股份（600353）】

龙头：同力水泥

安利股份：13:47封板。

旭光股份：13:43封板。

同力水泥：9:32封板，二连板。

世龙实业：9:40封板，开板两次。

南华仪器：13:29封板，开板四次。

热点分析：弱势背景下，市场人气匮乏，游资接力炒作庄股的模式受到热捧，知名游资席位都有介入，造就了一个又一个新妖股，投资者可挖掘经历了一波明显调整、处于低位的前庄股标的。

二、其他类

达刚路机（300103）：拟公开转让股份，9:30封板。

同济堂（600090）：业绩暴增，9:49封板，开板三次。

潜能恒信（300191）：油改，老妖股反抽，10:36封板。

优德精密（300549）：2016年拟10转10派2元，10:32封板。

株冶集团（600961）：有色板块个股，14:14封板，开板三次。

英唐智控（300131）：业绩预增逾4倍，拟回购股份，9:33封板。

任子行（300311）：2016年度业绩预增50%到80%，14:02封板，三连板。

闽东电力（000993）：电力行业去产能序幕拉开，13:21封板，开板七次。

三、数据复盘

今日涨停家数43家，跌停8家；

一字板23家；曾涨停个股12家，封板成功率：62.50%；

涨幅大于5%的个股：56家，跌幅大于5%的个股：52家。