一、【财联社3月31日早间新闻精选】

宏观新闻：1)知情人士称，创业板上市标准并未降低或者放宽，审核制度目前未有重大变化。在符合发行条件的前提之下，净利润规模可以小一些，此举的初衷在于挑选一批真正具备可持续盈利能力，未来能迅速依靠资本市场发展壮大的企业。创业板今后将更加包容早期的成长型企业。2)从地方商务部门了解到，筹备了7个月的第三批7个自贸区拟于4月1日统一挂牌，中国的自贸区战略迈入3.0新时代。

行业新闻：1)习近平将于4月6日至7日同特朗普举行会晤;2)上海自贸区改革方案即将公布，首设自由贸易港区;3)军民融合指导意见将发布，合力打造万亿市场;4)住建部称北京房地产调控经验值得各地认真学习;5)广州调控又升级：商住楼不能卖个人+住宅证满两年才能卖;6)广州开展楼市整治行动，2个一手盘未公示销控表;7)东莞限价再度加码：新房备案均价不得超过竞品前三个月售价20%;8)河北环首都10个限购县(市)20家房产中介机构被约谈;9)肖亚庆赴辽宁调研，推动国企深化改革转型升级;10)银监会摸底城商行表外业务风险，重点关注非保本理财投向;11)环保部拟4月起机动督查京津冀及周边地区大气污染治理;12)25省市区网售彩票督查结果上报，禁令解除与否再引关注;13)兴业期货业务操作失误致IC1706合约瞬间大幅波动，中金所对其采取监管措施;14)液氯较上周涨价24.43%;15)2016年外国来华证券投资净流入412亿美元，较上年增长512%;16)我国首艘国产航母正在舾装，工作进展非常顺利；17)为防乌龙机构单日买入将设上限，普通投资者不受影响。

公司新闻：1)乐视网称贾跃亭转让60.41亿元股权已完成，公司拟收购贾跃亭妻子所持乐漾影视股权;2)消息称中国中化集团计划引入战略投资者，进行股份制改革;3)证监会正式发布行政处罚决定书，对鲜言罚没34.7亿;4)工行2016年净利润2782亿元，共派息835.06亿元;5)天目药业称重组不是反收购措施，不欢迎汇隆华泽的举牌行为;6)浙江仙通：去年净利增七成，拟10转20派6;7)通宝能源称晋能集团停止与山西国际能源集团重组整合;8)东方通：2016年业绩同比增57%，拟10转30派1.8;9)昊志机电2016年营收净利增逾四成，拟10转23;10)中体产业即将遴选控股权意向受让方，31日起停牌;11)张家港行：继续停牌核查。

新股申购：坤彩科技申购代码732826，发行价6.79元;科林电气申购代码732050，发行价10.29元;瀛通通讯申购代码002861，发行价17.25元。

二、【军民融合指导意见将发布 合力打造万亿市场】

《全面推进国防工业军民融合指导意见》近期将进入发布阶段。该意见是军民融合的整体性政策文件，将在军转民、民参军、军民资源共享和扩大军工开放等方面提出具体举措。此前，有关部门明确提出，扩大军工集团外部配套率和民口配套率，深入推进装备竞争性采购。

军民融合已上升为国家战略。寓军于民(分担国防支出，提升动员能力)、以民促军(提升军品研制效率，降低成本)和以军带民(军用技术民用化，助力国民经济建设)是推进军民融合的三大路径。“军转民”和“民参军”构成军民融合的两大产业模式，有望优势互补，合力打造万亿市场。

关注相关概念远东传动(002406)、凌云股份(600480)等。

三、【需求旺盛 锂电铜箔加工费持续上涨】

由于动力锂电池需求旺盛，当前锂电铜箔生产企业基本满产，且铜箔加工费用持续上涨，每吨加工费已从去年6月的3.6万元涨到4.3万。

与普通铜箔相比，锂电池铜箔对生产设备要求更高，壁垒也更高。伴随着新能源汽车目录出台及指标释放，锂电铜箔景气度有望恢复，铜箔缺口继续维持。业界预计，锂电铜箔加工费今年年内有望继续增加，维持景气状况问题不大，甚至可能出现供给缺口，可适当关注金安国纪(002636)、诺德股份(600110)。

四、【国企改革进入落实阶段 关注进展较快领域】

国资委主任肖亚庆近日赴辽宁大连、丹东等地调研，推动东北地区国企深化改革转型升级。肖亚庆实地走访了中船重工下属大连船舶重工集团、华录集团和大连重工起重集团等国企，并主持召开国企改革座谈会。肖亚庆强调，国企改革“1+N”文件体系已基本形成，下一步工作关键是抓落。

去年共有5对10家央企实施了重组，今年有加速趋势，目前已有中核与中核建启动战略重组，中轻集团整体产权划转保利集团，神华和大唐发电(601991)近期也传出合并传闻。混改方面，南方航空(600029)牵手美国航空拉开了民航业混改大幕，中石油高层表示公司将按照国家要求推进混改。

从进程看，电信、军工等领域央企改革短期内有望落地，相关上市公司如中国联通(600050)、中船防务(600685)等值得关注。

五、【河南自贸区本周挂牌 打造“一带一路”核心腹地】

中国(河南)自由贸易试验区，将于4月1号在郑州正式挂牌。此外，3月31日国新办将举行自贸区建设情况发布会，河南、湖北等8省市负责人介绍自由贸易试验区建设有关情况。

第三批自贸区挂牌成立后，为加快实施“一带一路”战略提供重要支撑。河南自由贸易区将发展成为“一带一路”战略的核心腹地。河南自贸区挂牌后，本地公司有望受益发展提速，可关注中原高速(600020)、安阳钢铁(600569)等。

六、【钢厂锰锭招标价大涨 多重利好助推后市】

南京钢铁集团4月金属锰锭招标价14800元/吨，涨1300元，涨幅达9.6%，比目前市场价13000元/吨高出近14%。华东某大型钢厂4月电解锰招标价也大幅高于当前市场均价。上周，电解锰价格延续涨势，现货价格从12100元/吨上涨至约13000元/吨，涨幅达7.5%。

此次钢厂将4月金属锰锭招标价大幅上调，将对市场价格形成明显的支撑，锰价易涨难跌。

A股中，可关注湘潭电化(002125)、红星发展(600367)等。

七、【数字央行渐行渐近 无限商机或随之涌现】

央行副行长范一飞强调，今后一段时期，实现架构转型和大数据利用两个突破;完善风险防控、科技治理、技术研发三个体系，构建以大数据为支撑的央行决策平台、以分布式系统为核心的央行服务平台、以数字货币探索为龙头的央行创新平台。

目前全球各大央行积极拥抱数字货币。安信证券认为，央行数字货币具有可追溯性等独特优势，落地后政府、企业、个人等多方受益，无限的商业机会可能随之涌现，数字货币批发、高效交易系统搭建(数字钱包)等领域商业价值巨大，相关公司包括海立美达(002537)、广博股份(002103)等。

八、【中国北斗合作将推广至东盟10国 走出去步伐提速】

推动北斗“走出去”的武汉光谷北斗控股集团有限公司近日表示，它将首先在泰国、斯里兰卡打造北斗国际合作“样板间”，再将北斗科技合作推广至东盟10国及更多亚非国家。根据国家“一带一路”建设规划，稳步推进北斗系统走出去已列入国家“一带一路”建设任务。

“北斗+”时代正在到来。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元，复合增长率将大于40%，北斗产品市占率有望提升至60%以上。A股相关上市公司建议关注凌云股份(600480)、烽火电子(000561)。

九、【欧美股市收涨 美元指数强劲金价收跌】

经济数据强劲，美股收涨，纳指今年第21次刷新历史最高收盘纪录;欧股继续攀升，德股DAX指数逼近纪录高位;黄金期货价格跌0.7%，连续三日收跌;美油涨1.7%，突破50美元，创三周新高，布油涨1%;美元指数继续走强，刷新两周高位站上100整数关口，非美货币涨跌不一。