一、11月8日早间新闻精选

宏观新闻：1)中国10月外汇储备31092.1亿美元，连续九个月上升，且连续九个月站稳3万亿以上。预期31100亿美元，前值31085亿美元。2)证监会副主席方星海表示，中国经济要实现从“快速增长”向“高质量发展”阶段的转变，必须继续全面深化改革和加快推进开放，包括资本市场领域的改革开放。3)公安部出台意见，就进一步加强打击金融犯罪工作作出部署。意见要求，要充分履行打击职能，优化打击模式，始终保持对金融犯罪的严打高压态势，重点打击非法集资犯罪和涉及互联网金融、证券期货市场和金融机构的突出经济犯罪活动。

行业新闻：1)恒指放量收涨1.4%，10年来首破29000点关口;2)实体经济迎一揽子政策利好，多举措引导社会资本聚力;3)地方AMC监管划定风险底线;4)6家IPO上会否5家，新发审委不再“唯利润论”;5)广东省港澳办称粤港澳大湾区规划准备上报国务院;6)粤港澳大湾区拟建设世界级森林城市群;7)海南将探索邮轮发展免签和落地签政策;8)雄安新区测绘地理信息八年行动计划编制工作启动;9)阿里系与雄安新区签约，数字雄安建设将提速;10)广东有意重组广深珠三大机场;11)华东水泥价格节后“五连涨”，错峰生产或全面推行;12)国家智能网联汽车创新中心筹备工作会议召开;13)中国自动驾驶将首次获准路测，明年6月或发牌照;14)腾讯拟自主研发无人驾驶技术。

公司新闻：1)集泰股份股价涨幅异常8日起停牌核查;2)掌阅科技称上市以来大涨15倍，公司市盈率显著高于行业水平注意投资风险;3)360概念龙头股惊爆信托贷款逾期，过亿资金将双倍付息;4)多家科技巨头合力打造，汽车新零售第一股易鑫集团将上市;5)沪股通净卖出恒瑞医药4.26亿元，创单日最大规模;6)大连港控股股东增持股份，拟继续增持不超2%公司股份;7)老白干酒拟购买丰联酒业100%股权股票复牌;8)贝达药业：三股东拟合计减持不超6.7%公司股份。

新股及可转债申购：山东出版申购代码780019，发行价10.16元。水星家纺申购代码732365，发行价16元。久立发债申购代码072318，最低申购数量为10张，申购上限1万张。

二、多家科技巨头合力打造汽车新零售第一股易鑫集团将上市

由腾讯、京东、百度、易车等共同注资百亿元打造的互联网交易平台易鑫集团，拟于11月16日在香港联交所挂牌上市。作为易车集团旗下的子公司，将成为汽车新零售第一股。

2016年国内汽车总销量为2800万辆，互联网零售占比仅为3.2%，发展潜力巨大。上市公司中，亚夏汽车出资1800万元与易鑫集团控股股东易车网成立亚夏易众电子商务。国机汽车与阿里天猫签订了《汽车电商战略合作协议》，在整车特卖、融资租赁、零部件、交车网络、汽车物流领域逐步开展合作。

三、海南将探索免签和落地签政策推动旅游产业加快发展

11月6日海南省邮轮旅游发展座谈会在三亚举行。从会上了解到，海南高度重视邮轮旅游发展，将探索最优惠的免签和落地签政策，以务实举措全方面推动海南旅游产业加快发展。

上市公司中，海口免税店由海南省免税品有限公司与海航基础合资经营。海南航空受益于海南旅游产业的发展。

四、我国将发布首张自动驾驶路测牌照　抢占万亿级市场

11月7日，在2017年世界智能网联汽车大会上，同济大学汽车学院汽车安全技术研究所所长朱西产在会议期间透露，2018年6月份国家有可能发布首张自动驾驶上路测试牌照。

无人驾驶配套政策出台，将加速行业发展，相关公司有望受益。万安科技牵手国际制动系统龙头Haldex，并参股飞驰镁物与苏打交通，在智能驾驶执行器环节与智能网联环节实现精确布局。亚太股份是目前市场上智能汽车布局最完善的公司之一，已与奇瑞、北汽等签署了智能驾驶技术开发协议。

五、燃料电池车集中亮相工博会将迎政策市场双驱动

第十九届中国国际工业博览会7日召开，采访获悉，不少车企将燃料电池视为未来发展的重要方向之一，对其寄予厚望。据上汽方面透露，国家和地方将对氢燃料新能源车给予大幅度补助。

A股公司中，富瑞特装10月份接受调研时表示其供氢系统已经发货上百套，订单比较饱满;雄韬股份日前公告拟在武汉投资建设氢燃料电池产业园;全柴动力最新公告拟出资3000万元参与设立氢能源研究公司。

六、华东水泥价格节后“五连涨”　错峰生产或全面推行

据百川资讯监测，本周一，浙江中南部水泥价格上涨5-10元/吨，完成了国庆节后第五轮上涨，累计上涨近40元/吨，不到一个月涨幅超过10%。目前，福建、江西地区在本月初完成第三轮涨价后，下游接受度高，第四轮涨价正在酝酿中。目前，华东地区正值需求旺季，区域内部分企业已连续两周发货处于高位，部分区域销大于产，库存普遍不高，为后续涨价创造了空间。

从目前情况看，华东、华中部分地区由于行业竞争格局较好，区域水泥价格将维持高位。A股中，万年青由于主要产能位于江西，产能发挥率好，公司业绩改善的弹性值得关注;华新水泥主要产能所在的湖南、湖北地区10月下旬天气好转，水泥需求快速回升，补涨行情可期。

七、腾讯出手智能政务合作打造全国首个无人警局

在11月7日举行的“武汉交警政务服务迈入AI时代”发布会上，腾讯与武汉市公安局交通管理局将携手打造全国第一个无人警局，在不久的将来就能投入使用。

上市公司中，天源迪科是公安行业领先的解决方案供应商，公司拥有自主研发的警务云平台和大数据处理平台。万达信息是国内城市信息化领域的领先企业，可提供以公共事务为核心的城市信息化软件开发与服务。9月21日由腾讯云在上海主办的2017“云+未来”峰会在上，公司与腾讯云签署了战略合作协议。

八、电子营业执照时代到来正与阿里京东协商系统联网

国家工商总局召开媒体通气会时发布数据显示，截至10月30日，全国31个省份已经全部完成电子营业执照系统升级和部署任务，具备电子营业执照发放能力，已经发放电子营业执照1075.5万份。国家工商总局信息中心主任付宏伟，现在正与阿里、京东以及一些金融机构进行协商，和工商部门的电子营业执照系统联网。

相关概念股可关注太极股份、浪潮软件等。

九、美股盘中再创历史新高有色金属普遍大跌

美股周二收盘涨跌不一，道指小幅收高，今年第65次创历史最高收盘记录，三大股指均刷新了盘中最高纪录。美元走强压制有色金属普遍大跌，伦铜、伦锌、伦镍大跌逾2%。受西门子和马士基集团财报拖累，欧股普遍收跌。