中商产业研究院2017-03-22
中商情报网讯2016年中国钛白粉出口量达72万吨,月度出口达到7.06万吨,钛白粉出口总体保持增长均创历史高位。
近几年来,钛白粉月度出口均价从2016年2月份的1472美元/吨,触底反弹,到2017年1月达到1966美元/吨。我国钛白粉出口量大幅增长源于国外产能收缩和产品质量提升,未来前景广阔。
2016年国内钛白粉出口量统计情况
(单位:吨)
数据来源:中商产业研究院整理
据海关统计,2016年我国共进口钛矿254.84万吨,较去年进口量188.04万吨同比增长35.52%,进口依存度在40%以上。2017年1月我国进口钛精矿进口量较上年同期增加17.2%,进口单价同比上涨22.7%。主要进口国印度、肯尼亚、越南等国家受现货紧张或出口限制因素影响,进口矿价有望持续高位,建议关注国内矿业关标的龙蟒佰利。
数据来源:中商产业研究院整理
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我国钛白粉主要下游消费结构占比情况为:涂料、塑料、造纸和其他,占比分别为60%、16%、10%和14%。2016年,受到地产行业拉动,我国钛白粉表观消费量为206万吨,同比略增。预计2017年钛白粉表观消费量保持平稳。
从价格上看,钛精矿行业环保趋严导致供给收缩,同时主要进口国印度和越南现货偏紧、出口限制,市场价格从2016年开始持续上涨。钛白粉市场价格一是钛精矿价格持续上涨,钛白粉成本面支撑。二是出口量大幅增长,开工率维持较高水平,货源较紧,导致钛白粉价格大幅上行。
2016年初至今钛白粉涨幅已超50%
(单位:元/吨)
数据来源:中商产业研究院整理
由于钛精矿下游90%左右需求用于钛白粉行业,钛白粉需求复苏成为此轮钛精矿价格上涨主要动力。国内受环保影响,国内钛精矿主要产区攀枝花钒钛高新区部分企业停产整治。2016年国内钛精矿产量399万吨,与2015年基本持平,几无增量。
2016-2017年全国钛白粉产量统计情况
数据来源:中商产业研究院整理
国内钛材民用需求主体在化工,集中在两碱一盐,随着国家对盐业垄断的放开,近两年盐业投资会有一波小高峰。但在需求量更大的两碱业务中,由于玻璃、水泥等传统产能的过剩,对碱市场用量下滑。因而总体钛下游化工领域需求相对平淡。更看好钛材以航空军工和医用为代表高端领域的应用前景。未来钛材在医用人体植入领域的市场需求增速有望达到20%-30%。航空军工等领域有较大市场空间,C919、新型四代机(包括研发中的五代机)、核潜艇、深海开发、驱逐舰、导弹护卫舰、航母等,包括国产发动机的研制等都会提升对钛需求量。
钛金属及钛合金下游应用
企业 | 产能退出及停产情况梳理 |
航空航天 | 喷气发动机部件、飞机机身部件、火箭、人造卫星、导弹等部件,喷气发动机压气机和风扇叶片、叶盘、机匣、导向叶片、轴、起落架、机翼、阻流板,发动机舱、隔板、翼梁、燃料箱、火箭助推器 |
化学、石油化工和一般化工 | 用于氯碱、纯碱、塑料、石油化工、冶金、制盐等工业的电解槽、反应器、蒸馏塔、浓缩器、分离器、热交换器、管道、电极等 |
舰船 | 潜艇耐压壳体、螺旋桨、喷水推进器、海水换热系统、舰船螺旋桨(阀及管子) |
海洋工程 | 海水淡化用管道、海洋石油钻探用泵、阀、管件等 |
生物医疗 | 人工关节、人工植牙和正牙、心脏起搏器、心血管支架、手术器械等 |
体育器械 | 高尔夫球头、网球拍、羽毛球拍、台球杆、登山杖、滑雪杖、冰刀等 |
生活用品 | 眼镜架、手表、拐杖、钓鱼竿、厨具、数码产品壳体、工艺品、装饰品等 |
建筑 | 建筑物的屋顶、外壁、装饰物、标牌、栏杆、管道等 |
汽车 | 汽车的排气和消音系统、承重弹簧、悬挂系统连杆和螺栓等 |
数据来源:中商产业研究院整理