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国内外高空作业平台发展现状分析:爆发于中国(附图表)

观产业

中商产业研究院2017-07-18

中商情报网讯:按照国家标准《高处作业分级》规定:“凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行作业,都称为高处作业或高空作业。”根据这一规定,涉及到高空作业的施工范围是相当广泛的,常见的比如建筑施工、桥梁建设、造船施工、大楼外墙清洗、路灯维修等。

据中商产业研究院《2017-2022年中国高空作业机械行业市场前景调查及投融资战略研究报告》显示,高空作业平台的原型最早诞生于上世纪60年代的美国,后来经过演化后在造船业快速发展的80年代日本韩国开始铺开使用。随着欧美城市化进程加速,高空平台的各种变种产品被广泛应用于城市建筑建设和各类施工场所,并诞生了全球最大的两家制造企业——Genie和JLG。国内现代化设计的高空作业平台的历史还比较短,从开始到现在也只有十余年的时间。回顾高空作业平台的发展历程,我们看到主要应用国家演变的背后显示的是不同工业化阶段对建设设备的使用倾向,并且随着功能和场景的不断匹配开发,高空平台的使用领域得到的大幅提升,而中国属于方兴未艾的新兴市场,参照成熟市场现有阶段看发展潜力依然巨大。

发轫于欧美:伴随城市化进程得到发展伴

在国际市场上,欧美发达国家和地区的高空作业平台行业发展历史悠久,相关生产和消费产业链成熟,是高空作业平台的主要生产地区和消费地区。规模较大的几家高空作业平台生产商包括美国的Terex公司、JLG公司和法国的Haulotte公司。这些厂商的品牌知名度高,占有市场份额大。他们凭借雄厚的研发实力和制造能力,引领着市场需求与产业升级,是行业标准的制定者,掌握着全球高端市场。

Terex来自美国,中文名称特雷克斯,是全球工程机械制造业的巨头,旗下设有高空作业平台事业部,专门从事高空作业机械的研发、生产和销售,是全球高空作业机械行业最著名的生产商之一,根据Terex年报,2014年实现销售额78亿美元,其中,高空作业平台业务营业额23.7亿美元。其高空作业平台事业部的前身是美国的吉尼工业公司(GenieIndustries),成立于1966年,2002年吉尼工业公司被特雷克斯集团收购,并重组为特雷克斯高空作业平台事业部。

另一大品牌JLG也来自美国,成立于1969年,是世界领先的高空作业平台制造商,主要产品包括国际知名的JLG高空作业平台,JLG、SkyTrak和Lull伸缩臂叉装车以及一系列附属产品。2006年JLG被Oshkosh收购,并成为其旗下子公司。根据Oshkosh披露的年报,2014财年实现销售额68.1亿美元,其中,高空作业平台业务的销售额为17.5亿美元。

Haulotte则来自法国,在全球范围内拥有20家子公司和1500多名员工,是全球知名的高空作业平台生产商之一。目前,Haulotte主要生产和销售Haulotte品牌的高空作业平台。根据Haulotte披露的年报,2014年集团实现营业额4.13亿欧元,其中设备销售额为3.49亿欧元。

纵观JLG40余年的发展历史,实际是欧美高空平台制造业发展的一个缩影,即产品性能和空间不断延伸,应用领域不断拓展,与生产制造能力的提升形成正向反馈的过程。1973年,JLG首台剪刀式高空作业平台设备问世。1977年,JLG进军欧洲,在英国设立欧洲总部。1981年,公司推出了用于臂式和剪刀式高空作业平台设备的摆动轴选项,提高了设备的机动性。1983年,公司在澳大利亚开设客户服务支持,业务覆盖亚洲和整个环太平洋地区。1986年,公司第10,000台臂式高空作业平台设备在美国麦康奈尔斯堡工厂下线。1988年,JLG被授予“Extend-A-Reach”专利称号,为设备用户提供更灵活的平台作业。

渗透至日韩:借助造船业迅速起步

日本高空作业车使用较为普遍。日本高空作业车的作业高度较低,小巧、灵活是其主要特点。日本高空作业车生产厂家高度集中,主要是AICHI(爱知)和多田野。爱知和多田野高空车的产品线较齐全,既有普通高空作业车,又有绝缘车,同时也生产自行走产品。此外,日立公司生产自行走高空作业平台,东急车辆公司生产高空作业车。日本主要高空作业车生产商如下:

Aichicorporation(日本爱知):日本最大的高空作业车、自行式高空作业车和市政车辆生产商,专业生产高空作业车产品,在美国和中国有分公司生产高空作业车,在欧洲和中国有分公司生产自行式高空作业车。爱知公司的高空作业车在日本占领先地位,日本市场占有率达70%,电力行业份额82%,通讯行业81%,建筑、造船和其它行业占68%。

TadanoLTD(日本多田野):日本著名工程机械公司多田野,主要生产各种汽车起重机,自从1955年开发了日本第一台液压起重机以来,多田野就成为了日本起重机行业的领头羊,高空作业车是其业务之一,经过多年的发展在世界起重机行业内也享有盛誉。其高空作业车产品线和AICHI相似。此外多田野设计了世界上第一个“四轴运动控制”系统,改变了空中作业平台的历史。

爆发于中国:使用成本优势与安全性驱动产业萌芽

随着近年来我国人口红利消退,劳动力出现短缺,人工成本随之不断攀升,以高空作业最频繁的建筑业为例,就业人员人均工资相比08年翻了一倍。随着社会经济的发展,青壮年大多倾向于选择工作轻度低、安全性高的行业,这加剧了建筑业从业人员老龄化趋势,也间接给建筑等高空作业行业带来了安全隐患。人力成本的不断提高给中国高空作业平台行业的发展提供了契机。从安全角度,脚手架搭设和拆除过程中需要大量作业人员,同时还涉及作业疏忽导致的高处坠落事故问题,而高空作业设备不仅可以取代脚手架还能节省大量人力。

从作业模式角度讲,一个传统的高空作业单元往往需要至少3个工人和一台脚手架,在施工时一个工人在脚手架上作业,另外两个人在底部进行推拉。而高空作业平台带来了作业模式的改变,一台高空作业平台加一名工人就可以完全取代之前的三人模式,并改善了工作效率。目前一台剪叉式高空作业平台日租金约200元,脚手架日租金约100元,工人日薪约200元(二线城市),那么在新型作业模式下一个施工单元单日费用从700元降低到400元,在不考虑效率改善、工期缩短的情况下,使施工单位人工成本节省了约40%。

目前国内高空作业平台保有量和国外成熟市场还有很大差距。根据AccessInternational统计的数据,美国高空作业车辆目前保有量约52万辆,欧洲整体保有量约24万辆,而国内仅有约4.2万辆。相对于欧美市场,国内高空作业设备市场处于起步阶段,成熟程度与欧美国家相比差距较大,存在巨大的发展空间。目前,国内高空作业平台应用较多的是北京、上海、深圳等发达城市,应用领域集中在工业建设行业,未来向内地和其他应用领域有充足的渗透空间。

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