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境外奢侈品消费热情高涨 内地市场却持续低迷

观产业

中商产业研究院2017-09-20

中商情报网讯奢侈品主要定义为“一种超出人们生存与发展需要范围的,具有独特、稀缺、珍奇等特点的消费品”。“奢侈品”主要包括高档服装、珠宝首饰、豪华游艇、私人飞机等。增加了中国消费者在国际市场的购买力,目前为止中国人境外消费奢侈品已经是全球第一。中国人强劲的消费能力使众多国际奢侈品牌对中国市场信心倍增,纷纷加快开辟新店,拓展二三线城市市场,抢占市场份额。

据中商产业研究院《2017-2022年中国奢侈品市场前景调查及投资战略研究报告》显示,中国消费者已撑起了全球奢侈品消费三分之一的贡献值,2025年中国富裕人群将买下全球44%的奢侈品市场,也就是1万亿的贡献值。

中国对奢侈品市场有多重要?中商产业研究院预计到2018年中国百万富翁的数量将跃居世界首位,并将在2021年成为全球小康家庭数量最多的国家。2016年有760万户中国家庭购买了奢侈品,超过了马来西亚或荷兰的家庭总数。其中,家庭年均奢侈品消费达7.1万元,是法国或意大利家庭的两倍。总体来看,中国消费者的奢侈品年支出超过5000亿元,相当于贡献了近三分之一的全球市场。

至2025年,全球奢侈品市值将增加1万亿元,达到2.68万亿元。中国消费者将继续担当主力军,估计至2025年将“买下”44%的全球市场。

数据来源:中商产业研究院整理


中国奢侈品消费转变

消费转变为增量消费。从2008到2014年,购买奢侈品的中国家庭翻了一番。这要归因于中国消费者的收入不断增长,以及愈发丰富的奢侈品购买渠道。自2015年以来,奢侈品消费增长的主要推手已从首次消费转变为增量消费。因此奢侈品业界应加大投资,着力提高现有客户的忠诚度,而非一味专注于吸引新客户。

消费者特征也在不断变化。过去,中国奢侈品消费者主要来自高收入家庭我们的研究表明,中国富裕人群的消费占比与日俱增。2008年至今,富裕人群在奢侈品客群中的比例从三分之一上升到了50%,其支出占中国奢侈品消费的88%。

值得关注的是,内地奢侈品的供需不匹配的情况却越来越严重。境外奢侈品消费热情高涨,内地市场却持续低迷,从2008到2016年,中国内地奢侈品门店数量增长了3.3倍,但销售额却只增长了2.3倍。80%的奢侈品门店集中在中国GDP排名前15的城市。但消费奢侈品的富裕人士仅有25%者生活在这些城市,奢侈品牌门店覆盖和奢侈品需求呈现出明显的不匹配。


全球奢侈品百强公司

2017年度全球100大奢侈品公司排行榜

排名 企业名称 总部所在地 奢侈品销售额/总销售额(亿美元)
1 路威酩轩(LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton SA) 法国 224.31/396.15
2 历峰集团(Compagnie Financiere Richemont SA) 瑞士 122.32/122.32
3 雅诗兰黛(The Estee Lauder Companies Inc.) 美国 112.62/112.62
4 陆逊梯卡(Luxottica Group SpA) 意大利 98.15/98.15
5 开云集团(Kering SA) 法国 87.37/128.67
6 斯沃琪集团(The Swatch Group Ltd.) 瑞士 85.08/87.95
7 欧莱雅Luxe(L'Oreal Luxe) 法国 80.31/80.31
8 拉尔夫劳伦(Ralph Lauren Corporation) 美国 74.05/74.05
9 周大福集团(Chow Tai Fook Jewellery Group Limited) 中国香港 72.95/72.95
10 PVH Corp. 美国 62.92/80.20
11 劳力士(Rolex SA) 瑞士 57.24/57.24
12 爱马仕国际(Hermes International SCA) 法国 53.77/53.77
13 老凤祥(Lao Feng Xiang Co., Ltd.) 中国 49.94/57.47
14 迈克高仕(Michael Kors Holdings Limited) 英国 47.12/47.12
15 蔻驰(Coach, Inc.) 美国 44.92/44.92
16 蒂芙尼(Tiffany & Co.) 美国 41.05/41.05
17 普拉达集团(Prada Group) 意大利 39.17/39.17
18 博柏利(Burberry Group plc) 英国 37.94/37.94
19 雨果博斯(Hugo Boss AG) 德国 31.20/31.20
20 Fossil Group, Inc.) 美国 31.07/32.29
21 乔治·阿玛尼(Giorgio Armani SpA) 意大利 29.61/29.61
22 施华洛世奇(Swarovski Crystal Business) 奥地利 28.88/28.88
23 科蒂(Coty Inc.) 美国 27.06/43.49
24 潘多拉(Pandora A/S) 丹麦 24.92/24.92
25 周生生集团(Chow Sang Sang Holdings International Limited) 中国香港 21.57/24.60
26 迪奥时装(Christian Dior Couture SA) 法国 20.58/20.58
27 Puig, S.L. 西班牙 18.27/18.27
28 六福集团(Luk Fook Holdings Limited) 中国香港 18.09/18.09
29 OTB SpA 意大利 17.66/17.66
30 Gitanjali Gems Ltd. 印度 17.24/21.68
31 Titan Company Limited 印度 16.90/17.38
32 娇韵诗(Clarins SA) 法国 16.66/16.66
33 菲拉格慕(Salvatore Ferragamo SpA) 意大利 15.74/15.88
34 Max Mara Fashion Group 意大利 15.58/15.58
35 杰尼亚(Ermenegildo Zegna Holditalia SpA) 意大利 14.29/14.29
36 东方金钰(Eastern Gold Jade Co., Ltd) 中国 14.26/14.26
37 霞飞诺集团(Safilo Group SpA) 意大利 14.21/14.21
38 欧舒丹(L'Occitane International SA) 卢森堡 14.17/14.17
39 Dolce & Gabbana S.r.l. 意大利 13.06/13.06
40 百达翡丽(Patek Philippe SA) 瑞士 12.38/12.38
41 凯特·丝蓓(Kate Spade & Company) 美国 12.19/12.43
42 TOD'S SpA 意大利 11.65/11.65
43 华伦天奴(Valentino Fashion Group SpA) 意大利 11.63/11.63
44 PC Jeweller Ltd. 印度 11.23/11.30
45 汤丽柏琦(Tory Burch LLC) 美国 10.50/10.50
46 Moncler SpA 意大利 9.78/9.78
47 伊丽莎白雅顿(Elizabeth Arden, Inc.) 美国 9.67/9.67
48 浙江明牌珠宝(Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd.) 中国 8.43/8.43
49 萧邦(Le Petit-Fils de L.-U. Chopard & Cie SA) 瑞士 8.33/8.33
50 爱彼(Audemars Piguet & Cie) 瑞士 8.33/8.33
51 SMCP SAS 法国 7.50/7.50
52 希思黎(CFEB Sisley SAS) 法国 7.45/7.45
53 范思哲(Gianni Versace SpA) 意大利 7.22/7.22
54 Tad Baker plc 英国 6.95/6.96
55 格拉夫(Graff Diamonds International Limited) 英国 6.30/6.30
56 珑骧(Longchamp SAS) 法国 6.29/6.29
57 摩凡陀(Movado Group, Inc.) 美国 5.95/5.95
58 瑞纳(Renown Incorporated) 日本 5.90/5.90
59 Gerhard D.Wempe KG 德国 5.89/5.89
60 Cole Haan LLC 美国 5.85/5.85
61 Tumi Holdings, Inc. 美国 5.48/5.48
62 圣珠集团(Sungjoo D&D Inc) 韩国 4.97/4.99
63 周仰杰(Jimmy Choo plc) 英国 4.86/4.86
64 Marcolin SpA 意大利 4.83/4.83
65 Inter Parfums, Inc. 美国 4.69/4.69
66 德礼高(De Rigo SpA) 意大利 4.62/4.62
67 Brunello Cucinelli SpA 意大利 4.61/4.61
68 马可波罗(Marc O'Polo AG) 德国 4.55/4.61
69 Kurt Geiger Limited 英国 4.31/4.31
70 True Religion Apparel, Inc. 美国 4.00/4.00
71 百年灵(Breitling SA) 瑞士 3.85/3.85
72 芙拉(Furla SpA) 意大利 3.82/3.82
73 Sociedad Textil Lonia SA 西班牙 3.68/3.68
74 Restoque Comercio e Confeccoes de Roupas S.A. 巴西 3.63/3.63
75 Gefin SpA 意大利 3.52/3.52
76 Liu Jo SpA 意大利 3.39/3.39
77 康斯登(Frederique Constant SA) 瑞士 3.33/3.33
78 S Tous SL 西班牙 3.32/3.32
79 Aeffe SpA 意大利 3.04/3.04
80 法穆兰(Franck Muller Group) 瑞士 2.97/2.97
81 Euroitalia S.r.l. 意大利 2.96/2.96
82 Paul Smith Group Holdings Limited) 英国 2.85/2.85
83 梅凯恩(Marc Cain Holding GmbH) 德国 2.82/2.88
84 飞士天(Festina Lotus SA) 西班牙 2.75/2.75
85 西蒙娜·巴比尔瑞(TWIN SET—Simona Barbieri SpA) 意大利 2.73/2.73
86 查尔斯·蒂里特(Charles Tyrwhitt LLP) 英国 2.71/2.71
87 Fashion Box SpA 意大利 2.64/2.64
88 Falke KGaA 德国 2.50/2.50
89 利邦控股(Trinity Limited) 中国香港 2.47/2.47
90 迈宝瑞(Mulberry Group plc) 英国 2.35/2.37
91 御木本(K.Mikimoto & Co., Ltd.) 日本 2.35/2.35
92 J Barbour & Sons Ltd. 英国 2.33/2.33
93 Willy Bogner GmbH & Co. KGaA) 德国 2.30/2.30
94 Vicini SpA 意大利 2.03/2.03
95 Canali SpA 意大利 2.00/2.00
96 罗伯特·卡沃利(Roberto Cavalli SpA) 意大利 1.95/1.95
97 里查德米尔Richard Mille SA) 瑞士 1.93/1.93
98 让娜·朗雯(Jeanne Lanvin SA) 法国 1.86/1.86
99 Acne Studios Holding AB 瑞典 1.81/1.81
100 Wolford AG 奥地利 1.80/1.88
数据来源:中商产业研究院整理


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