一、龙头企业投资动态（节选）

国家能源集团两家子公司启动200亿新风电项目

国家能源集团风电产业近期加大项目投资，同时加快了在建项目建设进度。该集团下属龙源电力与莆田市政府签订了《新能源开发项目一期投资合作协议书》，一期投资金额为100亿元。下属国华投资公司今年首批风电项目全面开工，装机容量达112万千瓦，投资总额约100亿元。

截至2020年2月底，国家能源集团风电容量4126万千瓦，风电场356家，其中海上风电容量200.27万千瓦。集团公司新能源装机前五家子分公司为龙源电力、国华投资、国电电力、华北公司和国神集团，容量合计占集团公司新能源装机总容量的91%。

香港华盛集团投资打造现代化纺织科技产业园

近期，无棣经济开发区举行华盛纺织科技产业园项目投建协议签约仪式，进一步研究合作事宜，加快推进项目建设。

山东华盛纺织科技产业园，是由香港华盛集团与宁波民营科技投资有限公司共同出资成立的山东华盛创新科技有限公司在无棣经济开发区打造的集研发、织造、染整、成衣为一体的现代化纺织科技产业园。项目总投资20亿元，计划用地1000亩，建成后预计可实现年产值100亿元，年实现税收10亿元，吸纳就业5000人。

二、上市公司并购动态

据中商产业研究院统计整理，根据上市公司相关公告，本周（3月16日-3月22日）共发生上市公司并购公告动态246起，涉及交易标的方所属行业有机械装备、化工、公共事业、有色金属等。本周上市公司并购动态汇总如下:

资料来源：中商产业研究院整理

三、产业并购基金动态

据中商产业研究院统计整理，本周（3月16日-3月22日）共发生产业并购事件4起，4起事件均在进行中。本周产业并购基金动态汇总如下:

资料来源：中商产业研究院整理

四、私募股权投资汇总

据中商产业研究院统计整理，本周共发生私募股权融资事件53件，涉及行业包括教育、医药健康、旅游、智能硬件、新工业等。以下为一周私募股权融资汇总情况：

资料来源：中商产业研究院整理

五、新兴产业投资情况

新兴产业是指关系到国民经济社会发展和产业结构优化升级，具有全局性、长远性、导向性和动态性特征的产业。与传统产业相比，具有高技术含量、高附加值、资源集约等特点，也是促使国民经济和企业发展走上创新驱动、内生增长轨道的根本途径。新兴产业是随着新的科研成果和新兴技术的诞生并应用而出现的新的经济部门或行业。通常新兴产业的标准、业务流程还有待开发，先驱企业往往获得先发优势。

据统计，本周新兴产业发生投融资事件25起，统计范围主要包括电子商务行业、生物技术及制药行业、新材料以及智能硬件行业。具体投资信息如下：

资料来源：IT桔子、中商产业研究院整理

六、产业经济动态速览（节选）

疫情之下航空业受到较大冲击 国泰航空运力削减96%

国泰航空集团3月20日宣布，4-5月份将削减旗下国泰航空及国泰港龙航空客运网络96%的运力。国泰航空集团将运力削减原因归结为疫情导致的各国旅游限制，令旅游需求下滑严重。国泰航空及国泰港龙共将保留15个目的地，每个目的地每周执行三班航班往返香港。而在这之前，国泰航空客运直航航线覆盖近200个城市。

国泰航空预计，2020年上半年将出现巨额亏损。此前该公司曾披露2月国泰航空及国泰港龙录得的未经审核亏损逾20亿港元。随着疫情在全球的扩散，国泰航空的亏损额还将扩大。

国泰航空并不是唯一一家受疫情冲击而削减运力的航空公司。3月19日，多家国际航空公司公布运力削减计划。受疫情影响，全球航空业将受到巨大冲击。

2020年1-2月移动电话通话量降幅扩大 同比下降近两成

3月19日，工信部公布了2020年1-2月通信业经济运行情况。

其中，移动电话通话量降幅扩大。1-2月，移动电话去话通话时长完成3049亿分钟，同比下降18.6%，降幅较上年末扩大12个百分点；固定电话主叫通话时长完成129亿分钟，同比下降30.4%，降幅较上年末扩大11.8个百分点。

移动短信业务量快速增长，而收入同比下降。1-2月，全国移动短信业务量同比增长37.1%，增速同比提高19.8个百分点；移动短信业务收入完成57.6亿元，同比下降3.3%。

七、主要行业政策动态（节选）

工信部发布《关于推动工业互联网加快发展的通知》

3月20日，工信部发布《关于推动工业互联网加快发展的通知》，明确提出了加快新型基础设施建设、加快拓展融合创新应用、加快健全安全保障体系、加快壮大创新发展动能、加快完善产业生态布局、加大政策支持力度6个方面20项具体举措。

加快新型基础设施建设是《通知》提出的首条任务，包括四项具体措施。

改造升级工业互联网内外网络。推动基础电信企业建设覆盖全国所有地市的高质量外网，打造20个企业工业互联网外网优秀服务案例。鼓励工业企业升级改造工业互联网内网，打造10个标杆网络，推动100个重点行业龙头企业、1000个地方骨干企业开展工业互联网内网改造升级。鼓励各地组织1-3家工业企业与基础电信企业深度对接合作，利用5G改造工业互联网内网。打造高质量园区网络，引领5G技术在垂直行业的融合创新。

增强完善工业互联网标识体系，出台工业互联网标识解析管理办法。增强5大顶级节点功能，启动南京、贵阳两大灾备节点工程建设。面向垂直行业新建20个以上标识解析二级节点，新增标识注册量20亿，拓展网络化标识覆盖范围，进一步增强网络基础资源支撑能力。

提升工业互联网平台核心能力。引导平台增强5G、人工智能、区块链、增强现实/虚拟现实等新技术支撑能力，强化设计、生产、运维、管理等全流程数字化功能集成。遴选10个跨行业跨领域平台，发展50家重点行业/区域平台。推动重点平台平均支持工业协议数量200个、工业设备连接数80万台、工业APP数量达到2500个。

建设工业互联网大数据中心。加快国家工业互联网大数据中心建设，鼓励各地建设工业互联网大数据分中心。建立工业互联网数据资源合作共享机制，初步实现对重点区域、重点行业的数据采集、汇聚和应用，提升工业互联网基础设施和数据资源管理能力。

工信部《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》（征求意见稿）

3月20日，工信部对《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》公开征求意见，提出积极利用工业互联网等新一代信息技术赋能新制造、催生新服务。意见指出，引导制造业企业稳步提升数据化、网络化技术水平，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型信息技术应用，加快利用5G等新型网络技术开展工业互联网改造。

八、城市招商引资联播（节选）

德州网络签约40个重点招商引资项目总投资237亿元

3月20日，2020年德州市重点招商引资项目集中签约仪式举行。此次签约活动共签约项目40个，总投资237亿元，涉及装备制造、医养健康、现代农业、新材料、信息技术等多个产业。

此次签约仪式采用网络视频形式举行。上海上药信谊药厂有限公司副总经理蒋宏伟、宇航派蒙健康科技股份有限公司董事长潘智军作为签约企业代表致辞，讲出了合作共赢的心声和对德州发展的信心。

据了解，此次签约的40个项目涉及各行各业。其中，装备制造产业项目10个，医养健康产业项目7个，新材料产业项目7个，现代农业项目4个，食品加工产业项目3个，数字经济、绿色纺织产业项目分别2个，现代物流、生物技术、新一代信息技术、文旅、绿色家居产业项目分别1个。

哈尔滨“云”签约117个项目签约额1195亿元

3月22日上午，哈尔滨市党政办公区举行了一场特别的招商引资项目签约仪式，一百多个项目采用线上交互方式实现“云”签约。

此次，签约产业项目117个，签约额1195亿元；意向性项目9个，协议引资额274.7亿元。其中：绿色农产品深加工、先进装备制造、现代生物医药、特色文化和旅游以及信息、新材料、金融、现代物流等“4+4”现代产业新体系项目73个，签约额606.63亿元。超百亿元项目4个，分别为投资额200亿元的华夏幸福深哈金融科技城项目和万科中俄产业园项目、协议引资额140亿元的生猪养殖项目、协议引资额100亿元的哈尔滨欧亚特许经营产业总部基地项目。10亿元以上项目28个。金地集团、中国移动、中兴通讯、华夏幸福、万科、九州通、融创中国、中铁集团、中国神华等9家中国500强企业前来投资。

云南“云签约”27个招商引资项目

3月20日，云南省招商委办公室采用视频会议方式召开云南省重点招商引资项目互联网签约会，共有27个项目签订合作协议，签约金额达480.7亿元，项目涉及特色农业、装备制造、生物医药、康养医疗等多个领域。

此次签约会在省招商引资大数据中心设主会场，昆明、昭通、曲靖等10个州(市)、县(市、区)政府签约代表，来自北京、上海、重庆等17个省(区、市)以及香港和台湾等地的27家知名企业签约代表通过网络视频参会签约。

九、中商城市推介（广西贺州八步区）

贺州八步区基本概况

八步是贺州市八步区的简称，是贺州市委、市政府所在地，是贺州市的政治、经济、文化和信息中心。八步区自汉元鼎六年（公元前111年）设临贺县至今，已有2100多年历史，总面积3714平方公里，总人口73万人，辖12个镇、1个瑶族乡和3个街道办事处，共有201个村（社区），其中185个行政村。

近年来，八步区县域经济综合实力处于贺州市领先地位，2014年财政收入成为在全市首次突破10亿元大关的县区，成为广西“十二五”期间重点培育的26个经济强县之一，2018年荣获县域经济广西科学发展进步县。2019上半年全区大部分经济指标增速高于全市,甚至高于广西、全国水平。其中：实现地区生产总值83.35亿元，同比（下同）增长10.9%，在广西重点开发区中排名第八，全市排名第一，增速高于全国（6.8%）、广西（6.2%）、全市（8.7%）；一、二、三产业增加值分别增长2.2%，10.6%，13.3%，二产三产全市排名第一；固定资产投资增长13.6%，高于全市（0.3%）13.3个百分点，全市排名第二；财政收入6.95亿元，增长29.8%，高于广西（9%）20.8个百分点，高于全市（10.4%）19.4个百分点，在广西重点开发区中排名第四，全市排名第一。全社会工业总产值、规上工业总产值分别为87.77亿元和74.42亿元，分别增长27.6%和32.4%；规模以上工业销售产值73.26亿元，产销率达98.4%；服务业实现增加值43.03亿元，同比增长7.6%；全区城镇居民人均可支配收入15729元，增长6%；农村居民人均可支配收入6866元，增长8.3%。

贺州八步区发展优势

广西贺州八步区具有以下几大发展优势：

区位极具优势。作为广西的东大门，八步地处湘、粤、桂三省（区）交界处，是大西南通往粤、港、澳的重要枢纽。国道207线、323线、洛湛铁路、广贺高速、桂梧高速和在建的永贺高速公路交会于八步，贵广快速铁路建成通车，并开通运营贺州至南宁、成都高铁动车，将贺州至广州、至南宁、至成都车程分别缩至1个半小时、3个半小时和8小时左右，正式迈进“高铁时代”。

物产资源富集。生态禀赋是八步最大的优势，是粤港澳的“后花园”，森林覆盖率高达76.36%，被列为国家木材战略储备基地建设试点县，是广西主要林区和木材生产基地之一。矿产、水利资源富集，现已探明的矿藏有黑色金属、有色金属、非金属和稀有金属四大类27个品种，其中花岗岩储量达5000万立方米，钾长石500万吨，水蕴藏量达52.8万千瓦。

旅游资源丰富。八步是远近闻名的“温泉之乡”，南乡西溪森林温泉景区进入国家4A级景区行列，马鞍寨获评广西五星级乡村旅游区，全区接待境内外游客首次突破千万人次。2010年被国际休闲产业协会评为“2009年度最具发展潜力国际休闲旅游目的地”，2011年被评为“2010年度中国最具影响力的文化旅游百强县市”，2013年被评为“中国最美休闲度假旅游名区”“中国最美生态旅游名区”。2014年，贺街镇、黄洞瑶族乡被评为自治区级“中国民间文化艺术之乡”。2018年，成为自治区级全域旅游示范区创建单位。

农业独具特色。八步区是“百年菜乡”和“中国李子之乡”，连续12年获全国生猪调出大县奖励（2007-2018年），2013年成功创建全国出口食品农产品质量安全示范区和“广西第二批现代农业产业（蔬菜类）科技示范县（区）”，2015年荣获国家级（蔬菜、粮食及其制品类）出口食品农产品质量安全示范区，是全国粮食生产先进县(区)，有“广西名牌产品”三华李，“广西著名商标”“芬芳”果品。八步是名闻珠三角地区的。信都红瓜子（2011年）、信都三黄鸡（2012年）、贺街淮山（2013年）、开山白毛茶（2014年）、三华李（2017年）、南乡鸭（2017年）通过国家农业部农产品地理标志认证。

开发基础逐步夯实。八步区紧紧围绕市委市政府赋予我区的东融排头兵定位，按照高质量发展要求，全力打造广西东融产业园和贺州市现代商贸产业园两大园区，力求以优越的园区环境主动承载东部产业转移。广西东融产业园是广西A类工业园区，建设面积30平方公里，建成区面积7平方公里，经过历届党委政府带领全区各族人民的艰苦奋斗，逐步形成了建材生产、林产加工、房地产、矿产加工、旅游、物流、水电、农产品加工等八大支柱产业格局，园区年产值超百亿元。大力发展现代商贸服务业，高标准推进贺州市东融产业集聚区规划建设。古柏生态科技园一期基本完成，全市首个汽车商贸集聚区已经基本成型。莲桂商贸物流产业园、五协生态科技园、壮美南乡康养园建设稳步推进。

社会事业全面进步。成功创建广西科普示范县（区）（2013年）、全国科普示范县（2015年）、地质灾害防治高标准“十有县”（2017年），被评为“广西实施全民科学素质工作先进单位”和“广西知识产权试点县（区）”，被列为“广西基础教育学校教学改革新增试点县区”，申报为“自治区学区制改革试点区”（2014年）。客家山歌剧《连心店》荣获中国第十届艺术节“群星奖”。城镇登记失业率控制在3.5%以内。创建“全国义务教育发展基本均衡县”高质量通过国家评估认定（2018年）。

贺州八步区招商政策

2018年6月5日，贺州市八步区人民政府发布《关于印发八步区招商引资激励暂行办法的通知》。

其中，对满足条件的自然人（公务员及领取国家财政工资的人员除外）和招商引资中介机构进行奖励。招商引资中介机构是指有正式登记注册手续,从事招商引资活动的法人和非法人机构（包括企业、商会、协会、专业机构、民办非企业单位和社会组织等），并由八步区投资促进局（八步区人民政府委托）发放聘书并签订委托协议的机构。

申请奖励必须同时满足以下两个条件：

（一）引进广西以外的国内外投资者以独资、控股方式投资于八步区，且公司注册地址在八步区辖区范围内(粤桂县域经济产业合作示范区范围内除外)的新建招商引资项目。

（二）符合产业指导目录（非禁止类和限制类）的固定资产投入5000万元人民币以上工业项目（高新技术企业2000万元及以上、农产品加工项目3000万元及以上）；对引进固定资产投资5000万元及以上或引进并从正式运营之日起12个月内税收达100万元及以上的西部地区鼓励类服务业项目。

奖励标准：

（一）对引进符合产业指导目录（非禁止类和限制类）的固定资产投资5000万元人民币以上工业项目（高新技术企业2000万元及以上、农产品加工项目3000万元及以上），且主体工程已经正式动工的中介机构或自然人，按该项目实际固定资产投资总额3‰给予奖励资金，固定资产投入进度达到投资项目合同约定的固定资产投资总额30%以上的，经申请确认后给予支付奖励资金总额的50%，待固定资产投资完成并经审核确认后再一次性付清余下奖励资金。

（二）对引进经自治区科技主管部门认定的高新技术企业招商引资项目,招商引资实际到位资金在500万元以上1000万元以下的,给予中介机构或自然人10万元的一次性奖励;招商引资实际到位资金在1000万元以上的,按招商引资实际到位资金的1%给予中介机构或自然人一次性奖励。

（三）对引进固定资产投资5000万元及以上或引进并从正式运营之日起12个月内税收达100万元及以上的西部地区鼓励类服务业项目的中介机构或自然人，按照该项目正式运营并产生税收月份实际缴纳入地方库的所有税收总额（包括跨年度缴纳入地方库的税收额）的6%给予奖励资金。企业税收以八步区税务机关认定结果为准。

（四）对引进世界500强或国内500强企业的总部或区域项目落户注册并运营的中介机构或自然人，按照该项目正式运营并产生税收月份起12个月内实际缴纳入地方库的所有税额（包括年度缴纳地方库的税收额）达到1000万元及以上的，给予200万元(自然人100万元)鼓励资金。企业税收以八步区税务机关认定的结果为准。

（五）对获得自治区招商引资奖励的中介机构，按自治区级奖励标准的50%再次给予奖励。

（六）设定奖励金额上限。上述奖励自然人申请单个项目奖励最高不超过100万元人民币，中介机构招商引资项目单个项目奖励最高不超过200万元人民币。

2019年5月8日，贺州市八步区人民政府办公室《关于印发贺州市八步区2019年重点产业招商工作实施方案的通知》。提到围绕新型工业、新型建材、生态健康（大旅游+大健康）、现代农业、现代服务业（高新产业）、商贸物流业等重点产业开展招商引资，力争在2019年内新引重点产业项目12个以上。

贺州八步区招商现状

2019年，八步区创新性提出“1+6”招商引资工作法，助推项目建设。“1”即成立“八步区驻粤港澳大湾区东融办公室”。东融办属八步区人民政府派驻机构，派4名处级干部作为轮值带班领导，指定3名科级干部分别担任办公室主任、副主任，抽调熟悉经济工作的5名同志驻点，开展驻点招商、精准招商。“6”分别是：制作一部招商推介宣传片；制定一本《贺州市八步区投资指南》口袋书；制定一本《贺州市八步区投资手册》；制作一本招商引资项目库目录；到粤港澳大湾区走访考察一批企业；引进粤港澳大湾区一批企业落户八步。2019年已走访企业35家，其中上市公司15家，高新科技企业10家；目前意向签约4家，投资总额10亿元。

资料来源：八步区人民政府、中商产业研究院整理

以上为《2020年3月中商产业招商情报第五期》报告节选部分，全文共39页。更多投资招商数据请请参考中商产业研究院发布的《2020年3月中商产业招商情报第五期》，https://wk.askci.com/details/b59ecbec260c48509460bc1a0a14f44e/

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