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《上海促进在线新经济发展行动方案(2020-2022年)》即将发布 在线经济新兴行业前景分析(图)

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中商产业研究院2020-04-08

中商情报网讯:日前,据悉按照市委、市政府要求,上海市有关部门制订了《上海市促进在线新经济发展行动方案(2020—2022年)》,提出将集聚“100+”创新型企业,推出“100+”应用场景,打造“100+”品牌产品,突破“100+”关键技术,打造在线新经济发展高地。

据了解,目前《上海市促进在线新经济发展行动方案(2020—2022年)》(下称《方案》)原则上获得通过。根据《方案》,将聚焦无人工厂、工业互联网、远程办公、在线金融、在线文娱、在线展览展示、生鲜电商零售、“无接触”配送、新型移动出行、在线教育、在线研发设计、在线医疗等12个重点发展领域,开展全方位布局。

工业互联网、远程办公、生鲜电商、在线教育、在线医疗等在线经济领域的新兴行业在2020年新冠肺炎疫情爆发的背景下,凸显出巨大的发展潜力,前景十分广阔。

(1)工业互联网

2020年3月4日,中共中央政治局常务委员会强调,要选好投资项目,加强用地、用能、资金等政策配套,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。其中,工业互联网作为新基建之一,有望在利好政策的推动下驶入发展的黄金时期。

工业互联网是满足工业智能化发展需求,具有低时延、高可靠、广覆盖特点的关键网络基础设施,是新一代信息通信技术与先进制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石,对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响。

据中国信通院政策与经济研究所所长辛勇飞介绍,测算表明,2018年、2019年我国工业互联网产业经济增加值规模分别为1.42万亿元、2.13万亿元,占GDP比重分别为1.5%、2.2%。预计2020年,我国工业互联网产业经济规模将达3.1万亿元,占GDP比重为2.9%,同时可带动约255万个新增就业岗位。

数据来源:中国信通院、中商产业研究院整理

从经济核算角度,工业互联网产业经济可分为两大部分:一是工业互联网核心产业,既包括工业自动化、工业网络、工业设备、工业安全、工业软件等传统产业的智能化升级部分,也包括工业互联网平台、边缘计算等融合型新领域,具体划分为工业互联网网络、工业互联网平台与工业软件、工业互联网安全、工业互联自动化、工业数字化装备五大产业。二是工业互联网融合带动的经济影响,即传统产业应用工业互联网,实现全要素、全产业链、全价值链的全面连接,加快数字化、网络化、智能化转型发展,所带来的成本降低、产出增加、效率提升,其新增产出构成工业互联网融合带动的经济影响。

在核心产业上,2018年、2019年中国工业互联网核心产业增加值规模为4389亿元、5361亿元;工业互联网融合带动的经济影响快速扩张,2018年、2019年增加值规模为9808亿元、1.6万亿元。预计2020年,我国工业互联网核心产业增加值规模将达到6520亿元,融合带动的经济增加值将达2.49万亿元。

数据来源:中国信通院、中商产业研究院整理

(2)远程办公

云办公又称远程协同办公,广义上的云办公指将政企办公完全建立在云计算技术基础上,从而实现三个目标:第一,降低办公成本;第二,提高办公效率;第三,低碳减排。

狭义上的云办公指以“办公文档”为中心,为政企提供文档编辑、存储、协作、沟通、移动办公、工作流程等云端SaaS服务。云办公作为IT业界的发展方向,正在逐渐形成其独特的产业链与生态圈,并有别于传统办公软件市场。

云办公市场按照产品功能分类,可分为:即时通讯类、协同文档、视频/云视频会议、协同办公以及任务管理。

资料来源:中商产业研究院

工作和生活的协同化需求使得全球移动办公规模迅速增长起来,数据显示:在2001年的时候,全球的移动办公者的人数是3.75亿,到了2016年全球移动办公者的人数是6.45亿,复合增速为3.68%,2018年全球移动办公的人数接近7亿,按此测算,2020年全球移动办公人数或将近8亿人。

数据来源:中商产业研究院

随着云办公行业信息化建设不断提升,企业对云办公应用及设备的需求也持续增长,我国云办公市场规模也保持高速增长趋势。数据显示:2019年我国云办公行业市场规模突破200亿。据预测,2020年云办公行业市场规模将近450亿元。

数据来源:GlobalWorkplaceAnalytics、中商产业研究院整理

(3)生鲜电商

近年来,随着互联网的快速发展、年轻消费者消费习惯的改变、冷链物流技术的不断进步,加之新零售的机遇,我国生鲜电商行业保持了较快的发展速度。据数据显示,2019年我国生鲜电商行业市场交易规模约为3225亿元,较上年同期增长49.4%。预计未来几年,其市场将持续被资本市场看好,2020年我国生鲜电商行业市场交易总额将突破4600亿元。

数据来源:中商产业研究院大数据库

生鲜电商行业未来发展趋势:

1.市场规模将进一步扩大

随着互联网的发展,现代冷链物流技术的不断提高,生鲜电商行业有了更好的技术支撑。同时,随着年轻一代网购消费的喜好,预计我国生鲜电商行业市场规模将进一步加速扩大。

2.用户消费习惯逐渐转向线上

生鲜电商市场规模逐年增长,活跃用户数和行业渗透率也在逐年提升。用户分布从一线城市向外扩展,可见大众正逐渐接受线上购买生鲜的观念。随着生鮮电商模式的成熟,生鲜电商将成为能够满足日常高频刚需的产品。线上购买生鲜势必成为一种趋势。

3.新模式将诞生:无人零售、无人货架

从2017年起,无人零售业态的爆发,无人货架项目上线、无人便利店落成的消息源源不断。随着80后真正成为生鲜电商的消费主力军。而用户在透明的互联网时代,握有极为强势的消费主权,消费内容变化巨大,消费者的需求越来越细分并且个性化。未来,无人零售、无人货架将成为一大发展趋势。

4.仓储管理模式进一步完善

生鲜产品保鲜期短,品类多且杂,损耗率高达30%,导致生鮮电商难盈利。仓储管理是改善损耗问题的关键,通过仓储管理系统化和数据化,以及创新仓储模式,能够将损耗控制在良性的范围,从而实现盈利。目前行业已出现前置仓、线下门店、商超联合等创新仓储模式,未来在市场规模进一步扩大,商品品类、数量也随之增长的情况下,仓储管理模式也需要引进新的技术和模式,进一步完善。

(4)在线教育

在线教育是以网络为介质的教学方式,通过网络,学员与教师开展教学活动。早在上世纪90年代末互联网进入中国,彼时以黄冈中学、北京四中等为代表的知名中学开设的网校,开启了我国在线教育的序幕,“互联网+教育”的模式得到认可。2016年在线教育开启智能化时代,主要表现为VR、AI、云计算等新技术运用。

来源:中商产业研究院

在线教育不受时空限制,有利于促进优质教育资源共享。在政策利好、信息技术浪潮以及消费升级的推动下,中国在线教育市场规模、用户规模不断扩大。

艾媒咨询数据显示,2019年中国在线教育市场规模达到4041亿元,预计2020年中国在线教育市场规模将达4538亿元;在用户增长上,2019年中国在线教育用户规模达到2.61亿人,2020年中国在线教育用户规模将达3.09亿人。

数据来源:艾媒咨询、中商产业研究院整理

发展在线教育对于教育改革的深化、教育信息化建设的加快和教育公平的促进都有重要意义。优质教育资源上网,有利于打破时空限制,改变教育资源不均衡的局面,促进教育公平,因此在线教育受到国家层面的支持。2018年4月发布的《教育信息化2.0行动计划》提出,各地要切实落实国家关于财政教育经费可用于购买信息化资源和服务的政策,加大教育信息化投入力度,将教育信息化2.0行动计划与互联网+、大数据、云计算、智慧城市、信息惠民、宽带中国、数字经济、新一代人工智能等工作统筹推进,并强调积极鼓励企业投入资金,提供优质的信息化产品和服务,实现多元投入、协同推进。

2019年10月2日,教育部等11个部门联合印发指导意见,促进在线教育健康发展,提出到2020年,大幅提升在线教育的基础设施建设水平,互联网、大数据、人工智能等现代信息技术在教育领域的应用更加广泛、在线教育模式更加完善,资源和服务更加丰富。指导意见还规定,要保护消费者权益,明确在线教育服务提供规则,畅通消费投诉渠道。疫情为在线教育提供了快速“起飞”的机会,再加上政策东风,在线教育将迎来高速发展。

(5)在线医疗

在线医疗涉及在线问诊、电子处方、药品配送、远程会诊等环节,实现互联网在医疗行业的新应用。互联网医疗持续保持快速增长态势,2020年市场规模有望达到900亿元,用户规模有望接近6000余万。随着移动互联网的普及,用户规模扩大以及软硬件等基础设施的不断完善,各类创业企业纷纷涌入,互联网医疗的认知度开始广泛形成,到了2012年,中国互联网医疗行业市场规模升至67.1亿元。

在市场需求的不断增长与诸多政策的支持下,互联网医疗行业快速成长,数据和服务进一步完善,细分领域开始出现独角兽。目前互联网医疗产业链逐步成形,在线挂号及问诊企业已从流量争夺进入到了医疗资源扩张的比拼阶段。2018年中国互联网医疗行业市场规模达到491亿元,同比增长51.08%;2020年有望达到900亿元,2018-2020年的CAGR为35.39%,保持快速增长态势。2019年4月我国互联网医疗用户规模为4.5千万,行业渗透率为6.6%,到2020年4月,用户规模有望上升至5.9千万,渗透率达到7.9%。

数据来源:健康界研究院、中商产业研究院整理

互联网医疗目前正处于加速发展的阶段,主要体现在三方面:

一是医疗IT行业景气度、市场集中度提升。三级医院信息化建设以上新产品为主,比如医院信息集成平台、临床医疗大数据平台等,二级及以下医院出于诊疗水平等需求,需要对信息系统进行成熟度完善。医疗信息化行业下游需求旺盛,未来2~3年将是加速建设期。从医疗IT厂商来看,订单加速成长,2017年卫宁健康、创业软件等订单增速40%左右,2018年以来依旧维持40%+的增速。同时,政策驱动医疗信息化建设由点到面推进,中小型企业由于交付能力弱和产品结构单一,将逐渐被市场淘汰,行业资源将向大型企业集中。

二是政策助力,新政频发驱动行业加速发展。医院信息系统建设规范、电子病历规范、新电子病历评级等针对医疗IT的政策越来越细化和可操作性。互联网医疗政策已由大政方针演变成《促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,互联网医疗行业发展将有更清晰的路径。医保局将推出更多政策和新型管控方式,配套的信息系统也面临升级换代和新建。

三是互联网医疗业务进入加速成长期。主业为“互联网+医疗服务”的平安好医生成功上市并获得较高估值,目前总市值超500亿港币。主业为“互联网+医药”的阿里健康业绩爆发式增长,2017年收入增速413.37%,扣非利润扭亏为盈,今年以来股价翻倍增长。卫宁健康的四朵云业务表现卓越,云医、云药和云险经营指标靓丽,今年有望实现盈利。处方外流的推进加速处方共享平台发展,互联网医疗迎来百亿量级新赛道。

此外,今年2月,国家卫健委发布《关于做好新型冠状病毒肺炎出院患者跟踪随访工作的通知》,提出要充分运用信息手段开展随访,实现临床诊治与健康管理的全闭环。相关医院也迅速开启非接触式诊疗模式,落实对接全省远程会诊平台,完善异地诊断环境。在供需双增的大背景下,互联网医疗行业步入高速成长期。

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