中商情报网讯：海洋工程装备制造业是《中国制造2025》确定的重点领域之一，是我国战略性新兴产业的重要组成部分和高端装备制造业的重点方向，是国家实施海洋强国战略的重要基础和支撑。

海洋工程装备是指与海洋资源勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面相关的大型工程装备和辅助装备。在众多的海洋资源中，海洋油气资源的勘探开发技术最为成熟，装备种类多，数量规模大，是海洋工程装备制造业最主要的产品。随着海洋资源开发范围的拓展，海洋工程装备的应用范畴已向非油气资源领域进一步延伸。“十二五”以来，我国海洋工程装备制造业快速发展，进入世界海洋工程装备总装建造第一梯队。当前，海洋工程装备市场需求持续低迷，全球海洋工程装备制造业遭受严重冲击，新订单大幅萎缩，已建成和在建产品大面积延期或撤单。我国海洋工程装备制造业正处在生存与发展的关键阶段，既面临严峻挑战，也面临加快赶超的战略机遇。

海洋工程装备是深海战略的基础，随着人类对海洋的开发不断深入，相应的装备也在不断升级，特别是近十年来，钻井深度、日产油量、最大可容纳井数、储油量、防潮汐防地震等性能都得到了极大的提高。从产业链来看，海洋工程产业链由上游海工装备支持行业（包括设计及原材料提供）、中游海工装备制造（钻井平台、生产平台、海洋工程辅助船等设备体系）和下游海工装备建筑及服务（主要是海洋油气服务）等主要环节，在产业链的各个环节都形成了各自的发展模式。

资料来源：中商产业研究院整理

从整个海洋工程装备产业来看，根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，其中海洋工程装备产业包括海洋工程装备制造、深海石油钻探设备制造、其他海洋相关设备与产品制造、海洋环境监测与探测装备制造以及海洋工程建筑及相关服务五大新兴产业。

资料来源：中商产业研究院整理

（一）海工装备产业链上游市场分析

海洋工程的上游环节主要为海洋工程装备支持行业，这一环节主要涉及行业有海工装备设计行业、钢铁行业、机械加工行业以及电力支持等。其中海工装备设计是整个海洋工程产业链中技术含量最高的环节，目前，欧美国家在海洋工程装备设计领域占据垄断地位。国内市场，上海佳豪是规模最大、实力最强的专业海洋工程与民用船舶设计企业。

资料来源：中商产业研究院整理

钢铁行业

在原材料方面，海工装备所用材料主要是钢材。2020年是“十三五”规划的收官之年，钢铁发展面临复杂多变的形势。全行业将按照中央经济工作会议要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，巩固钢铁去产能成效，提高钢铁行业绿色化、智能化水平，提质增效，推动钢铁行业高质量发展。

为了更全面的了解我国钢铁行业的发展现状，中商产业研究院梳理出国内钢铁开发区49个。据不完全统计，国内钢铁开发区布局东部地区、中部地区、西北地区、西南地区等。

按开发区数量来看，拥有钢铁开发区数量最多的省市为河北省，合计达11个，作为唯一一个钢铁开发区数量超10的省市形成第一梯队；其次为新疆，钢铁开发区数量为6个；辽宁拥有钢铁开发区4个。其他省市情况如下：四川、河南、福建钢铁开发区各有3个；江苏、云南、重庆、广西、湖北各有2个；山东、广东、上海、黑龙江、内蒙古、江西、陕西、山西、天津各1个。

资料来源：中商产业研究院整理

数据显示，近五年来，我国钢铁行业主要产品产量不断提高。2020年上半年，钢铁行业逐渐摆脱疫情影响，复工复产有序推进，生产经营保持平稳运行态势。生产维持高位运行。上半年，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为4.33亿吨、4.99亿吨和6.06亿吨，同比分别增长2.2%、1.4%和2.7%。

数据来源：统计局、工信部、中商产业研究院整理

（二）海工装备产业链中游市场分析

海洋工程装备根据各自功能及特点，可细分为:钻井平台、生产平台、水下设备、油气外输系统、海洋工程辅助船等。钻井平台、生产平台、海洋工程辅助船构成了海洋工程装备的主要部分。海洋油气开采总体可划分为：勘探、开发、生产三大阶段。勘探阶段主要包括地球物理探勘，随后利用移动式钻井平台钻勘探井；开发阶段是在已确认含有油气储藏的区块进行生产设施（生产平台、水下生产系统、各种管线）的安装；生产阶段主要是开采油井，完成出油、油气处理等一系列操作，并对油井进行后续的维护；而海洋工程辅助船的主要功能是为钻井平台和生产平台提供持续移动、起抛锚作业、外消防、消油、物资运输、平台维护等综合性服务。

资料来源：中国船舶工业经济研究中心

2019年，全球共计成交各类海工装备57艘/座，合计78.8亿美元，同比基本持平，这也是2016年以来全球海工装备成交额连续四年处于百亿美元以下。

数据来源：中国船舶工业经济研究中心

从结构来看，2019年仅有1座半潜式钻井订单成交，且为2018年订单的选择权。海工船方面，合计成交35艘、20.4亿美元，同比下滑26%，其中订单以半潜运输船、海上风电建设运维船和自升式服务平台为主，平台供应船和三用工作船零成交；浮式生产平台方面，维持2017年以来的活跃态势，共计成交21艘/座，合计54.2亿美元，同比增长约20%，其中FPSO占到11艘、41.7亿美元。

数据来源：中国船舶工业经济研究中心

1、钻井平台

石油将钻井平台分为海上钻井平台和陆地钻井平台两类，由平台经理或钻井队长直接负责钻井平台的运作管理工作。海上钻井平台（drillingplatform）是主要用于钻探井的海上结构物。平台上装钻井、动力、通讯、导航等设备，以及安全救生和人员生活设施，是海上油气勘探开发不可缺少的手段。主要分为移动式平台和固定式平台两大类。其中按结构又可分为：

（1）移动式平台：坐底式平台、自升式平台、钻井船、半潜式平台、张力腿式平台、牵索塔式平台。

（2）固定式平台：导管架式平台、混凝土重力式平台、深水顺应塔式平台固定式钻井平台大都建在浅水中，它是借助导管架固定在海底而高出海面不再移动的装置，平台上面铺设甲板用于放置钻井设备。支撑固定平台的桩腿是直接打入海底的，所以，钻井平台的稳定性好，但因平台不能移动，故钻井的成本较高。

数据显示，2019年钻井平台新租约达到257份，合计3815月，这是2017年以来连续三年保持增长，单份租约时长也从2016年不足12个月增至2019年的接近15个月。

数据来源：Clarksons，中国船舶工业经济与市场研究中心

2、海洋工程辅助船

海洋工程辅助船（Offshore Support Vessel，简称OSV）主要指为海上石油开采、油田守护、海上救助、深海打捞、海上起重和海港供应等提供直接服务的船舶，是海洋工程装备制造业的重要组成部分，可为海洋工程平台勘探、生产、移动等整个生命周期内提供持续作业与保障服务，主要包括三用工作船、平台供应船、多用途平台供应船、海洋拖轮、守护船、救护船等。海洋工程辅助船具备海上移动与自航能力，兼具船舶与工程服务的属性。

数据来源：Clarksons，中国船舶工业经济与市场研究中心

海洋工程装备独立运行于洋面，环境因素成为装备正常运行的主要影响因素，海洋环境的不稳定性使得海洋工程辅助船的稳定可靠性、持续服务能力成为海洋工程装备正常运行的基础保障，重要性不断提升。

资料来源：公开资料、中商产业研究研究整理

（三）海工装备产业链下游市场分析

海工装备下游主要用于海洋油气开采，21世纪被称为“海洋世纪”，进入新世纪以来，海洋经济已成为各国发展的重点，加快海洋资源开发和利用已成为世界各国发展的重要战略取向。随着海洋油气与矿产资源开发利用的快速发展，海工装备已成为世界各国发展的重点。经过多年的开采，陆地多数主要油田已进入开发中后期，就石油的储量分布地域而言，未来全球对石油资源的需求增长将越来越大程度上由海洋石油资源来满足，意味着海洋石油资源大开发的时代已经到来。

随着油气开采向海洋转移，海洋油气开采在整个油气开采中所占比例在逐渐提高。虽然在全球海洋油气探明储量中，目前浅海仍占主导，但随着石油勘探技术的进步，海洋油气开发将由浅海逐步转向深海。根据中国船舶工业经济与市场研究中心预测数据，海洋石油开采量占整个石油开采量的比重将由2004年的34%上升至2020年的48%，其中深海石油占海洋石油开采的比重将由2004年的10%上升至2020年的45%。考虑全球能源需求的稳定增长态势，海洋油气资源开发的产量预计将整体保持增长趋势，占油气总产量的比重将进一步提升。

数据来源：中国船舶工业经济与市场研究中心、中商产业研究院整理

数据显示，自2015年来，我国原油产量有所下降，2019年我国原油产量为1.9亿吨。

中国石油资源在海域、东部及中西部地区、渤海湾盆地及松辽盆地的探明程度已达到了50%以上，为勘探的中高程度，但待探明的石油资源还是很丰富的，目前对于准噶尔、塔里木等盆地及渤海领域的勘探程度仍比较低，仍有发现较大油田的潜力，因此石油的勘探前景还是很广阔的。目前，我国现有的陆上油田大部分已超过30年，开采难度逐渐加大。随着陆上部分油田已进入中后期，后续供给乏力，急需拓展新的能源供给渠道。海洋已经成为我国最现实、最可靠的能源接替区。在陆上石油增产空间有限的情况下，加大海洋石油的开发就显得尤为重要。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

为了更好的了解我国海工装备发展情况，中商产业研究院特整理海工装备概念股名单：

数据来源：中商产业研究院整理

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更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国海工装备产业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。