中商情报网讯：据相关数据统计，2020年9月，国内政府端安防项目招标及中标金额分别同比增加24%和15%。从2020年第三季度整体来看，招标金额同比增长16%，中标金额同比增长49%，整体看延续了二季度在两会后的政府端需求复苏趋势。

随着疫情逐步得到控制，安防市场需求也在逐步回暖。据悉，近期安徽、云南、湖北、福建等多地政府出台各自的新型基础设施建设实施方案，进一步推动“新基建”的落地。根据已有的落地方案，智能安防将是新基建重要的落地方向之一，行业前景明朗。

智能安防指的是服务的信息化、图象的传输和存储技术。一个完整的智能安防系统主要包括门禁、监控、报警三大部分。从产品的角度讲，智能安防应具备防盗报警系统、视频监控报警系统、出入口控制报警系统等。这些子系统可以是单独设置、独立运行，也可以由中央控制室集中进行监控，还可以与其它综合系统进行集成和集中监控。

来源：中商产业研究院

从产业链来看，智能安防行业目前已经形成较为完整的产业链。在智能安防产业链中，硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心。智能安防产业链可以分为技术层，即包括AI、芯片、算法等。设备层则包括各类智能安防产品，如摄像头、门禁、智能锁、对讲机、报警器以及集成系统等。服务层是智能安防集成方案服务商。

智能安防产业链投资前景分析

（1）技术层

智能安防技术层包括芯片技术、人工智能技术、大数据技术等。

芯片技术。近年来，我国集成电路产业实现了快速发展，产业规模从2015年的3609.8亿元提升至2019年的7591.3亿元，年复合增长率达到22.88%，技术水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。据预测，到2020年我国集成电路产业规模将突破9000亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

其中，AI芯片可以为智能安防系统提供算力支撑。目前我国的人工智能芯片行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。数据显示，2019年中国人工智能芯片市场规模达到124亿元，同比增长53.6%；预计2021年市场规模将进一步增长，规模将突破300亿元。

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人工智能。人工智能中的计算机视觉为智能安防系统提供基础功能性技术支撑，提高监控识别的准确性、智能化。机器视觉是一种基础功能性技术，整体包括相机、镜头、视觉控制器、图像处理、传感器、算法平台等。

受益于配套基础设施不断完善、制造业总体规模持续扩大、智能化水平不断提高、政策利好等因素，中国机器视觉市场需求不断增长。据数据显示，2018年中国机器视觉市场规模首次超过100亿元。随着行业技术提升、产品应用领域更广泛，未来机器视觉市场将进一步扩大，预计2020年市场规模有望超过700亿元。

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大数据技术。大数据是对数量巨大、来源分散、格式多样的数据进行采集、存储和关联分析，从中发现新知识、创造新价值、提升新能力的新一代信息技术和服务业态。在安防设备使用过程中会采集大量的图像等信息，大数据技术在智能安防中的应用，可以对采集的信息进行有效、快速的处理及存储。

随着大数据在各行业的融合应用不断深化，2019年中国大数据市场产值达到8500亿元。2019年包括智能安防、数据挖掘、机器学习、产业转型、数据资产管理、信息安全等大数据技术及应用领域都将面临新的发展突破，成为推动经济高质量发展的新动力。未来，大数据技术应用将进一步加深，2020年产业规模有望突破10000亿元。

数据来源：中商产业研究院

（2）设备层

一个完整的智能安防系统主要包括门禁、监控、报警三大部分：

视频监控。视频监控是安防行业重要的子行业，视频监控系统可以实现对远程监控现场的视频采集和处理、管理、控制、应急指挥等功能，被广泛应用于公共安全、交通、水利、银行等领域。完整的视频监控系统由摄像、传输、控制、显示、记录登记五大部分组成。

经过几十年的发展，视频监控系统已经从传统模拟视频监控系统发展到如今的新型网络监控系统：

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近年来，我国监控系统市场经历了持续强劲的发展。其中，视频监控市场的发展速度超过全球其他地区。数据显示，2017年我国视频监控市场规模突破2000亿元。随着平安城市、智慧城市等建设推进，视频监控标清设备和高清设备的市场需求将进一步打开，同时催生数据智能分析的新市场。预计2020年视频监控市场规模将超136亿美元，到2023年有望超过200亿美元。

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门禁系统。目前，门禁系统已逐渐发展成为一套完整的新型现代化安全管理系统，集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体，涉及电子，机械，光学，计算机技术，通讯技术，生物技术等诸多新技术。

门禁系统包括门禁主机、读卡器/发卡器、人员通道、电梯层控设备、门锁、门禁一体机、访客机、人证识别设备等。对于门禁系统来说，识别来访者、控制人员进出以保证所在场所的安全是最关键的功能。同时，门禁系统还可以附带实时监控、报警的功能。对此，人脸识别设备、生物识别设备至关重要。

目前，科技、安防等企业均有布局：

数据来源：中商产业研究院整理

近年来，智能门禁产品市场需求不断扩大。据数据显示，2015年中国门禁系统市场规模突破百亿元，2018年突破200亿元。随着需求增长，门禁系统市场规模不断扩大，预计2020年中国门禁系统市场规模或超300亿元。

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报警系统。利用物理方法或电子技术，自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为，产生报警信号，并提示值班人员发生报警的区域部位，显示可能采取对策的系统。报警系统与出入口控制系统、闭路电视监控系统、访客对讲系统和电子巡更系统等一起构成了安全防范系统。

报警系统涉及传感器、电子信息等技术，包括探测设备、传输设备、管控设备、记录设备等。此外，随着机器人的投入使用，巡逻机器人既具有监控功能，同时还兼备报警功能。

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近年来，我国防盗报警器的销售数量和总销售额均以年均30%-60%的幅度高速攀升。具体来看，2015年，我国报警系统市场规模超过150亿元。市场保持增长，2018年市场规模突破250亿元。预计2020年，中国报警系统市场规模将超320亿元。

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（3）服务层

目前，在中国安防行业中，各类企业超20000家。虽然中国安防行业目前拥有为数众多的企业，但中小型企业比例较大，缺乏大型生产企业和解决方案提供商。近年来，随着人工智能的发展，越来越多的厂商加入了智能安防竞争行列。

目前全国竞争力较强的安防企业包括海康威视、大华股份，它们构成了行业第一梯队；处于第二梯队的企业包括宇视、科达、东方网力等企业；大多数中小企业构成了行业的第三梯队。

来源：中商产业研究院整理

近年来国内行业竞争暗流涌动，进入深水整合期。随着智能安防行业技术深化和集中度不断提高，寡头企业具有越来越大的优势。整体来看未来智能安防行业的门槛会进一步提高。过去的竞争主要以硬件为主，相对来说门槛较低，成立了一大批中小企业。而今后随着智能化进程的推进，软件平台、视频算法在硬件产品中的影响力将逐步提升，软硬件一体化状况愈加明显。整体项目不单单由硬件来决定，而会更多考虑一个完整的系统。

软件方面的竞争尤其对小厂商而言是一种巨大的挑战，但对于海康、大华这种规模较大，各方面综合布局的公司而言是有利的，一方面有益于公司进行市场整合和产业链上下游一体化，另一方面使得公司能够充分发挥规模优势，攫取更多行业话语权和定价权。

未来，行业集中度将进一步提高，产业链条上下游也将高度融合，从产品到解决方案集成全产业链布局的公司将在竞争中占据巨大优势，而位于第三梯队的中小企业将被市场逐步出清。