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2020年中国5G手机市场总结回顾及2021年发展前景预测(附图表)

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中商产业研究院2021-01-11

中商情报网讯:自我国5G商用18个月以来,融合应用创新快速起步,取得一系列标志性、阶段性成果。此前,据工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库介绍,国内已实现所有地市5G覆盖,5G用户连接数超过2亿,全国新增5G基站数量达到58万个。

5G基站的覆盖利于5G通信技术进一步铺开商用,其中5G智能手机得到快速发展。受疫情影响,2020年手机产量和出货量持续减少,但是5G手机的出货量占有率超过50%。

一、2020年5G手机市场回顾

(1)设备

据信通院数据显示,2020年1-12月,国内手机市场总体出货量累计3.08亿部,同比下降20.8%。其中,12月国内手机市场总体出货量2659.5万部,同比下降12.6%。上市机型方面,2020年1-12月,上市新机型累计462款,同比下降19.4%,其中12月国内手机上市新机型45款,同比增长28.6%。

数据来源:信通院、中商产业研究院整理

2020年1-12月,智能手机累计出货量2.96亿部,同比下降20.4%,占同期手机出货量的96.0%。其中,12月智能手机出货量2521.8万部,同比下降12.8%,占同期手机出货量的94.8%。机型方面,2020年1-12月,智能手机上市新机型累计363款,同比下降14.4%,占同期上市新机型数量的78.6%。其中,12月智能手机上市新机型40款,同比增长48.1%,占同期手机上市新机型数量的88.9%。

数据来源:信通院、中商产业研究院整理

5G手机累计出货量占比过半。数据显示,2020年1-12月,国内市场5G手机累计出货量1.63亿部,占比为52.9%。其中,12月国内市场5G手机出货量1820.0万部,占同期手机出货量的68.4%。

2020年,三星、华为、OPPO、小米等手机品牌发布多款5G手机加码布局,而苹果也发布了旗下首款5G手机。据统计,2020年1-12月,国内市场5G手机上市新机型累计218款,占比为47.2%。其中,12月上市新机型19款,占同期手机上市新机型数量的42.2%。

数据来源:信通院、中商产业研究院整理

2020年4月份以来,国内市场5G手机出货量呈现波动式上涨的趋势,出货量占比持续提升。总体来看,与2019年相比,国内市场5G手机手机出货量大幅增加,上市上市新机型增加明显,由此可见,5G手机深受国内市场欢迎。

数据来源:中国信通院、中商产业研究院整理

(2)运营商

2020年,三大运营商加快推动5G套餐应用。据统计,中国移动2020年11月净增5G套餐客户数1858.9万户;截至2020年11月末,5G套餐客户数累计达1.47382亿户。

中国电信2020年11月5G套餐用户净增762万,5G套餐用户累计7948万户。

中国联通2020年11月净减移动出账用户194万户,累计达3.07094亿户。其中,4G用户当月净增48.1万户,累计达2.69058亿户。中国联通未直接公布5G用户规模,但公布的移动业务数据包含5G用户数。

二、2021年5G手机发展预测

虽然5G手机在2020年得到发展,但目前市面上主流的手机仍主要为4G手机,对于部分消费者来说4G手机即可满足日常需要,暂不会出现大规模的5G手机换机潮。预计2021年更换5G终端的用户会逐渐增多,为抢夺市场,各大手机品牌冲击高端更激进。至2023年,5G手机技术成熟,网络通讯基础设施铺设完备,市场将迎来大规模换机潮。

1、5G手机普及率将进一步提升

国信通院日前发布《中国居民信息消费调查报告》指出,回顾2020年,有2/3的消费者对购买5G手机的欲望强烈。

报告指出,消费者对5G手机的购买意愿以价位划分,大致包括三类:3000-4000元价位的占比30.8%;2000-3000元价位的占比28.2%;4000-5000价位的占比20.8%。也就是说,理想价位从2000-5000元的潜在消费人群接近了80%。

目前,5G手机的总体价位还是偏高,随着5G手机技术普及,5G手机价格或亲民。5G手机价格下降,国家推动5G流量的资费水平,预计2021年中国5G手机出货量将大幅增长,市场占有率将进一步提升。

2、各大品牌冲击高端更激进

从去年国内智能手机整体市场的表现来看,虽然整体市场在下跌,但高端市场的增长力度依然强劲。根据调研机构Counterpoint报告显示,尽管出货量在不断下滑,但2020年全球智能手机市场的平均售价却出现了10%的增长。其中亚太地区、中国、欧洲、中东和非洲、北美等地区在2020年第二季度的销售平均售价总体增长了10%。

国内手机厂商争相冲击高端市场,据悉,OPPO、vivo、小米在内的国产手机厂商相继发布了四千元档位段产品,并且加大了产品备货量。华为芯片断供,三星静默无影,iPhone下一代产品还排在明年秋季,国内高端机市场留白的背景之下,各大品牌将积极冲击高端市场,竞争将愈发激烈。

3、“一超多强”格局巩固

随着市场的成熟,以华为、OPPO、vivo、小米等四大品牌构成的“一超多强”格局越来越稳,四大品牌出货量、市场占有率与盈利能力将持续提升。但是小众品牌与边缘化品牌的生存空间受到挤压。2021年手机行业马太效应继续深化,强者恒强,相反小众的、边缘化的品牌退出历史舞台。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国5G手机行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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