中商情报网讯：2020年，受新冠疫情影响，汽车行业一度放缓。随着市场活力持续激发，供需两端稳步向好，企业生产经营状况不断改善，国民经济呈现持续稳定恢复的良好态势，汽车行业也逐步回暖。回顾2020年汽车市场，行业表现大大好于预期，主要基于以下三方面的原因，一是国家和地方政策大力的支持，二是行业企业自身不懈的努力，三是市场消费需求的强劲恢复。

从产销情况来看，2020年国家积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2021年是“十四五”开局之年，从经济发展态势看，伴随政府部门持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，我国经济运行仍将保持在合理区间。但新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，因此经济下行压力依然存在。

从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，因此判断2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复性正增长。2021年，我国汽车市场将回暖复苏，升级与重塑将成为行业关键词。

关键词一：2021年汽车市场之转型升级

2021年，汽车市场将进一步回暖复苏，全年汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。其中，电动化、智能化、网联化、数字化将加速推进汽车产业转型升级。

（1）电动化

通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。2020年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。

2021年，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。尤其是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。根据预测，2021年中国新能源汽车销量有望达到180万辆，同比增长40%，汽车电动化加快发展。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

（2）智能化

智能化是智能汽车发展的其中一个层面，通过智能驾驶实现，自动驾驶是主要技术应用方向。目前，国产自主品牌量产车自动驾驶技术水平接近L2。虽然一些国内的主机厂（OEM）具备研发能力，如北汽、长城，但出于安全和市场需求考虑，目前国产车型配备的L2功能，其供应商基本还是国外大型Tier1，如博世、大陆等。

随着国内车企、互联网企业等加快布局自动驾驶领域，国内L3级别量产车型有望在2020-2021年推出，L2+级别辅助驾驶渗透率有望进一步提升。目前各车企高端的车型已经基本实现L2级别辅助驾驶的配置，未来高级自动驾驶系统渗透率有望进一步提升。2020-2021年将有可量产L3级别车型推出，2025年左右完全自动驾驶L5级别。

来源：中商产业研究院整理

（3）网联化

网联化通过融合现代网络通讯技术实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接，车联网是主要技术应用方向。网联化不断加深发展，车载操作系统、新型汽车电子、车载通信、服务平台、安全等关键技术将成为研究热点。

2020年发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等政策规划，完善了对我国汽车产业新四化技术的顶层规划，并进一步明确了新能源、智能网联与自动驾驶等技术的发展目标。数据显示，2019年车联网市场规模超1900亿元。随着车联网技术的进一步应用，中国车联网市场规模持续扩大，预计2021年将近3000亿元。

来源：中商产业研究院

（4）数字化

汽车数字化是汽车技术发展的重要趋势，2021年汽车数字化将升级，汽车企业在数字化的投入也将进一步布局。日前，长城汽车发布“拟公开发行可转债总额不超过人民币80亿元”公告，并做出了回复和说明。据长城汽车表示，募集的80亿资金将用于新车型研发项目、汽车数字化研发项目，两者各投入40亿元，均属于资本性支出。

其中，汽车数字化研发项目包括车路协同、自动驾驶软硬件一体化研发、汽车智慧云端服务产品研发、硬件算力平台研发、整车级OS系统产品研发。车联网、智能驾驶、智慧云、计算平台等方面也是未来汽车数字化发展方向。

来源：长城汽车、中商产业研究院整理

关键词二：2021年汽车市场之格局重塑

回暖的车市带来向好的预期，而疫情仍然存在不确定性，对于汽车行业来说既是机会也是挑战。在此背景下，汽车产业链升级，行业格局将重塑。

（1）新能源汽车领域

《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等政策的推出将推动新能源汽车市场进入健康成长期。同时，后疫情时代下市场需求复苏走高，2021年新能源汽车市场前景明朗。

电动化是汽车市场发展的重要趋势，传统车企也将加码新能源领域。从2020年12月产销数据来看，电动汽车高低两端强势增长，其中A00级销量5.7万辆，份额占比达到纯电动汽车的32%；A级份额占比达到28%，年末增长平稳；B级销量达4.7万辆，份额占比达23%。随着BBA豪华车企的纯电动车进入全面量产，同时特斯拉国产化销量走俏，高端纯电汽车领域将成为企业争相布局的市场，新能源汽车产业链将从以量为先转向以质为重。

此外，新兴造车势力也将持续发力，凭借用户体验和产品创新优势在新能源汽车市场中分占份额。从2020年12月销售情况来看，蔚来、理想、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企销量同比表现优秀。而今年以来，小鹏汽车、蔚来汽车等品牌也陆续发布新车计划，高端纯电汽车市场竞争加剧。

（2）智能汽车领域

随着《节能与新能源汽车技术路线图2.0》等文件的发布，智能汽车发展路线及前景明晰，产业链将加快布局、完善，智能汽车市场迎风发展，成为汽车行业发展格局中的重要一环。

目前，我国智能汽车市场稳步发展。据预测，2020年我国智能汽车市场规模约为735亿元。其中，盲区监测、疲劳预警、远近光灯辅助、自适应巡航等环节在智能汽车中的占比较大。2020年，智能汽车市场规模相对增速较低，主要是由于受疫情等多重因素影响，中国汽车市场放缓。

数据来源：中商产业研究院整理

2021年，我国汽车产业发展将更加注重科技优势、体系创新，逐步转向技术驱动型，部分自动驾驶与智能化产品技术将进入量产。其中，ADAS作为智能汽车目前的主要应用，产业链成长机会显现。

目前全球范围内ADAS渗透率仍偏低，中国市场空间巨大。根据研究结果显示，全球ADAS渗透率普遍不高，欧美日渗透率只有8%-12%，而我国ADAS的渗透率在2%-5%区间。从细分搭载率来看，应用范围最广的是盲区监测系统、AEB和其他预警系统（疲劳预警、前车防撞预警）。从行业成长周期判断，我国ADAS产业尚处于由幼稚期向成长期过渡的阶段，未来发展空间巨大。

（3）汽车零部件领域

汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，拥有较大的发展机遇。近年来，中国汽车零部件行业市场规模的发展速度趋于稳定。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2018年，我国汽车零部件制造企业实现销售收入4.00万亿元，同比增长7%。虽然2020年受疫情等因素影响行业放缓，但综合考虑国民经济增长、新型城镇化发展等因素，未来一段时间内，我国仍将是全球最大汽车市场、且有一定增长空间，中国汽车产业长期向好发展的趋势不会改变。在此背景下，零部件市场发展总体情况趋于良好。预计2021年中国汽车零部件行业销售收入有望达到5万亿元。

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理

目前，我国汽车零部件市场已经改变了由国外厂商主导的局面，国内零部件厂商地位不断提升。我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善。其中，产业布局集群化、产品生产集成化的趋势将更为明显。

一方面是整车厂业务区域布局具有较强的集群化特点，从而决定了以产业链为核心，并在一定区域内形成配套产业集群的发展模式具有较强的竞争优势。出于降低运输成本，缩短供货周期、提高协同能力的目的，国内汽车零部件企业一般选择在整车厂附近区域设立生产基地，因而产业布局集群化的趋势越发明显。

另一方面是整车厂为了有效降低生产成本、缩短开发周期、提高产品竞争力，在产品开发时普遍采用系统化开发、模块化制造、集成化供货的模式，从而对零部件供应商集成化生产能力的要求也越来越高，并最终促使国内汽车零部件厂商的生产模式逐步向系统化、模块化方向转变。

（4）汽车租赁领域

近几年，中国汽车租赁行业得到发展。汽车租赁业被称为交通运输服务行，它因为无须办理保险、无须年检维修、车型可随意更换等优点，以租车代替买车来控制企业成本。目前，汽车租赁正慢慢受到国内企事业单位和个人用户的青睐。

数据显示，2015年汽车汽车租赁市场规模突破500亿元。随着共享经济概念的流行，共享形式的产品层出不穷，共享汽车的出现成为出行领域的下一个蓝海，推动汽车租赁市场持续扩大。2019年，汽车租赁市场规模约为912亿元，2021年将突破1000亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

未来，随着中国经济的继续稳步增长，将带动居民收入快速增长；汽车保有量和销量增长、市场供应链的完善、汽车租赁公司轻资产化管理趋势、汽车租赁汽车租赁公司的快速发展和产品成熟度的提升；以及租赁行业法律政策的完善和开放，这些都给行业健康发展的提供了必不可少的条件和环境，中国汽车租赁行业的发展前景可期。

2021年，汽车租赁行业中，长短租与分时租赁等细分领域服务商将迎合后疫情时代的出行场景需求，进一步创新升级、加快定制化方向的布局。同时，整车企业与移动出行服务商也将围绕智能出行，在定制化、差异化服务方面开展更多合作，行业集中度与头部企业竞争格局将更加多样化。

（5）汽车金融领域

汽车金融是由消费者在购买汽车需要贷款时，可以直接向汽车金融公司申请优惠的支付方式，可以按照自身的个性化需求，来选择不同的车型和不同的支付方法。据中银协发布的《中国汽车金融公司行业发展报告（2019年度）》显示，2019年全国25家汽车金融公司资产规模达人民币9,063.71亿元，同比增长8.03%。当年，汽车金融公司零售贷款车辆为664.6万辆，占2019年我国汽车销量的25.8%，同比增长4.2个百分点。经销商批发贷款车辆419.8万辆，占2019年汽车销量的16.3%。

随着消费着需求变化、升级，目前汽车汽车金融公司一方面专注支持汽车消费，通过产品创新、数字化转型和精细化服务持续挖掘潜在消费市场，进一步提升金融渗透率，用金融促消费，实现普惠金融。未来，汽车金融将与人工智能、大数据、云计算等信息技术的加深融合，进一步激发创新活力，为汽车金融业在客户服务和风险控制两方面的转型升级持续赋能，不断提高服务实体经济的水平和竞争能力。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国汽车行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。