中商情报网讯：2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，广东省委、省政府全力推进重大项目建设和稳投资工作，推动基础设施投资和房地产开发投资有力增长，拉动建筑业特别是土木工程建筑业快速增长。全省总承包和专业分包企业建筑业总产值总量在全国占比稳步提高;增速前低后高、逐季抬升，领跑东部地区;企业新签订合同额和房屋新开工面积较快增长，从业人数和劳动生产率稳步提高;国有及国有控股建筑业企业增长复苏势头更加强劲。

一、建筑业生产经营基本情况

（一）建筑业总产值总量在全国占比稳步提高，增速领跑东部地区

2020年，广东完成建筑业增加值4651.50亿元，比上年增长7.5%。广东总承包和专业分包建筑业企业完成总产值18429.71亿元，占全国的7.0%，比上年提高0.3个百分点；同比增长10.8%，增幅分别高于一季度、上半年和前三季度23.3个、6.8个和3.5个百分点，呈前低后高、逐季抬升态势。与全国及东部省份相比，广东建筑业总产值增速高于全国（6.2%）和东部地区（6.2%）平均水平，位居东部地区第一位，分别高于江苏（6.5%）、浙江（2.7%）和山东（4.8%）4.3个、8.1个和6.0个百分点。

全国与粤鲁苏浙沪建筑业总产值及增速、比重变化表

图表来源：中商产业研究院整理

分季度看，除一季度外，二、三、四季度广东建筑业总产值增速均高于全国和主要省份。其中，第四季度完成建筑业总产值7070.84亿元，同比增长16.9%，高于全国（11.7%）5.2个百分点，在粤鲁苏浙沪等东部省份中居第一位。

全国与粤鲁苏浙沪建筑业总产值分季度增速对比表

图表来源：中商产业研究院整理

（二）基础设施投资和房地产开发投资的有力增长，拉动建筑业特别是土木工程建筑业快速增长

2020年，广东固定资产投资同比增长7.2%，其中基础设施投资和房地产开发投资分别增长11.6%和9.2%，拉动建筑业总产值特别是土木工程建筑业快速增长。2020年，广东总承包和专业承包建筑业企业完成土木工程建筑6134.14亿元，占全部建筑业总产值的33.3%，同比提高2.3个百分点；增长19.2%，增幅比建筑业总产值增速高8.4个百分点。其中，铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑产值3941.34亿元，增长19.2%；节能环保工程施工产值280.03亿元，增长940.3%；电力工程施工产值70.21亿元，增长34.2%。以城市交通运输、老旧小区改造、节能环保工程为抓手的新型基础设施建设蓬勃开展，城市美化环境建设力度增大。

（三）疫情影响减弱，国有及国有控股建筑业企业增长复苏势头强劲

在疫情防控和经济恢复期，国有及国有控股建筑业企业受到的冲击相对较小，组织生产恢复更快，复苏势头更强，充分发挥了国企龙头和定海神针的作用。从产值看，2020年，国有及国有控股企业完成建筑业总产值7852.98亿元，占比42.6%，同比提高2.9个百分点；同比增长19.0%，比全部建筑业企业增速（10.8%）高8.2个百分点。从新签合同额看，国有及国有控股企业本年新签合同额13237.18亿元，增长23.2%，比全部建筑企业增速（15.9%）高7.3个百分点。从平均人数看，国有及国有控股企业从事建筑业活动的平均人数130.46万人，增长25.9%，比全部建筑企业增速（6.6%）高19.3个百分点。从施工面积看，国有及国有控股企业完成房屋建筑施工面积41528.90万平方米，增长19.4%，比全部建筑业企业增速（8.9%）高10.5个百分点。

建筑业全部企业与国有及国有控股企业发展情况比较

（四）新增资质企业数量增长较快，是拉动建筑业总产值增长的重要力量。2020年，广东总承包和专业分包企业共8334家，同比增长16.9%，其中，一级资质1172家，同比增加124家。新增入库的总承包和专业分包企业1423家，增长11.1%，其中亿元以上企业138家，占新增入库企业的9.7%，21个地市新增入库企业个数全部实现增长。新入库企业建筑业总产值840.43亿元，产值贡献率为46.8%，拉动建筑业总产值增长5.7个百分点。

2020年分地市新增建筑业资质企业个数

图表来源：中商产业研究院整理

（五）新签合同额、房屋新开工面积较快增长，建筑业整体发展可持续性有保障。2020年，广东总承包和专业分包建筑企业全年新签合同额25699.20亿元，同比增长15.9%；房屋新开工面积29175.62万平方米，增长10.2%。新签合同额及建筑业房屋新开工面积均是决定企业未来建筑业产值规模的先行指标，两者均较快增长，表明建筑业企业整体发展可持续性有保障。

（六）珠三角核心区快速增长，市场份额继续增加。分区域看，珠三角核心区增速高于全省平均水平，带动作用明显。2020年，珠三角核心区总承包和专业承包企业完成产值14321.39亿元，同比增长11.9%，占全省总产值的77.7%，比上年提高0.8个百分点。分地市看，广州、深圳总产值总量占据前两名，合计占全省比重达58.2%，比上年提高0.1个百分点；清远、中山、东莞三市总产值增速排名前三，均超过20%，分别增长24.4%、22.0%和21.7%。

2020 年分区域建筑业总产值及增速

图表来源：中商产业研究院整理

（七）从业人数、劳动生产率稳步提高。2020年，广东总承包和专业分包建筑企业从业人员稳步增长，平均从业人数372.78万人，占全国的6.0%，比上年提高0.4个百分点；增长6.7%，增幅高于全国平均水平（0.4%）6.3个百分点，比江苏略低0.1个百分点。劳动生产率稳步提高。2020年，广东总承包和专业分包建筑企业劳动生产率49.44万元/人，同比增长3.9%，高于全国平均水平（42.29万元/人），在经济总量相近省份中位居第二，分别高于江苏（36.19万元/人）、浙江（35.98万元/人）和山东（48.86万元/人），低于上海（66.76万元/人）。

全国与粤鲁苏浙沪建筑业从业人数、劳动生产率对比

图表来源：中商产业研究院整理

二、值得关注的几个问题

（一）特级资质企业个数和拥有的特级资质证书较少。2020年，广东总承包特级资质企业30家，拥有39个各类专业建筑业企业特级资质证书，其中，最大规模的特级资质企业完成建筑业总产值不到450亿元。相比鲁苏浙沪等省份，广东特级企业个数、拥有的特级资质证书个数以及建筑业总产值规模都有明显差距。可见，制定扶持培育龙头骨干企业，积极出台支持企业并购重组的相关政策，做大做强做优，形成以骨干企业为核心的产业集群，以促进建筑业保持长期高质量可持续发展，任重而道远。

粤鲁苏浙沪建筑业特级资质企业情况

图表来源：中商产业研究院整理

（二）省内本土企业规模整体较小，竞争实力不足。全省50亿产值以上总承包和专业分包建筑业企业有64家，其中央企或央企控股企业和本地企业各占一半，共完成产值7323.80亿元，其中本地企业完成2829.46亿元，占38.6%。从单个企业建筑业总产值排名看，前八位均为央企或央企控股企业，最大本土企业产值不到200亿元，仅列第9位。32家本土产值超过50亿元的企业分布在广州（7家）、深圳（8家）、汕头（5家）、湛江（3家）、茂名（3家）、佛山（2家）、梅州（2家）、江门（1家）、东莞(1家）九个地市。本土建筑业企业规模整体较小，竞争实力明显不足，在一定程度上制约了广东建筑业高质量发展。

2020 年广东50 亿以上产值企业分布情况

图表来源：中商产业研究院整理

（三）装配式建筑施工规模较小，总量占比下降。近年来，全省积极探索发展装配式建筑业，大力推进建筑节能和绿色建筑，但装配式建筑比例和规模化程度还较低，与推行智能建造，发展绿色建筑的有关要求以及先进建造方式相比还有较大差距。2020年，广东完成装配式建筑业工程产值453.26亿元，同比下降6%，占全省建筑业总产值的2.3%，占比同比下降0.4个百分点。其中，国有及国有控股企业完成装配式建筑业工程产值225.87亿元，增长3.5%，落后于建筑业总产值增速15.5个百分点。

三、对2021年建筑业生产运行走势的研判

从有利条件看，一是随着“疫后”经济恢复、“新基建”加速落地和“十四五”开局起步，广东在构建国内国际双循环中不断呈现自己的力量，产业政策不断推进，新旧动能转换，直达快享减税降费政策不断激发企业活力，营造更好的营商环境，部分省外大型优质建筑业企业迁入广东贡献增量。

二是受基础设施和房地产投资快速增长影响，建筑业行业整体处于上升区间。投资的力度不断加大，城市交通基础设施，老旧小区改造，5G数据中心，重大科学装置项目，生态节能环保工程建设等不断提速；从全国及东部地区看，广东固定资产项目投资和房地产开发投资均保持较快增速，对建筑业的拉动作用明显。房地产建设维持稳健的调控政策，销售面积增速创近三年新高。

三是2020年广东住建等部门及各地市陆续出台了大量产业政策，扶持规范建筑业发展，政策激励作用持续影响。四是建筑业企业新签合同额和新开工面积都保持较快增速，先行指标预示2021年建筑业有望继续保持较快增长。从不利条件看，一是国际形势依然严峻，不稳定不确定因素较多，对经济影响依然存在。二是疫情反复风险依然存在，疫情防控压力依然巨大，建筑业作为人力密集型企业对疫情更加敏感。三是受疫情影响，2020年统计数据基数波动很大，前低后高特征表现非常明显，对2021年数据造成比较大影响。综上所述，预计2021年全年建筑业生产呈现前高后平走势。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《广东省建筑行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。