2021年中国钛材料行业产业链图谱上中下游市场剖析（图）-中商情报网

2021年中国钛材料行业产业链图谱上中下游市场剖析（图） 中商产业研究院 2021-05-07 18:44

中商情报网讯：钛是一种银白色的过渡金属，其特征为重量轻、强度高、具金属光泽，耐湿氯气腐蚀。凭借钛元素优异性能，钛材被广泛应用于化工、海洋工程、航空航天、军事、冶金、医疗、体育休闲等领域。

一、钛材料产业链

钛材料上游原料主要为金红石和钛铁矿，中游产品主要为板材、管材、棒材、丝材、环材。凭借钛元素优异性能，钛材料下游应用领域广泛，主要应用于化工、海洋工程、航空航天、军事、冶金、医疗、体育休闲等领域。

图片来源：中商产业研究院

二、钛材料行业上游

（一）钛铁矿

钛铁矿是铁和钛的氧化物矿物，又称钛磁铁矿，是提炼钛的主要矿石。我国钛资源非常丰富，是世界钛资源大国，其储量位于世界前列。根据美国地质调查局（USGS）《矿产品概要》，全球钛铁矿储量为8.8亿吨（以二氧化钛计），全球钛铁矿原矿资源主要集中在澳大利亚、中国、印度、南非和肯尼亚，其中中国钛资源储量23000万吨，占全球储量的26.14%。

数据来源：MineralCommoditySummaries2019,USGS、中商产业研究院整理

（二）金红石

金红石是提炼钛的重要矿物原料，但在地壳中储量较少。它具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、高强度、小比重等优异性能，被广泛用于军工航空、航天、航海、机械、化工、海水淡化等方面。

根据美国地质调查局（USGS）《矿产品概要》，全球金红石储量为0.62亿吨（以二氧化钛计）。全球金红石资源主要分布在澳大利亚、肯尼亚、南非、印度，上述四个国家的金红石储量占全球储量的93.06%。

我国金红石矿资源产地41处，主要分布在河南、湖北和山西等地。在金红石型钛资源中，绝大部分为低品位的原生矿，其储量占全国金红石资源的86%，砂矿为14%。

三、钛材料行业中游

（一）钛白粉

1、钛白粉价格上涨

今年钛白粉市场历经五轮涨价潮，钛白粉价格自2020年7月以来连续10个月调涨。据隆众资讯，2021年3月钛白粉市场继续上涨。目前国内金红石型通用牌号主流出厂价18200-19800元/吨，锐钛型15000-16500元/吨，氯化法19000-20700元/吨。

资料来源：隆众资讯

从3月底开始，随着惠云钛业率先涨价，钛白粉市场开启今年以来新一轮涨价潮。截至目前，中核钛白、金浦钛业、龙蟒佰利等20余家企业先后宣布上调钛白粉价格，从价格信息来看，钛白粉国内市场涨幅在每吨1000元至1500元，外销价涨幅在每吨120美元至200美元。

资料来源：中商产业研究院整理

2、钛白粉产量提高

近几年，我国钛白粉产量保持持续增长。据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉联盟秘书处数据，2016年钛白粉产量260万吨，2020年全国所有40家全流程型钛白粉生产企业的年产能达到417万吨，各类钛白粉及相关产品综合产量为351.2万吨，比上年增加33万吨，增幅为10.39%。

数据来源：国家化工行业生产力促进中心钛白分中心、中商产业研究院整理

3、金红石型钛白粉产品占据主导地位

2020年我国钛白粉及相关产品综合产量为351.2万吨，其中金红石型钛白粉为285.6万吨，占比为81.31%；锐钛型钛白粉为53.8万吨，占比为15.33%；经过多年的发展，我国钛白粉产品结构不断优化，金红石型钛白粉产品产已在行业中占据主导地位。

数据来源：国家化工行业生产力促进中心钛白分中心、中商产业研究院整理

4、钛白粉消费量增长

我国既是钛白粉生产的大国，也是钛白粉消费的大国。2015年我国钛白粉的表观需求量约198.83万吨。2019年，我国钛白粉的表观需求量约为234.57万吨，人均约为1.68kg，相当于全球人均0.8kg水平的二倍。

数据来源：国家化工行业生产力促进中心钛白分中心、中商产业研究院整理

5、钛白粉出口规模扩大

2016年钛白粉出口量约72.05万吨，进口量18.92万吨。2020年钛白粉出口量约121.4万吨，同比增长23.49%；2020年钛白粉进口量约为16.83万吨，同比增长4.79%。

数据来源：海关总署、中商产业研究院整理

6、钛白粉主要应用于涂料行业

钛白粉的主要成分为二氧化钛，因其具有最佳白度和亮度，极佳的分散性、遮盖性和耐候性能，是目前已知最好的白色颜料，同时钛具有与人体组织的相溶性，对人体无害。因此，钛白粉被广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等领域。

涂料行业是钛白粉的第一大应用行业，占比超60%。涂料主要可用于建筑（房地产）、木器（装饰装修）、汽车和船舶等下游行业，其中房地产领域中的使用量最大。塑料行业是钛白粉的第二大应用行业，钛白粉能够提高塑料制品的耐热、耐光和耐候性能。造纸行业是钛白粉的第三大应用行业，对纸张薄度、亮度及抗老化等有较高要求的装饰纸、纸币等一定要添加钛白粉。

资料来源：中商产业研究院

7、钛白粉企业

2020年，中国钛白粉行业具有正常生产条件、规模以上的全流程型生产商共有40家，综合有效产能为384.5万吨/年。2020年，40家全流程型钛白粉生产商中，有效产能达到90万吨/年以上的特大型企业1家；产能达到10万吨/年及以上的大型企业11家；产能达到5~8万吨/年的中型企业10家；其余18生产商均为小微企业。自2019年起，中国钛白粉的总体规模已高居世界第一。

资料来源：中商产业研究院整理

（二）海绵钛

1、海绵钛产量提升

近几年，中国海绵钛生产飞速发展，产量已居世界第一。2018年中国海绵钛产能达10.7万吨，产量为7.5万吨。2019年中国海绵钛产能为15.8万吨，产量为8.5万吨。

数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会、中商产业研究院整理

2、海绵钛消费量增加

2015-2019年中国海绵钛销量逐年上升，2015年中国海绵钛销量为5.9万吨，2019年中国海绵钛销量达9.1万吨，较2018年增加1.2万吨，同比增长15.7%。

数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会、中商产业研究院整理

3、中国海绵钛市场集中度较高

攀钢钛业海绵钛产量占全国海绵钛产量的22.4%，洛阳双瑞万基、贵州遵钛、朝阳百盛、朝阳金达海绵钛产量占全国海绵钛产量的比重分别为18.9%、14.6%、11.8%、10.4%。

资料来源：中国钛锆铪协会、中商产业研究院整理

（三）钛材料

1、钛材料产量

近几年，我国钛材料产量持续提高，2015年钛材料产量仅48646吨，2019年钛材料产量增至75265吨。

资料来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会、中商产业研究院整理

板材产量产量最高市场份额最高。2019年板材产量39060吨，占比51.89%；棒材产量13297吨，占比17.66%；管材产量10150吨，占比13.48%；锻件产量5277吨，占比7.01%；丝材产量773吨，占比1.02%；铸件产量782吨，占比1.04%；其它产量5926吨，占比7.87%。板材产量占比呈现升高的趋势，棒材产量占比呈现下降的趋势。

数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会、中商产业研究院整理

2、钛加工材料应用领域

钛材被广泛应用于化工、海洋工程、航空航天、军事、冶金、医疗、体育休闲等领域。其中，化工领域应用范围最大，化工领域钛加工材料使用量占比51%，其次为航天航空，占比18%。电力、海洋工程占比超5%。

数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会、中商产业研究院整理

四、钛材料行业下游

1、汽车

2020年，我国汽车生产与销售分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.88%。中国汽车市场自2018年7月开始出现下滑，2018年和2019年汽车销量分别下滑了2.8%和8.2%。2020年，叠加疫情的冲击，汽车销量下滑，不过，整体来看，汽车行业的恢复大大好于预期。

资料来源：中汽协、中商产业研究院整理

我国是全球最大的汽车市场，中国汽车销量最高达2531.11万辆，同比小幅下降1.88%，占全球的32.46%。

数据来源：国际汽车制造商协会（OICA）、中商产业研究院整理

沪深AB股已有203家汽车行业上市公司公布了2020年财报或业绩预报、业绩快报。203家汽车行业上市公司营收共计27488.94亿元，归属上市公司股东净利737.26亿元。

其中37家公司营收超100亿元，7家公司营收超1000亿元。上汽集团营收最高共计7421.32亿元。潍柴动力位居第二，营收1974.91亿元。广汽集团营收1584.42亿元排名第三。比亚迪、华域汽车、一汽解放、长城汽车、长安汽车、广汽集团、中国重汽营收位居第4-10位。

数据来源：中商产业研究院大数据库

2、造纸

数据显示，我国造纸业营业收入由2017年的15413.1亿元增长至2020年的13012.7亿元，2020年我国造纸业营业收入达13012.7亿元，同比下降2.2%。中国造纸企业集中度提升，预计未来大型造纸企业业务营收增长，从而带动整个行业主营业务营收攀升。我国造纸业利润总额由2017年的1028.6亿元增长至2020年的13012.7亿元。

数据来源：中商产业研究院大数据库

随着需求恢复，造纸行业逐步脱离持续两年的低迷期，景气度整体回暖。企查查数据显示，目前我国共有3.5万家造纸相关企业，2020年共新注册相关企业5716家，同比增长67%。从地区分布来看，山东以6474家企业排名第一，占全国总量的19%，广东、浙江分列二三名。此外，共有七成的造纸相关企业注册资本低于500万。