2021年中国钢材产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）-中商情报网

2021年中国钢材产业链上中下游市场分析（附产业链全景图） 中商产业研究院 2021-05-10 15:54

中商情报网讯：钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，其应用广泛、品种繁多。“五一”小长假结束，国内钢材价格快速上涨，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽表示，“今年以来，高需求叠加原燃材料高成本、国际货币宽松政策、环保限产政策要求、资本市场炒作等多重因素推动钢铁价格上涨较快。”同时，我国提出碳中和策略，不仅可以减少环境污染，还可以减少对于大宗商品的依赖，从而降低供需端的压力。

一、产业链

我国钢材产业链中，上游为钢坯加工；中游为钢材的制造主要分为普钢、不锈钢、特刚和金属制品；下游为钢材的应用领域，主要用于房地产建设和基础建设。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.生铁

生铁是含碳量大于2%的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在2.11%-4.3%，并含Si、Mn、S、P等元素，是用铁矿石经高炉冶炼的产品。根据生铁里碳存在形态的不同，又可分为炼钢生铁、铸造生铁等几种。生铁性能为坚硬、耐磨、铸造性好，但生铁脆，不能锻压。数据显示，2016-2020年我国生铁产量由7.02亿吨增至8.88亿吨，年均复合增长率为6.1%，2021年第一季度生铁产量为2.20亿吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.粗钢

粗钢即较粗的钢，是铁水经过加工、添加合金、碳等元素浇注成型后的成品，是指最终的钢材加工原料。美国等一些国家用粗钢重量来统计钢产量。其主要用途是作为原料，制成各种规格的板材、管材、条钢、线材、铸件等。其性能由钢中所含的合金元素及制造工艺决定。数据显示，2016-2020年我国粗钢产量由8.08亿吨增至10.65亿吨，年均复合增长率为7.1%，2021年第一季度生铁产量为2.71亿吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

我国钢材产能布局中，主要集中在华北和华东。根据统计局2019年粗钢产量数据测算，华北地区产量占比35%，华东地区产量占比30%，东北、华中、华南、西南和西北产量占比分别为：10%、9%、6%、6%和4%。

数据来源：中商产业研究院数据库

三、中游分析

1.钢材产量

受中国建筑、基建规模大幅增长影响，中国钢材行业钢材产能快速扩大。从我国钢材生产情况来看，数据显示，2016-2020年我国钢材产量由10.48亿吨增至13.25亿吨，呈增长趋势。2021年第一季度，我国钢材产量3.29亿吨，同比增长22.50%，比2019年一季度增长22.42%，两年平均增长10.65%，比去年四季度环比下降7.51%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.区域钢材产量

华北地区钢材生产量为4.22亿吨，占总量的35.02%，居全国首位；其次是华东地区，实现钢材产量3.85亿吨，占比为31.94%；中南地区实现钢材产量1.79亿吨，占比为14.87%，排名第三。同时，三者合计产量占总量的81.83%，钢铁产品产量区域集中度高。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.钢材价格

钢材价格上涨较快，国外涨幅大于国内。据钢协监测，一季度，国内市场钢材价格保持上升走势。到3月末，中国钢材价格指数（CSPI）升至136.28点，比年初上涨9.44%，同比上涨37.37%。今年以来国内钢材价格持续上涨，一方面受需求拉动，另一方面受进口铁矿石价格大幅上涨推动，同时也受国际市场恢复和大宗商品价格普遍上涨影响。据国际咨询机构CRU数据，3月份，国际钢材价格指数为246.0点，比年初上升28.9%，同比上升58.9%。数据对比表明，国际市场钢材价格涨幅明显大于国内。