2021年中国调味品产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）-中商情报网

2021年中国调味品产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图） 中商产业研究院 2021-06-16 14:41

中商情报网讯：调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和滋味、气味，并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。我国自古就有“民以食为天、食以味为先”的说法，可见调味品在人们日常生活中的重要性，调味品所调出的酸、甜、苦、辣、咸、鲜、香等滋味，是我国特色饮食文化的核心元素。

一、产业链

我国调味品产业链中上游为原材料及包装材料；中游为各类调味品，主要包括食用盐、食糖、食醋、复合调味料等；下游为批发或零售的销售渠道，主要包括餐饮店、电商平台、商场超市等。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.原盐

原盐指只经初步晒制或熬制的盐。数据显示，受新冠疫情影响，2020年我国原盐产量下降至5364.1万吨。2021年1-4月我国原盐产量达1376.9万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.甘蔗

甘蔗主要用于制糖，甘蔗中含有丰富的糖分、水分，还含有对人体新陈代谢非常有益的各种维生素、脂肪、蛋白质、有机酸、钙、铁等物质。数据显示，我国甘蔗产量由2016年10321.5万吨增至2020年10812.1万吨，年均复合增长率为1.17%。中商产业研究院预测，2021年我国甘蔗产量可达11108.4万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.大米

近几年，我国大米产量较为稳定，根据美国农业部统计数据显示，2020/21年度我国大米产量为1.47亿吨。预计2021/22年度中国大米产量1.48亿吨。

数据来源：USDA、中商产业研究院整理

4.大豆

大豆是中国重要粮食作物之一，大豆最常用来做各种豆制品、榨取豆油、酿造酱油和提取蛋白质。数据显示，我国大豆产量逐年增长，2020年我国大豆产量达1960万吨，预计2021年我国大豆产量可达2096万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

5.塑料材料

塑料是以单体为原料，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成，可以用来做包装材料。数据显示，2020年我国初级形态的塑料产量达10355万吨，同比增长7.0%；2021年1-4月我国初级形态的塑料产量达3665万吨，同比增长12.7%。

数据来源：中商产业研究院数据库

三、中游分析

1.产量

数据显示，我国调味品产量由2016年926.2万吨增至2019年1428.9万吨，年均复合增长率为15.5%。中商产业研究院预测，2021年我国调味品产量可达1785.4万吨。

数据来源：中国调味品协会、中商产业研究院整理

2.销售收入

数据显示，我国调味品百强企业销售收入由2016年612.3亿元增至2019年1051.1亿元，年均复合增长率为14.46%。中商产业研究院预测，2021年我国调味品百强企业销售收入可达1357.9亿元。

数据来源：中国调味品协会、中商产业研究院整理

3.细分产品

按零售价格统计，复合调味品市场正处于快速发展阶段，是目前调味品市场主要的增长动力，市场占比最大达20.6%。其次为酱油，市场占比达15.1%。位居第三的为泡菜，占比达11.2%。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

4.竞争格局

目前中国调味品市场竞争格局较为分散，整体形成以海天味业为龙头的一超多强的局面，但近年来集中度在逐步提高。2020年期间中国调味品市场（不包括醋）前十大企业的合计零售市场份额达28%，其中海天味业始终占据龙头主导地位，2020年零售市场份额达7%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.销售渠道

调味品的销售渠道主要是餐饮业、家庭厨房和食品加工。近年来，随着餐饮业的快速发展和新型餐饮业态的诞生，调味品在餐饮业中销售的比例越来越高，达到了整个调味品产业的50%，包括品牌调味品和餐饮定制调味品两种类型的产品；其次是家庭厨房，占比达30%。

数据来源：中国调味品协会、中商产业研究院整理

2.零售价格

一定通货膨胀率下，调味品价格上涨具有周期性，通常成本端的压力会迫使企业进行直接提价。而良性的经济增长，也带来明显的消费升级趋势，产品的结构性调整同样能够带来价格上升，使得调味品行业的零售价格增速高于同期物价指数变动幅度。数据显示，2019年我国调味品行业平均零售价格为19.4元/千克，近四年年均复合增长率为3.9%。中商产业研究院预测，2021年我国调味品平均零售价格可达20.8元/千克。