中商情报网讯：为对冲疫情和油价暴跌对国内石油市场的影响，2020年国家出台一系列减税降费、支持企业复工复产的优惠政策，纵深推进石油流通“放管服”改革，实行国际航行船舶低硫燃油出口退税政策，进一步优化成品油出口管理体制，有效加强事中事后监管；同时，石油市场主体主动作为、积极自救，全年国内石油市场稳步复苏、恢复发展。

一、原油产量和进口量继续增长

1、原油产量持续回升

2020年，为保障国家能源安全，积极应对新冠肺炎疫情、低油价、需求不振等不利因素影响，国内石油生产企业继续加大国内勘探开发力度，调整投资策略，加强重点战略区域、潜力优质区块的勘探，有效控制成本，积极释放优质产能，原油产量呈持续增长态势，达到1.95亿吨，同比增长2.1%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2、原油进口量增价跌，对外依存度继续攀升

2020年，国内石油市场主体抓住低油价时机优化采购，合理安排低价石油进口，促进降本增效。全年石油进口5.42亿吨，同比增长7.2%，对外依存度达73.5%；进口金额1763亿美元，同比下降27.3%，进口均价330美元/吨，同比下降31.3%。沙特超越俄罗斯成为我国石油第一大供应国。

二、原油加工量和成品油产量表现分化

1、原油加工量持续增长

2020年，国内炼油能力持续较快增长，净增2580万吨/年，总能力升至8.9亿吨/年；石油加工量达6.7亿吨，同比增长3.4%。“十三五”期间，国内炼油业加快基地化、园区化建设和炼厂结构调整，继续推进市场化进程，落后产能退出加快，累计淘汰落后产能1.1亿吨/年。民营炼化企业进一步做大做强，国内炼油业竞争格局正在发生深刻变化。

2、成品油产量降幅明显

2020年，受国内成品油需求疲软等因素影响，各大炼厂纷纷下调成品油收率，全年成品油产量3.3亿吨，同比下降8.1%。分品种看，汽油产量1.3亿吨，同比下降6.7%；柴油产量1.6亿吨，同比下降4.5%；煤油产量4049.7万吨，同比下降23.2%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

三、成品油表观消费量和进出口量均下降

1、成品油表观消费量呈下降趋势

2020年成品油表观消费量呈先明显下降后稳步上升的态势，全年成品油表观消费量2.9亿吨，同比下降6.6%。分季度看，一季度成品油表观消费量同比下降12.9%；二季度环比增加37%，同比下降6%，降速放缓；三季度同比增长0.9%，缓慢复苏；四季度国内疫情零星散发，成品油需求下降，表观消费量同比下降6.1%。分品种看，全年汽油表观消费量1.16亿吨，同比下降7.1%；柴油表观消费量1.4亿吨，同比下降3.9%；航煤掉量严重，全年煤油表观消费量3310.3万吨，同比下降14.6%。

2、成品油进出口量大幅下降

2020年，国内成品油净出口4137.2万吨，同比下降17.6%。其中，成品油进口总量437.1万吨，同比减少15.8%；成品油出口总量4574.3万吨，同比下降17.4%。受疫情影响，2020年成品油出口配额完成率为77.5%，较2019年下降21.4个百分点。

四、燃料油产销逆势增长

1、燃料油产量大幅增长，由净进口转为净出口

受低硫燃料油出口退（免）税相关政策利好，国内炼厂生产加工低硫船燃积极性增加，2020年国内燃料油产量高达3406万吨，同比增加38%，如图6所示。国内31家炼厂生产的低硫燃料油总量高达765万吨；其中，中石化产量占60.4%，主要集中在华东、华南和山东地区；中石油产量占25.9%，主要集中在环渤海区域，特别是辽河石化年产量高达86万吨，是国内最大的低硫燃料油生产基地；中海油产量占7.6%，主要是舟山石化、泰州石化；地方炼厂占5.6%，主要是浙江石化等地方炼厂。

2020年国内进口燃料油1271.7万吨，同比减少14.4%；累计出口燃料油1586.6万吨，同比增加42%；净出口量314.9万吨。燃料油由净进口转为净出口（2019年净进口量368.1万吨）。分进口来源看，马来西亚是第一进口来源国，2020年自马来西亚进口量占比52%，比2019年提升14个百分点。自新加坡地区进口量萎缩明显，进口占比从24.6%跌至14.3%。其余主要从韩国（8.4%）和日本、阿联酋、俄罗斯进口。

2、国际航行船舶保税油市场加快发展

近年来，国家高度重视国际航行船舶保税油市场发展，出台系列改革措施和支持政策。继2017年国家将中国（浙江）自贸试验区国际航行船舶保税油经营许可权下放至舟山市后，2020年8月国家赋予深圳市地方保税油经营许可权，2021年4月赋予海南省全岛保税油经营许可权，国内保税油经营体系进一步完善。为应对国际海事组织低硫限令，保障低硫船燃供应，2020年1月，财政部等部门联合发布公告，对国际航行船舶在国内沿海港口加注的低硫燃料油，实行出口退（免）税政策。同时，为保障出口秩序，商务部、发展改革委将低硫船燃出口纳入成品油国营贸易和总量管理，首批下达出口配额1000万吨。

在相关政策支持下，我国保税油市场快速发展，保税油来源从单一进口模式向“进口+混兑+自产”多渠道模式转变。2020年国内保税油经营总量达1668万吨，同比增加438万吨，增幅36%。分区域看，华东区保税油经营总量高达711万吨，在国内市场占比43%；环渤海区保税油经营总量542万吨，占比33%。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国石油行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。