中商情报网讯：通信技术服务行业最终为通信运营商提供服务，与通信行业发展息息相关。目前，我国4G网络成熟，以5G为代表的“新基建”建设步伐加速，已进入新一轮通信网络建设周期，本行业市场空间巨大。据统计，截至2020年底我国共建成5G基站71.8万个，电信行业固定资产投资同比增长11%，增速同比提高6.3%，三大通信运营商年度资本开支总额高达3,330亿元。

资料来源：三大通信运营商年报、中商产业研究院整理

客户分布集中，中国移动是本行业最大客户

我国通信技术服务行业最突出特点是客户分布集中，主要为中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔提供服务，因此深受通信运营商和中国铁塔的经营战略、投资规模和采购政策等因素影响。中国移动在2G时代承担大量移动基站建设、维护工作，运营基站数量最多，历年投资规模最大，是本行业最大客户。截至2020年末，中国移动运营514万个基站，占全国基站总数的55.21%，超过中国联通、中国电信和中国铁塔的总和。

另外，中国移动在行业内率先推广“集中采购”政策，其通信网络维护项目已全部“集团集采”招标，通信网络建设项目已基本“集中采购”招标。在“集中采购”政策下，中国移动所选择的通信技术服务供应商的全国性服务能力更强、行业知名度更高、综合能力更为突出。因此，本行业以能否取得中国移动认可作为衡量服务品质和市场地位的重要指标。

市场区域性特征明显，各区域间差异较大

目前，中通服、中移建设等国有通信技术服务企业在全国各省市均设有驻点，有能力开展业务；而民营企业规模差异大，业务范围普遍局限于市县一级或毗邻区域内，仅有为数不多的企业有能力在全国范围内提供服务。通信技术服务主要围绕着基站和传输线路开展工作，区域性特征明显。一般情况下，通信运营商在同一市、县级区域选择至少2家供应商提供同类型通信技术服务，一般情况下更倾向优先选择熟悉当地特点、后评估成绩突出、过往业绩优良的企业。

企业数量众多，行业集中度低

我国通信技术服务行业市场规模巨大。在众多市场参与者中，仅有中通服、中移建设等大型国有企业有能力在全国几乎所有地市提供服务；而第三方技术服务企业则数量众多，且普遍结合自身业务优势和区域市场特征，选择若干省、市、区县级市场开展业务，地域特性显著，导致本行业整体集中度不高。

通信技术服务行业发展趋势

（1）“集中采购”渐成主流，市场竞争不断规范

近年来，通信运营商逐步完善采购制度、规范采购程序，已普遍采用电子化方式公开招标，尤其是“集中采购”项目规模和占比逐步上升，本行业市场信息日趋公开、行业标准日渐规范、市场竞争日益透明。随着通信运营商“集中采购”政策渐成主流，本行业门槛逐步提高，部分规模偏小、实力较弱的企业面临整合淘汰；而在后评估成绩、过往业绩、技术实力、团队管理能力占优的全国性通信技术服务企业将从行业内脱颖而出，获得更多市场份额，本行业市场集中度将不断提高。

（2）用户需求更加多元，本行业重要性日益凸显

我国拥有全球规模最大的信息通信网络，国民经济对线上业务依存度快速提升，使本行业重要性日益凸显。报告期内，我国移动通信用户普及率快速提升，用户需求更为多元，尤其是信息搜索、社交分享、视频娱乐和数字化消费等数据流量需求大幅攀升，带动移动互联网流量快速增长。

（3）服务标准持续提升，信息化管控成为趋势

近年来，伴随着信息技术快速变革，通信技术服务与互联网、大数据以及物联网等新技术加速融合，信息化管控成为本行业大势所趋。在数据业务几何级增长的大背景下，传统通信技术服务企业管理分散、执行粗放、支撑链条长、响应速度慢等弊端被放大，愈发难以满足客户需求。目前，仅有少数领先企业有能力自主研发综合运营管理系统，以及围绕该系统重塑业务模式。通信技术服务与信息化管控手段相融合，方能满足5G时代客户需求，深入应用信息化管控手段势必成为本行业未来发展方向。

（4）高端人才相对稀缺，劳务人员使用普遍

通信技术服务行业属于通信技术和服务复合型行业，人才是核心竞争力，因而要求核心人才既能跟上通信技术发展步伐，又具备较强团队管理、客户服务能力。同时，行业逐渐将新技术和通信技术服务相融合，使既熟悉本行业特点又具备较强产品开发能力的高素质研发人才相对稀缺。目前，行业内仅有少数企业拥有此类成熟研发团队，具备信息化管控水平和产品开发能力。另外，在服务过程中，企业时常需要实施部分技术含量不高、重复性较强的非核心工作，或应客户需求而增派服务人员。为更有效管控成本、将优势资源聚焦于核心业务，本行业企业往往通过劳务外包，规模化使用劳务人员。目前，本行业此类劳务人员市场供应充足。

（5）客户群体跨界延伸，定制化开发产品成为新增长点

4G到5G的变革为本行业带来全新增量客户和市场空间。相对于4G网络，5G网络在大幅提升速率、改善时延、提高数据吞吐量的同时，还可根据用户需求提供差异化网络特性。随着5G应用场景增加，以及通信技术服务广度、深度和复杂程度不断提升，本行业企业在提供系统运维等传统服务之外，还可基于通信技术服务经验，结合客户应用场景、深度挖掘客户需求，定制化开发信息通信技术产品，形成新业务增长点。

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