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中商情报网讯:近年来,我国铝加工行业面临着政策逐渐趋严、盈利能力下降和贸易摩擦不断等问题,加快转型升级成为铝加工行业发展的重中之重。随着国家对铝加工行业供给侧结构性改革,铝加工业技术进步,铝冶炼行业向高质量发展。
一、产业链
铝加工产业链,是指从铝土矿提取氧化铝,然后制成电解铝,再加工成各种铝材,最后在下游产品中进行应用的整个产业链条。铝加工产业链可分解为上游的原材料、中游铝型材加工、下游各行业应用三个环节。
资料来源:中商产业研究院
二、上游分析
铝加工上游为铝土矿,产生氧化铝后分解出电解铝,电解铝在直流电作用下,发生电化学反应,在阴极析出的金属铝。
1.铝土矿
铝土矿分布较为集中,排在前5位的几内亚、澳大利亚、越南、巴西、牙买加储量占全球的72%。中国铝土矿基础储量仅占全球3%,但铝土矿年产量却占到全球20%。从地区分布来看,我国铝土矿主要分布在西南部的广西、贵州地区,以及中部的河南、山西地区。
数据来源:USGS、中商产业研究院整理
我国铝土矿产量呈现波动增长态势。2016年我国铝土矿产量为6500万吨,2018年我国铝土矿产量增至7900万吨,年均复合增长率为10.2%。中商产业研究院预测,2021年我国铝土矿产量可达8590万吨。
数据来源:USGS、中商产业研究院整理
2.原铝
铝加工产业在亚洲、南非以及中东地区等快速发展。自2003年以来,全球铝加工产业规模扩张速度每年以4-6%的速度增长。数据显示,2020年全球原铝产量为6530万吨,同比增加2%,中商产业研究院预计2021年全球原铝产量将进一步增加至6660万吨。
数据来源:国际铝业协会
我国是铝生产和消费大国,原铝产量居全球首位。据统计,2020年我国原铝产量为3708万吨,同比增长5.5%。预计2021年我国原铝产量将达3820.79万吨。
数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理
3.氧化铝
随着我国电解铝在陶瓷、医药、电子、机械等行业的应用不断加大,市场对氧化铝需求量仍有较大的增长空间,氧化铝产量将会不断增长。数据显示,2020年我国氧化铝产量达7313.2万吨,2021年上半年我国氧化铝产量达3928.1万吨,同比增长11%。
数据来源:中商产业研究院数据库
氧化铝行业区域分布情况
从区域占比来看,2020年华东地区氧化铝产量最高,占比达38.3%,其次为华北地区,氧化铝产量占比25.3%。华中地区、华南地区、占比超10%,分别为13.8%、12.9%。
数据来源:中商产业研究院大数据库
4.电解铝
电解铝就是通过电解得到的铝,主要用于生产各种不同用途的铝加工材。数据显示,2020年我国电解铝产量达3708万吨,2021年上半年我国电解铝产量达1963.5万吨,同比增长10.1%。
数据来源:中商产业研究院数据库
数据显示,2015-2019年,我国电解铝消费量总体呈增长趋势。2019年,尽管电解铝消费量增速有所下滑,但较2018年仍增长了2.4%,消费量达到了3672万吨。预计在2021年我国电解铝消费量可达3987万吨。
数据来源:中国有色金属协会、中商产业研究院整理
铝加工上游相关上市企业一览:
资料来源:中商产业研究院整理
三、中游分析
铝加工中游为铝的加工,将原材料电解铝通过熔铸、轧制、挤压和表面处理等工艺和流程,生产出铝型材、管材、棒材等挤压材,板、带、箔等平轧材以及铸造材等各类铝材。
1.铝材
我国是铝加工大国。据统计,2015年至2020年,我国铝材产量从5236.4万吨增加到5779.3万吨,年均复合增长率为2%。预计2021年我国铝材产量将达5389万吨。
数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理
从中国铝材的结构看,铝型材的比例最高,为53%,随后依次是铝板带、箔材,分别为30%、10%。
数据来源:中商产业研究院整理
2.铝板带
随着交通运输、建筑等下游行业的蓬勃发展,我国铝加工行业的市场规模快速增长,2016年我国铝板带总产量约1062万吨,2020年总产量为1190万吨,年均复合增长率为2.9%。预计2021年我国铝板带产量将达1193万吨。
数据来源:上海铝业行业协会、中商产业研究院整理
3.铝箔
数据显示,我国铝箔产量由2016年347万吨增至2020年415万吨,年均复合增长率为4.58%。中商产业研究院预测,2021年我国铝箔产量可达433万吨。
数据来源:中国有色金属协会、中商产业研究院整理
4.铝合金
铝合金具有的一系列优良特性,如易于加工、质量轻、导电性好等,以及其相对较低的成本使其对钢、铜等材料形成替代。数据显示,我国铝合金产量波动较为明显,但整体维持增长趋势,2020年中国铝合金累计产量963.6万吨,2015-2020年复合年均增长率为8.9%,预计2021年铝合金产量可达1037.6万吨。
数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理
5.铝型材
铝型材主要应用于建筑领域和工业领域,可分为建筑型材和工业型材两大类。建筑型材主要用于建筑及房地产业,在建筑铝型材的分品种消费领域中,铝合金门、窗、幕墙型材又占其中的主体。工业铝型材主要应用于交通运输、机电设备、耐用品、电子电器四个领域。
铝加工行业相关上市企业一览:
资料来源:中商产业研究院整理
四、下游应用
1.建筑
铝制品在建筑及房地产行业,作为玻璃幕墙及系统门窗的材料。随着城市化率提高以及中国加大对基础设施的固定资产投资,中国建筑行业总产值在过去五年内快速发展。建筑行业总产值由2016年的19.3万亿元增至2020年的26.3万亿元,年均复合年增长率达16.68%。2021年上半年中国建筑业总产值达12万亿元,同比增长18.8%。
数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理
2.汽车
铝制品主要用于汽车轻量化领域,具体包括汽车地板、连接件、门窗、行李架、广告架、车体等。2020年我国汽车产量和销量分别为2552万辆和2531万辆。2021年1-7月,汽车产销分别完成1444万辆和1476万辆,同比分别增长17.2%和19.3%。
数据来源:中汽协、中商产业研究院整理
3.电子制造业
近年来,随着消费电子的快速发展,电子工业领域铝型材需求快速增长,主要应用在笔记本电脑、手机、平板电脑的内部结构件、中框、外壳和支架等方面。数据显示,我国规模以上电子信息制造业营收由2016年12.18万亿元增至2020年12.10万亿元,2021年上半年我国规模以上电子信息制造业营收为6.3万亿元,同比增长22.1%。
数据来源:中商产业研究院数据库
综上,伴随着建筑行业、汽车行业、消费电子行业的稳步发展及铝制品在上述领域中应用的深入推进,铝加工行业的发展空间不断增长。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国铝加工行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
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