中商情报网讯：玉米淀粉又称玉蜀黍淀粉又称苞米面。俗名六谷粉。白色微带淡黄色的粉末。将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后，通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成。玉米淀粉吸湿性强，最高能达30%以上。

2021年中国玉米淀粉市场规模

1.产能产量

2020年，玉米原料价格上涨，但玉米深加工效益仍有所提高，其中玉米淀粉加工企业的平均收益为80元/吨，比上年的56元/吨增加24元/吨。行业平均开工率维持在68%左右，但由于新增深加工产能逐步释放，玉米淀粉产量继续增加。2020年玉米淀粉产量达到3233万吨，比2019年增加135万吨，增幅4%。

数据来源：中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

中国玉米淀粉产能集中度较高。从区域分布来看，华北黄淮、东北和西北是玉米淀粉产能最集中的区域，这些区域也是我国玉米的主产区，原料供应充裕，成本低廉，具有加工玉米淀粉的原料优势。

从各省情况来看，2020年我国淀粉产量分布呈现以下特点：

（1）山东是全国最大的淀粉产区，玉米淀粉产量达到1561万吨，占全国总产量的48%；

（2）山东、河北、黑龙江、宁夏、吉林、陕西6省（区）产量均超过100万吨，合计占全国的88%。

数据来源：中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

2020年，玉米淀粉年产量超过100万吨的企业集团共10家，产量合计占比超过61%，比2019年提高4个百分点。2020年，年产10万吨以上玉米淀粉企业共计39家，产量合计达到3188万吨，约占全国玉米淀粉总产量的99%。部分大型深加工企业集团已在行业内深耕多年，建立了相对完善的深加工产品体系，占据了较高的市场份额，集团化、规模化是未来玉米淀粉加工行业的发展趋势，小企业的生存空间将更趋萎缩。

数据来源：中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

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2.需求量

淀粉的生产原料包括玉米、木薯、马铃薯和小麦等，其中玉米是我国淀粉生产的主要原料，近年来玉米淀粉占淀粉总产量的90%以上。2016-2020年中国玉米淀粉需求量从2250万吨上升至2556万吨，年均复合增长率为3.2%。

数据来源：中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

玉米淀粉用途广泛，是食品、化工、医药等行业的重要原料，可进一步加工生产淀粉糖、变性淀粉、味精、有机酸及化工醇等产品。其中淀粉糖是玉米淀粉最主要的消费去向，2020年约占玉米淀粉消费总量的56%，其后依次是造纸（约占12%）、食品加工（约占8%）、啤酒（约占6%），化工、变性淀粉和医药各占5%左右。近两年，造纸行业对淀粉的需求增速下降甚至逐步趋于稳定，淀粉糖对白砂糖的替代也已达到了较高的水平，因此玉米淀粉消费结构变化不大，总体较为稳定。

数据来源：中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

3.进出口贸易

我国是传统的玉米淀粉出口国，但近年出口量呈下降趋势。与出口相比，我国玉米淀粉进口量较少，多为一些具有特殊用途的玉米淀粉；部分原因是国外玉米淀粉商品化率较低，主要作为原料进一步深加工。

2020年玉米淀粉进口量为7975吨，比2019年大幅增加4925吨，增幅161%。主要从南非、美国、法国、荷兰及澳大利亚等国家进口。平均进口价格为716美元/吨，比2019年的811美元/吨下跌12%。

2021年1-7月玉米淀粉进口总量10524吨，进口总金额6422163美元，进口单价610.24美元/吨。

数据来源：中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

2016年9月1日，国家将玉米淀粉出口退税恢复提高到13%，刺激玉米淀粉出口量持续快速增长，2019年达到70.4万吨，创历史新高。2020年国内玉米原料成本大幅上涨，一定程度上限制了玉米淀粉的出口；全年出口量为62.3万吨，同比减少11.5%；平均出口价格339美元/吨，比2019年的347美元/吨小幅下跌2%。2021年1-7月玉米淀粉出口总量7.6万吨，出口总金额36553470美元，出口单价484.06美元/吨。

数据来源：中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

2020年，我国累计向印度尼西亚出口玉米淀粉25.3万吨，占出口总量的41%；出口至马来西亚13万吨，占21%；出口至菲律宾、越南及台湾地区的数量分别占15%、5%和5%。上述五大出口目的地合计占比高达87%。

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2021年中国玉米淀粉市场发展趋势

1.玉米淀粉产量可能接近3400万吨

2020年我国玉米价格大幅上涨带动农户种植收益提升，预计2021年玉米种植面积及产量将有所增长，但2021年前三季度玉米供应仍偏紧，需要大量进口玉米来弥补缺口。近两年玉米淀粉加工效益良好，2021年加工企业开工率有望保持在往年水平，预计2021年玉米淀粉产量3400万吨，维持低速增长。

2.玉米淀粉出口量仍有小幅下降

受国内玉米淀粉产能过剩、市场竞争激烈等影响，近年来越来越多的企业不断拓宽国际市场，开展出口贸易的省份也不断增多。另一方面，考虑到国内玉米价格仍处于较高水平，而东南亚地区木薯产量在逐步恢复，我国玉米淀粉出口竞争压力较大，2021年出口量仍可能小幅下降，初步预计在50多万吨的水平。

3.玉米淀粉消费需求维持低速增长

由于玉米淀粉传统消费需求增长空间有限，新的需求增长领域如可降解生物制品、新材料、高端食品、专用及特种淀粉等增长尚未提速，预计2021年玉米淀粉消费继续维持2%左右的低增速，需求量在2850万吨左右。

4.玉米淀粉价格可能强势运行

2021年，玉米供需紧平衡格局难有根本改变，价格仍将维持高位，继续为玉米淀粉市场提供有力支撑。预计淀粉价格仍有一定上涨空间，整体保持坚挺或震荡上涨。

5.新建产能下降，行业集中度提高，深加工产品更加多样化

经过几年的快速扩张，目前玉米深加工产能过剩严重，2021年新增产能有所减少，主要集中在华北产区。在原料、资金及竞争激烈等多方面压力下，企业经营难度越来越大，产能集中度继续提高。另外，随着深加工产业链的优化及附加产品的增加，深加工产业发展更趋多样化，单一生产商品玉米淀粉的企业将越来越少，甚至逐步被市场淘汰。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国玉米淀粉市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。