中商情报网讯：低压电器是一种能根据外界的信号和要求，手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。低压电器是指用于交流50Hz（或60Hz）、额定电压为1000V及以下直流额定电压为1500V及以下的电路内起通断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件。

一、产业链

低压电器产品的种类繁多，按用途可分为配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器五大类。各类低压电器主要应用于：工厂、商场、住宅等工业用、商用及民用建筑中的配电系统；机床等各类工业设备的电控制部件；电网的配套设施。由于低压电器的应用面极广，因此其属于支持国民经济发展的基础资本品。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.铜材

以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线等统称铜材。数据显示，2020年中国铜材产量2046万吨，同比增长0.9%。2021年1-8月，中国铜材产量为1389万吨，同比增长1.7%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.钢铁

2021年上半年，全国钢铁产量有所增长，进口矿价高位运行。据国家统计局数据，1-8月全国生铁、粗钢产量分别为6.05亿吨、7.33亿吨，同比分别增长0.6%、5.3%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

数据显示，截至2020年12月末，我国钢铁行业规模以上企业达5175家，与上年相比下降18家。截至2021年7月末，我国钢铁行业规模以上企业达5375家，相较2020年增长200家。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.钢材

目前，控制钢铁产量过快增长是新发展阶段的新要求，产量压减分类施策，实行“三限两不限”随着压减钢铁产量政策不断清晰，各项工作有序进行，全国钢铁产量明显下降，取得了阶段性胜利。数据显示，2020年我国钢材产量达13.25亿吨，2021年1-8月我国钢材产量达9.18亿吨，同比增长7.3%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

下图为我国钢铁行业上市企业汇总一览表：

数据来源：中商产业研究院整理

4.工程塑料

和通用塑料相比，工程塑料在机械性能、耐久性、耐腐蚀性、耐热性等方面能达到更高的要求。在电子电器上，工程塑料可用于电线电缆包覆、印刷线路板、绝缘薄膜等绝缘材料和电器设备结构件上。数据显示，我国工程塑料需求量由2016年486万吨增至2019年590万吨，年均复合增长率为6.7%。中商产业研究院预测，2021年我国工程塑料需求量可达661万吨。

数据来源：中国塑料工业协会、中商产业研究院整理

下图为我国工程塑料行业上市企业汇总一览表：

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

随着疫情后经济的复苏、“十四五”开年、“双碳”、数字化等重大趋势，我国房地产、工业、电网、基础设施都呈现出较强的增长态势。数据显示，我国低压电器市场规模从2016年的627亿元增长至2020年的862亿元，2020年较2019年增长52亿元，同比增长6.4%。预计2025年我国低压电器市场规模将达1240亿元。

数据来源：《中国低压电器市场白皮书》、中商产业研究院整理

2.主要产品产量

我国主要低压电器产品有万能式断路器、塑料外壳式断路器、小型断路器、接触器、刀开关等。整体来看，产量均保持增长趋势，2019年我国万能式断路器产量为122万台，同比增长6.6%；塑料外壳式断路器产量为6744万台，同比增长8.5%；小型断路器产量为137220万台，同比增长13.0%；接触器产量为16250万台，同比增长10.2%；刀开关产量为1897万台，同比增长6.3%。

数据来源：中国电器工业年鉴、中商产业研究院整理

3.进出口情况分析

我国低压电器产品进出口贸易相对稳定。2020年全球新冠肺炎疫情的严重冲击和异常复杂的国际形势，国家出台一系列稳外贸的政策措施，国内疫情防控常态化确保了企业生产出口正常化、海外订单回流、线上广交会如期举办，2020年中国低压电器行业出口创新高。

数据显示，2020年中国低压电器出口额达173.8亿美元，同比增长7%；进口额达149.5亿美元，同比增长2.3%；贸易顺差24.3亿美元，较2019年增长8亿美元。

数据来源：中国海关、中商产业研究院整理

4.竞争格局分析

低压电器按体量排序分为5个梯队，第一级别为100-150亿级别企业，包含施耐德及正泰，两企业均在建筑行业占据较大份额，其他领域施耐德优势行业集中在基础设施、工业及工业OEM，正泰则更多行业并行发展。数据显示，施耐德市场份额位居第一位，市场占比为15%；其次为正泰，市场占比为14%。

数据来源：《中国低压电器市场白皮书》、中商产业研究院整理

5.上市企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.应用占比

2020年低压电器细分市场中，建筑行业市场份额为326亿元，以38%的占比位列第一；其次为工业项目，市场份额为163亿元，占比19%。整体而言，建筑为各个主流企业的支撑阵地。在未来3-5年，建筑领域市场增长会比较快速，建筑领域依然会作为低压电器市场最重要的分支。

数据来源：《中国低压电器市场白皮书》、中商产业研究院整理

2.全社会用电量

2021年1-8月，全社会用电量累计54704亿千瓦时，同比增长13.8%。分产业看，第一产业用电量660亿千瓦时，同比增长19.3%；第二产业用电量36529亿千瓦时，同比增长13.1%；第三产业用电量9533亿千瓦时，同比增长21.9%；城乡居民生活用电量7982亿千瓦时，同比增长7.5%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

3.建筑

在建筑市场中，民用住宅、写字楼占比较高，与房地产市场有很大相关性。而工业厂房也占据了很大的比重，与工业投资密不可分。

2021年1-8月份，房地产开发企业房屋施工面积909992万平方米，同比增长8.4%。其中，住宅施工面积644336万平方米，增长8.8%。房屋新开工面积135502万平方米，下降3.2%。其中，住宅新开工面积100765万平方米，下降1.7%。房屋竣工面积46739万平方米，增长26.0%。其中，住宅竣工面积33771万平方米，增长27.4%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.电信业

2021年1-8月，通信业运行态势总体良好。电信业务收入稳步增长，电信业务总量快速增长；5G用户数快速扩大，网络建设和应用不断推进；固定宽带接入用户数稳步增加，蜂窝物联网、IPTV用户数较快增长，新兴业务对电信业务拉动作用持续显现。

1-8月份，电信业务收入累计完成9919亿元，同比增长8.4%，增速同比提升5.3个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为10932亿元，同比增长27.5%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国低压电器行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。