中商情报网讯：预制菜指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品。近年来，预制菜销量大幅增长，产业链上下游企业争相布局预制菜，预制菜投融活跃，长期来看我国预制菜行业规模有望超3万亿。

一、产业链

预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼，简化了制作步骤，经过卫生、科学包装，再通过加热或蒸炒等烹饪方式，就能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.粮食

粮食是预制菜重要原材料，近年来，粮食产量较为稳定。2020年中国粮食产量66949万吨，比上年增加565万吨，增产0.9%。全年谷物产量61674万吨，比上年增产0.5%。其中，稻谷产量21186万吨，增产1.1%；小麦产量13425万吨，增产0.5%；玉米产量26067万吨，持平略减。

2021年上半年，中国夏粮总产量14582万吨（2916亿斤），比上年增加296.7万吨（59.3亿斤），增长2.1%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.蔬菜

我国蔬菜播种面积持续增加，由2016年1955.31万公顷增至2019年2086.27万公顷，年均复合增长率为2.18%。随着十四五规划对农产品加工行业的利好推动，中商产业研究院预测，2021年我国蔬菜的播种面积可达2174.43万公顷。

数据来源：中商产业研究院数据库

数据显示，我国蔬菜产量由2016年6.74亿吨增至2020年7.49亿吨，年均复合增长率为2.67%。中商产业研究院预测，2021年我国蔬菜产量可增至7.82亿吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.肉类

猪牛羊禽肉是预制菜重要原材料，近年来受非洲猪瘟及疫情影响，我国猪肉产量出现明显下跌，猪牛羊禽肉产量呈现下降的趋势。数据显示，我国肉类产量近两年受疫情影响有所波动，2020年肉类产量为7639万吨。中商产业研究院预测，2021年我国肉类产量将有小幅度回升，产量可达7821.84万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.食品添加剂

食品添加剂是为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或者天然物质。数据显示，近几年，由于国家对食品添加剂的管理力度加强，2019年中国食品添加剂产量838万吨，同比下降24.9%，预计2021年我国食品添加剂产量将有所上升至1080万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

我国知名食品添加剂品牌有金禾实业、Danisco丹尼斯克、阜丰、晨光生物CCGB、保龄宝B.L.B、novozyaes诺维信、武汉有机、百龙创园等。下图为我国食品添加剂知名品牌及所属企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

5.调味品

调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和滋味、气味，并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。数据显示，我国调味品产量由2016年926.2万吨增至2019年1428.9万吨，年均复合增长率为15.5%。中商产业研究院预测，2021年我国调味品产量可达1785.4万吨。

数据来源：中国调味品协会、中商产业研究院整理

目前中国调味品市场竞争格局较为分散，整体形成以海天味业为龙头的一超多强的局面，但近年来集中度在逐步提高。2020年期间中国调味品市场（不包括醋）前十大企业的合计零售市场份额达28%，其中海天味业始终占据龙头主导地位，2020年零售市场份额达7%。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.预制菜销量增长

中国连锁经营协会数据显示，疫情期间，90%以上的受访餐饮企业发力外卖产品，有91.6%的企业出售半成品和预包装食品。

天猫公布的十大新年货数据，2021年预制菜的销量同比2020年增长了16倍，排名“十大新年货”第一。京东数据显示，2021年春节以来，1至2人小包装半成品菜成交额同比增长3.5倍。饿了么数据显示，2021年农历廿八至除夕，年夜饭半成品外卖同比增长4倍，年夜饭外卖礼盒同比增长2倍。商务部数据表明，2021网上年货节启动以来，年夜饭系列商品销售额同比增长96%，其中，半成品增长380%以上。

2.预制菜以餐饮渠道为主

目前预制菜的销售渠道基本覆盖了所有的食品销售渠道，如餐饮、商超、农贸市场、便利店、电商、专业外卖市场、一般流通。其中餐饮企业是预制菜的最主要销售渠道。

中国预制菜市场，目前toB端与toC端比例大概在8:2的阶段。虽然目前国内B端和C端两大市场都在高速成长期，但toB端的餐饮渠道占大头，预计预制菜企业将发力toB端。

3.预制菜相关企业分析

随着生活节奏的加速以及受疫情影响催生的家庭备餐需求等因素，预制菜食品也成为了继外卖后消费者的另一省心选择。资本看好预制菜行业，2011年以来的十年之间，预制菜相关企业注册量逐年增长。

企查查数据显示，2011年的注册量为1796家，2015年首次突破4000家，2018年首次突破8000家，2020年注册量达到十年之最，全年共新注册1.25万家，同比增长9%。目前，预制菜相关企业注册资本主要集中在100万以内。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

分省市来看，山东预制菜企业数量最多达9246家，其次为河南、江苏、广东和安徽分别有相关企业6894家、5863家、5369家和4479家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

4.企业分析及融资情况

近年来，预制菜受到广泛关注，不少新兴预制菜品牌已获得多轮融资，行业处于蓝海之中，发展前景广阔。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.餐饮业

经济发展是推动餐饮业发展的源动力，城镇化率不断提高、人均GDP持续增加、居民收入水平上升、消费者外出就餐消费水平提升等因素都在不断推动中国餐饮市场的规模扩张。

数据显示，2020年，全国餐饮收入39527亿元，同比下降16.6%，降幅逐步缩小。中商产业研究预测，2021年我国餐饮业市场规模可达45241亿元。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.电子商务

近几年国内电商行业蓬勃发展，尤其是疫情让电商消费速度井喷式发展。2020年，全国电子商务交易额达37.21万亿元，同比增长4.5%。其中，商品类电商交易额27.95万亿元，服务业电商交易额8.08万亿元，合约类电商交易额1.18万亿元。预计2021年商务交易额将突破40万亿元。

数据来源：商务部、中商产业研究院整理

3.外卖行业

“外卖+”开启行业发展新业态一日三餐、生鲜蔬菜、药品杂物等外卖服务如今已覆盖人们生活的多个角落，消费者只需动动手指，各式餐品和日常所需即可送货上门。

近年来，外卖市场规模及用户规模持续增长。2020年中国外卖市场规模为6646.2亿元，同比增长15%；中国外卖用户规模4.56亿人，同比增长7.8%。预计2021年外卖市场规模将达7658.6亿元，用户规模4.82亿人。

数据来源：中国饭店协会、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国预制菜行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。