2021年中国氢燃料电池行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）-中商情报网

2021年中国氢燃料电池行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图） 中商产业研究院 2021-10-08 17:10

中商情报网讯：氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。氢燃料电池对环境无污染，作为真正意义上“零排放”的清洁能源，氢燃料电池在发达国家的应用正在提速。

一、氢燃料电池产业链

氢燃料电池产业链主要由上游材料、中游集成和下游应用构成。

资料来源：中商产业研究院

二、氢燃料电池行业上游

1.双极板

双极板在燃料电池堆中的体积和重量占比最大，成本占比28%。其基体材料需具有强度高、致密性好、导电和导热性能好等特点，材料的选择将直接影响燃料电池的电性能和使用寿命。数据显示，2020年我国氢燃料电池双极板市场规模达3.1亿元，同比增长8.8%。中商产业研究院预测，2021年我国氢燃料电池双极板市场规模将达3.4亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

以下为双极板相关企业汇总：

资料来源：中商产业研究院整理

2.膜电极

2020年中国市场氢燃料电池膜电极主要有四类来源渠道：国外膜电极企业、国外电堆企业通过电堆供应、国内膜电极企业、国内电堆企业自产膜电极。数据显示，2020年我国市场膜电极出货量为3.68万平方米，同比增长62.11%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

以下为膜电极相关企业汇总：

资料来源：GGII、中商产业研究院整理

3.质子交换膜

质子交换膜的作用是在反应时，阻止电子、氢分子、水分子等通过，只让阳极失去电子的氢离子（质子）透过到达阴极。全氟磺酸型膜是目前燃料电池主要采用的膜材料，全球全氟磺酸型膜的供应商集中于日本和欧美国家，其中应用最广泛的是美国杜邦公司的Nafion系列膜。

以下为质子交换膜相关企业汇总：

资料来源：GGII、中商产业研究院整理

4.催化剂

催化剂作用于氢气，使电子离开氢原子。目前Pt/C载体型催化剂是PEMFC最常用的催化剂，由纳米级的Pt颗粒（3~5nm）和支撑这些Pt颗粒的大比表面积活性炭构成。质子交换膜燃料电池商业化进程中的主要阻碍之一是价格高昂的贵金属催化剂，铂载量已大幅下降，超低铂或无铂（PGM-free）是未来研究重点。

以下为催化剂相关企业汇总：

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三、氢燃料电池行业中游

1.市场规模

2020年中国氢燃料电池产业市场规模为30亿元，同比下降40%。随着加氢站网络初步形成，氢燃料电池产业趋于完善，氢燃料电池系统成本下降，下游应用增多，预计到2023年中国氢燃料电池产业市场规模将达到230亿元，2019年到2023年年复合增长率为46%。

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2.系统装机量

数据显示，2021年1季度氢燃料电池装机量为25.76MW，同比下降8.1%。2021年1季度氢燃料电池汽车销量相比去年一季度少了近三分之一，但是氢燃料电池装机量却相差不大，间接地说明了2021年一季度装机的燃料电池系统平均功率比去年要高，车用氢燃料电池正在往大功率方向发展。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

从企业装机量排名来看，2020年氢燃料电池系统装机量占比最高的是爱德曼氢能，占比20.1%。排名前五的企业分别为爱德曼氢能、亿华通、国鸿重塑、探索汽车、潍柴动力，前五家企业装机量占2020年中国氢燃料电池系统装机量的69%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理、

以下为氢燃料电池系统相关企业汇总：

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3.电堆出货量

目前国内氢燃料电池电堆类型有石墨板电堆、复合板电堆、金属板电堆。2018年到2019年，国内石墨板电堆和复合板电堆市场占比较大，合计占比80%以上。数据显示，2020年我国车用燃料电池电堆出货量为320MW，同比增长77.8%

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

以下为氢燃料电池电堆相关企业汇总：

资料来源：GGII、中商产业研究院整理

4.相关企业汇总

资料来源：中商产业研究院整理

四、氢燃料电池行业下游

1.加氢站

加氢站是给燃料电池汽车提供氢气的燃气站，作为给燃料电池汽车提供氢气的基础设施，加氢站的数量也在不断增长。数据显示，截至2020年12月31日，全国在建和已建加氢站共181座，已经建成124座，其中2020年建成加氢站55座。

资料来源：GGII、中商产业研究院整理

以下为加氢站相关企业汇总：

资料来源：中商产业研究院整理

2.燃料电池车

燃料电池车相比传统汽车，具有无污染、“零排放”、无噪声、无传动部件的优势，相比电动车，具有续航里程长、充电时间短、起动快的优势，发展前景广阔。我国目前已研发出燃料电池乘用车、客车、物流车等不同类型。数据显示，2021年1-8月，燃料电池汽车产销分别完成724辆和733辆，同比分别增长27.7%和26.8%。