中商情报网讯：手机，全称为移动电话或无线电话，通常称为手机。历经2G时代、3G时代，迄今为止已发展至4G时代了，而5G时代也紧随其后，国内已经出现5G的商用。

市场现状

根据数据显示，在经历了2017年之前的高速发展后，中国智能手机出货量一直呈现下降趋势，市场已经接近饱和，消费者对于智能手机的需求逐渐减弱，随后智能手机出货量连续三年下滑。2021年前三季度中国智能手机出货量为2.43亿台，同比增长11.4%。全球、中国智能手机行业出货量仍保持较大规模，智能手机在智能终端领域仍具有较高的市场地位。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

随着5G手机进一步普及，5G手机出货量增长，2020国内市场5G手机累计出货量1.63亿部、上市新机型累计218款，占比分别为52.9%和47.2%。2021年前三季度，5G手机出货量2.24亿部，同比增长107.4%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

竞争格局

2021年第三季度中国智能手机市场出货量约8080万台，同比下降4.7%。平均单价的持续上涨及产品创新力不足以刺激消费者换机周期缩短，成为市场持续走低的主要因素。相比于上半年，头部厂商的份额差距继续拉近，前五大厂商市场份额均已超过两位数。

第三季度vivo厂商出货量最多，保持国内市场第一的位置，达18.3百万台。相比去年同期，苹果新品发布节奏回归正常，同比增幅接近50%，其中，iPhone13系列在国内出货量中占比约40%，成为高速增长的最大驱动力，2021年第三季度出货量达8.3百万台，同比增长最多达49.7%。

数据来源：Canalys、中商产业研究院整理

第三季度中国智能手机市场份额占比差距不大，整体市场竞争日趋激烈。其中vivo的市场份额占比最多，达23%。其次分别为OPPO（21%）、荣耀（18%）、小米（14%）及苹果（11%），前五家的市占率占整体的86%，手机市场集中度高。

数据来源：Canalys、中商产业研究院整理

Canalys数据显示，中国大陆第三季度智能手机出货量前6的品牌中，vivo出货量最多，达18.3百万台，占市场份额23%。荣耀手机增长明显，从今年第二季度的9%市占率到第三季度的18%，占领了目前第三的位置。作为曾经的华为子品牌，荣耀在线下承接了华为的销售渠道资源，因而市场拓展效率很高。

数据来源：Canalys、中商产业研究院整理

龙头企业分析

2021年前三季度vivo一直在国内智能手机市场中名列前茅，领跑市场。oppo紧随其后，市场份额相差无几。小米在第三季度受到芯片短缺等影响，在国内市场中出货量及市场份额都有所降低。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

1、vivo

vivo凭借23%的市场份额，成为了第三季度国内智能手机市场的第一，领跑整个市场。vivoS10系列等机型的畅销为vivo的市场份额增长提供了助力。而vivoS10系列之所以深受消费者的欢迎，主要还是得益于其强劲的产品实力。作为面向年轻人的机型，vivoS10系列很好地切中了当下年轻消费者的痛点，用时尚轻薄的外观设计以及优秀的自拍体验，满足了年轻用户的用机需求。

同时，9月份推出的vivo X70系列也为vivo贡献了一波销量。作为vivo下半年的重磅旗舰产品，vivo X70系列的产品亮点非常多，其中的vivoX70Pro+不仅有着行业第一梯队的专业影像实力，还拥有高通骁龙888 Plus、2K E5发光材质屏幕、50W无线闪充等配置亮点，综合实力非常全面，帮助vivo在高端市场站稳了脚跟。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

2、OPPO

在第三季度，OPPOReno6系列的发布，独创的晶钻工艺2.0赋予它出色的外观颜值，AI焕采美妆视频和焕采光斑人像视频加持下的影像拍摄体验得以大幅提升，再加上ColorOS系统和90Hz高刷屏带来的全方位流畅体验，以及36个月流畅护航确保用户三年用机不卡顿。这些优秀特质令其上市就成为热门爆款机型，并长时间持续热销。

同时，OPPO还发布了Find X3 Pro摄影师版，以复古相机造型惊艳亮相，并对影像拍摄体验继续深度优化，冲击高端旗舰市场。同时OPPO K9系列和OPPOA56系列的发布，覆盖了广阔的中端手机市场，较好地满足不同消费者需求。在刚刚过去的双十一活动中，OPPOK9也以出色质价比获得京东平台1500-2000元价位段手机品类销量前三的好成绩。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

3、小米

小米旗下性价比品牌红米发布了旗舰机型红米K40系列，但一上市即面临缺货。且由于受全球芯片短缺影响，红米原计划推出的一款机型Redmi K40s目前还在难产中。同时因为MIUI今年的优化不足，导致小米11全系手机日常使用体验都很一般，导致2021年第三季度受到了一定影响。第三季度发布的小米MIX 4，其销量未达到预期，从双十一活动中，小米MIX4降价1300元，也可以看出这点。而在中低端机方面，第三季度小米没有推出新品，难以撑起销量。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

4、荣耀

荣耀是2021年三季度增长最快的品牌，销量环比增长高达96％。中高端5G手机中的荣耀50系列、4G手机荣耀20都成为畅销品。Magic3旗舰机虽然不是主力机型，但起到了丰富产品组合的作用。Canalys称，荣耀第三季度在国内大量渠道恢复铺货，加上一部分用户换机需求，在主力机型荣耀50系列，以及畅玩20和X20的推动下，环比增长达到105％。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国手机行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。