2022年中国电解液产业链上中下游市场预测分析（附产业链全景图）-中商情报网

2022年中国电解液产业链上中下游市场预测分析（附产业链全景图） 中商产业研究院 2021-11-19 15:22

中商情报网讯：电解液是化学电池、电解电容等使用的介质，为他们的正常工作提供离子。如今随着新能源车销量持续增加，下游需求持续旺盛，上涨趋势有望延续。

一、产业链

在电解液产业链中，上游包括溶剂、溶质和添加剂，中游是液态电解液及固态电解液，下游是动力电池、消费电池、储能电池以及电容器。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

电解液是锂电池的重要原材料，电解液主要构成成分为溶质、溶剂和添加剂。

资料来源：中商产业研究院整理

1、六氟磷酸锂

六氟磷酸锂是锂离子电池电解液中最重要的溶质且能与各种正负极材料匹配，考虑到电池成本、安全性能等因素，六氟磷酸锂仍是目前商业化应用最广泛的锂电池溶质。作为电解液的核心物质，下游新能源汽车销量的增加将带动电解液以及六氟磷酸锂需求的快速上升。

光大证券研究所预测，未来50%的新能源汽车使用三元材料电池，2021年锂离子电池所需的六氟磷酸锂约3.2万吨，其中动力电池领域需要约1.5万吨；2025年锂离子电池所需的六氟磷酸锂约10.4万吨，其中动力电池需要约5.4万吨，2021-2025动力电池所需六氟磷酸锂的年均增速约40%，需求前景十分广阔。

数据来源：GGII、光大证券、中商产业研究院整理

目前国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年，CR4为55%，产能集中度较高。数据显示，在可生产六氟磷酸锂的企业中，天赐材料市场占比达21%，江苏新泰市场占比达14%，多氟多市场占比达11%。

数据来源：中商产业研究院整理

2、添加剂

受电解液上游原材料价格大幅上涨影响，添加剂价格降幅减缓，带动整体市场规模大幅上涨。2019年消费锂电池需求增长带动中国电解液出货量迅速提升，使得电解液添加剂市场规模出现反弹。到2020年，动力锂电池出货量逆势上涨，叠加消费电池和储能电池需求增加，导致电解液供不应求，电解液添加剂价格上涨，带动2020年全年中国电解液添加剂市场规模达到24.5亿元，同比增长23.0%。预计2022年将达到31.4亿元的市场规模。

数据来源：EVTank、中商产业研究院整理

2020年，排名第一的为江苏华盛，凭借其在VC和FEC产品领域的领先优势，国内市场占有率约为24.3%；瀚康化工在国内市场占有14.9%份额，排名第二；苏州华一和青木高新，其国内市场份额分别为8.1%和5.9%；浙江天硕被天赐材料收购后，产能逐步释放，2020年国内市占率为5.6%，出货量占比不断提升。

数据来源：EVTank、中商产业研究院整理

3、重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

锂电池电解液是电池中离子传输的载体。一般由锂盐和有机溶剂组成。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。

1、出货量

锂电池电解液是电池中离子传输的载体。一般由锂盐和有机溶剂组成。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。数据显示，我国锂电池电解液由2016年9.8万吨增至2020年25.2万吨，年均复合增长率为26.6%。中商产业研究院预测，2022年我国锂电池电解液出货量可达30.9万吨。