2022年中国改性塑料行业产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)
中商产业研究院 2022-01-11 16:22

中商情报网讯:改性塑料,是指在通用塑料和工程塑料的基础上,经过填充、共混、增强等方法加工改性,提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。

一、产业链

改性塑料上游包括各种原材料,主要有石油、天然气、通用塑料、工程塑料及改性剂;中游为各类改性塑料,按树脂类型分类,可分为ABS改性塑料、AS改性塑料、PE改性塑料、PA改性塑料、PC改性塑料等;下游应用领域主要为家电、通讯、电子电器、家具建筑、航天航空、汽车、精密仪器、军工等。

资料来源:中商产业研究院整理

二、上游分析

1、石油化工

2016-2020年中国石油和化工行业企业数量逐年递减。2016年石油和化工行业规模以上企业29624家,2020年降至26039家,比上年末减少232家。全年增加值比上年增长2.2%,增速较前三季度加快1.5个百分点。

数据来源:中国石油和化学工业联合会、中商产业研究院整理

营业收入方面,2020年,石油和化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长2.2%;营业收入11.08万亿元,比上年下降8.7%,降幅较前三季度收窄1.8个百分点,占全国规模工业营业收入的10.4%。

数据来源:中国石油和化学工业联合会、中商产业研究院整理

2、天然气

中国天然气产量保持逐年稳定增长,2020年中国天然气产量1925亿立方米,增长9.8%,加快1.2个百分点。2021年1-11月,中国天然气产量达1860.5亿立方米,同比增长8.9%。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

3、工程塑料

(1)需求量

和通用塑料相比,工程塑料在机械性能、耐久性、耐腐蚀性、耐热性等方面能达到更高的要求。在电子电器上,工程塑料可用于电线电缆包覆、印刷线路板、绝缘薄膜等绝缘材料和电器设备结构件上。数据显示,我国工程塑料需求量由2016年486万吨增至2019年590万吨,年均复合增长率为6.7%。预计,2022年我国工程塑料需求量将继续增长至680万吨。

数据来源:中国塑料工业协会、中商产业研究院整理

(2)重点企业分析

数据来源:中商产业研究院整理

三、中游分析

1、产量

塑料与钢铁、木材、水泥是现代生活主要基础材料,改革开放后,塑料改性技术的应用也逐步兴起,但由于起步时间较晚,国内的塑料改性加工产业存在着技术薄弱、规模较小的问题,高端产品品种主要依赖进口。数据显示,2019年我国规模以上工业企业改性塑料产量达1955万吨,预计2022年我国规模以上工业企业改性塑料将达2281万吨。

数据来源:中商产业研究院整理

2、上市企业产量

从主要上市公司的改性塑料产量来看,2020年中国改性塑料上市公司产量前三分别为金发科技、会通股份及普利特,其中,金发科技的改性塑料产量最多,高达158.88万吨;会通股份产量达36.82万吨,普利特产量达31.69万吨。其次分别为国恩股份、道恩股份、南京聚隆及和昌聚合,产量分别为30.5万吨、28.33万吨、8.43万吨及7.25万吨。

数据来源:中商产业研究院整理

3、竞争格局

目前中国改性塑料行业市场集中度低,前四企业仅占整体市场的11.5%。按改性塑料产量来看,金发科技市场份额占比最多,达7.1%;会通股份市场份额达1.6%;普利特市场份额达1.4%;国恩股份市场份额达1.4%。

数据来源:中商产业研究院整理

4、企业分布情况

从我国改性塑料代表性企业区域分布来看,改性塑料生产企业主要分布在广东省、江苏、山东、安徽、上海及浙江等地方。其中,广东拥有最多代表性企业,代表性企业主要有金发科技、国立科技、聚石化学、银禧科技等。

资料来源:中商产业研究院整理

5、重点企业分析

资料来源:中商产业研究院整理

四、下游分析

1、家用家电

2021年1-11月,中国家电市场零售额规模达7021亿元。从各品类零售额来看,空调市场零售额位居第一,2021年1-11月空调市场零售额达1452亿元;其次为彩电,零售额达1159亿元。从零售量来看,2021年1-11月小家电零售量居第一位,零售量达21081万台;其次为厨电,零售量达4483万台。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

2、汽车工业

2021年,汽车市场在多重挑战下努力实现恢复和增长。1-11月,汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆,同比分别增长3.5%和4.5%,增幅比1-10月均继续回落1.9个百分点。与2019年同期相比,产销同比分别增长0.5%和1.5%,产量增幅比1-10月回落0.1个百分点,销量增幅比1-10月扩大0.1个百分点。

中汽协分析,2021年12月很难像往年出现翘尾效应。预计2021年汽车销量约2580万辆,与2020年基本持平,乘用车销量约2100万辆,与去年2000万辆相比,仅有不到5%的微幅增长。

数据来源:中汽协、中商产业研究院整理

3、电子通信

2021年1-10月份,我国规模以上互联网和相关服务企业(简称互联网企业)完成业务收入13102亿元,同比增长23.4%,增速较前三季度回落2个百分点,两年平均增速为18.1%。

数据来源:工信部、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国改性塑料行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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