2022年中国马铃薯加工行业产业链上中下游市场剖析(附产业链全景图)
中商产业研究院 2022-01-26 16:16

中商情报网讯:马铃薯作为世界公认的继小麦、水稻、玉米之后的第四大粮食作物、同时为粮食、蔬菜、工业原料和饲料兼用的重要经济作物。如今,我国将启动马铃薯主粮化战略,推进把马铃薯加工成馒头、面条、米粉等主食大战略,如此可见,马铃薯加工业将迎来商机。

一、马铃薯加工产业链

马铃薯不仅能作为人、畜的粮食和作为蔬菜鲜食,其加工用途也非常广泛,可以加工出马铃薯淀粉、马铃薯全粉等初级产品,以此为原料又可以生产酒精、葡萄糖、饴糖、变性淀粉等产品,在医药、化工、食品、造纸行业中具有重要作用。

资料来源:中商产业研究院整理

二、上游分析

1.马铃薯种植面积

马铃薯是提高农民收入的重要经济作物,这在较不发达的丘陵地区显得尤为重要。近年来中国马铃薯播种面积呈小幅下降趋势,2016年我国马铃薯播种面积为4802.4千公顷,2020年我国马铃薯播种面积达到4656.1千公顷,同比下降3%。中商产业研究院预计2022年中国马铃薯播种面积达4558.1千公顷。

数据来源:中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

2.马铃薯单产

马铃薯种植在现代育种技术、技术集成创新、病虫草害防治技术、加工技术等方面均取得了新突破,单产面积不断扩大。从2016年起,我国马铃薯单位面积产量逐渐增加,从3536.9公斤/公顷上升至2020年的3862.2公斤/公顷。中商产业研究院预计2022年中国马铃薯单位面积产量达4050.5公斤/公顷。

数据来源:中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

3.马铃薯产量

我国是世界上马铃薯产量最多的国家。2020年我国马铃薯产量为1798.3万吨,较上年同期增长20.4万吨。中商产业研究院预计2022年中国马铃薯产量将会达到1851.6万吨。

数据来源:中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

4.马铃薯地区产量

目前,中国马铃薯产区基本形成三北单作区、西南混作区、中原间作区和南方冬作区等四大马铃薯优势区。

(1)三北单作区:该地区占中国马铃薯种植总面积的50%。这个地区生产的马铃薯主要用于种薯、鲜食和加工消费。该地区的马铃薯通常在4月下旬至5月初种植,9月至10月收获。主要覆盖的省份有黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、新疆、青海、宁夏、山西和陕西。

(2)西南混作区:该地区占中国马铃薯种植总面积的37%。这个地区生产的马铃薯主要用于鲜食消费。该区域的马铃薯种植时间通常在9月至11月,并在次年2月至4月完成收获。该区域包括四川、贵州、云南、西藏、重庆以及湖南和湖北的部分地区。

(3)中原间作区:该地区占中国马铃薯种植总面积的8%。春薯于2月至3月种植,5月或6月收获。7月至8月开始种植秋薯,10月至11月收获。这个地区生产的马铃薯主要用于出口和鲜食消费。该区域包括江西、江苏、浙江、安徽、山东和河南。

(4)南方冬作区:该地区占中国马铃薯种植总面积的5%。该区域的马铃薯在10月至11月种植,并在次年2月和3月收获。该区域的马铃薯主要用于出口和鲜食消费。该区包括广东、福建、广西和海南省。

数据来源:中商产业研究院整理

三、中游分析

1.马铃薯淀粉产量

马铃薯淀粉是由土豆,包括土豆皮,煮熟后,干燥并精细磨碎,它可以被用来作为增稠剂,尽管用于勾芡浓稠度不及太白粉,但是在一些烘焙食品中,它能保持食物的水分。受加工原料、生产技术、环保治理、生产成本等诸多因素的影响,近几年中国马铃薯淀粉产量保持在45-70万吨。2020年中国马铃薯淀粉产量为66万吨,比2019年增加46.6%。中商产业研究院预计2022年马铃薯淀粉产量将达75万吨。

数据来源:中商产业研究院整理

2.马铃薯淀粉需求量

我国马铃薯淀粉主要应用于食品行业,消费占比超过80%。2020年,受马铃薯淀粉价格波动明显以及新冠肺炎疫情对餐饮行业冲击影响,马铃薯淀粉需求量出现小幅下滑,约为74万吨,较2019年减少6.32%。中商产业研究院预计2022年中国马铃薯淀粉需求量将达86万吨。

数据来源:中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

3.马铃薯淀粉加工企业

近年来,中国马铃薯淀粉新增注册企业数呈波动态势。2016年马铃薯淀粉新增注册企业67家,17年上涨至80家,18年又回落至62家,2021年中国马铃薯淀粉新增注册企业量为32家,同比减少50家。

数据来源:企查查、中商产业研究院整理

四、下游分析

中国马铃薯总消费量基本稳定,但预计未来十年将略有增长。业内人士估计,中国60%的马铃薯是在家里或餐馆用于鲜食消费,这与几年前相比并没有变化,因为马铃薯仍然是中国消费者的主食。中商产业研究院预计2025年中国马铃薯需求量将达16248万吨。

数据来源:中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

由于我国马铃薯的储藏技术不支持大量马铃薯在长时间内储藏,因此国内马铃薯主要还是以鲜食为主。数据显示,在2019年中国马铃薯的消费方面,鲜食消费占绝对主要地位,占消费总量的66%;其次是饲料消费,约占消费总量的17%。

数据来源:中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国马铃薯市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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