预制菜“迎春风”：2022年中国预制菜市场现状及重点企业深度分析-中商情报网

预制菜“迎春风”：2022年中国预制菜市场现状及重点企业深度分析

中商产业研究院 2022-03-18 14:32

中商情报网讯：预制菜是针对家宴大菜制菜程序繁杂特点，运用现代标准化流水作业，对菜品原料进行前期准备工作，简化制作步骤，经过卫生、科学包装，再通过加热或蒸炒等方式，就能直接食用的便捷菜品。随着生活节奏的加快以及餐饮趋势的变革，预制菜也越来越受消费者喜爱。

一、预制菜的概况

预制菜的分类

预制菜需要专业人员通过食品工业技法，对各类菜品原料进行专业分析，针对食材的不同特点运用不同的制作方法有针对性地研发，严格控制油、盐、糖及各类营养成分的含量与配比，通过中央厨房集中生产，科学包装保持菜品的商业无菌环境；部分菜品需采用急速冷冻技术并在零下18度存储与运输，以及时保障菜品的新鲜度和口感。目前，按照食用方式来划分，预制菜可以分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品。具体类型及相关企业如下：

资料来源：中商产业研究院整理

二、预制菜发展环境

（一）国家相关政策支持产业发展

近年来，为帮助我国预制菜行业的发展，国家相关部门也出台了一系列产业扶持政策。《反食品浪费工作方案》《绿色食品产业“十四五”发展规划纲要》《关于促进食品工业健康发展的指导意见》《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》等政策不断推动预制菜行业的发展。具体政策如下：

资料来源：中商产业研究院整理

（二）经济发展稳中有进

数据显示，2021年前三季度，我国GDP为823131亿元，按不变价格计算，同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。分产业看，第一产业增加值为51430亿元，同比增长7.4%；第二产业增加值为320940亿元，同比增长10.6%；第三产业增加值为450761亿元，同比增长9.5%。经初步核算，2021年中国国内生产总值1143670亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

（三）居民收入水平不断提高

2021年，全国居民人均可支配收入35128元，比上年名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%；比2019年增长14.3%，两年平均增长6.9%，扣除价格因素，两年平均实际增长5.1%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入47412元，增长8.2%，扣除价格因素，实际增长7.1%；农村居民人均可支配收入18931元，增长10.5%，扣除价格因素，实际增长9.7%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

（四）消费潜力不断释放

2021年，社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额397037亿元，增长12.9%。扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。2021年12月份，社会消费品零售总额41269亿元，同比增长1.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额36618亿元，增长3.0%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

（五）食品烟酒消费支出近三成

2021年，全国居民人均消费支出24100元，比上年名义增长13.6%，扣除价格因素影响，实际增长12.6%；比2019年增长11.8%，两年平均增长5.7%，扣除价格因素，两年平均实际增长4.0%。2021年，全国居民人均食品烟酒消费支出7178元，增长12.2%，占人均消费支出的比重为29.8%。与2019年相比食品烟酒增长8.6%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

（六）新零售方式兴起

近年来，我国电商行业发展十分迅速，交易规模不断扩大。在“互联网+”浪潮推动下，化妆品电商以一种全新的产业业态迅速发展壮大，引爆了网购化妆品的狂潮。数据显示，2021年，全国网上零售额130884亿元，比上年增长14.1%。其中，实物商品网上零售额108042亿元，增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长17.8%、8.3%和12.5%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

（七）便捷类食品需求上升

快节奏的生活及工作压力导致职场人员缺乏足够的时间和精力去制作三餐，快餐、外卖以及便利店即热食品等便捷类食品成为了多数人的选择。除部分品牌餐饮企业外，不少快餐、外卖食品的制作过程不透明，其卫生状况和食品安全难以得到保障。便利店即热食品则面临品种少、微波加热口感较差的问题。随着生活水平的提高，人们在考虑食品便捷性的同时，更加关注食物的口味口感、绿色健康等因素，对健康卫生的便捷类食品需求上升。

（八）速冻技术进步助力行业发展

速冻技术是食品保存的先进技术，在-18℃以下的急速低温下，食品可以不借助任何防腐剂和添加剂，使营养最大限度地保存下来，这种食品保存的方式日渐被消费者和企业所热衷，它不仅能够最大程度地保持食材的鲜美，还能在任何地点与时间满足食品自身的运输存储需求。

现代的速冻技术主要有3种：机械式食品速冻、超低温食品速冻、冲击式食品速冻。这些技术能极好地抑制速冻食品在解冻后营养成分的流失，对食品进行长时间的保存，保持新鲜自然的味道。目前，中国速冻技术也逐步提高，实现了世界高水准，进入了自动化技术时代。

（九）冷链物流配送能力加强

出于保鲜需要，预制菜的运输配送过程需要在低温的环境下进行，需要先进的仓储物流体系及冷链运输技术支撑。预制菜行业也受益于冷链物流技术的提升，组建自有冷链运输车队、购置信息化物流系统的成本大幅下降。在先进的物流配送体系下，预制菜企业扩大了配送范围，提升了产品配送效率，保障食品安全的同时扩大市场覆盖面，为行业发展提供了有利的条件。

三、预制菜市场现状

（一）预制菜行业市场规模

近年来，由于疫情的影响以及冷链技术水平的逐步完善，预制菜行业在餐饮和居家消费的推动下迎来行业风口。2020年我国预制菜行业市场规模达2527.0亿元，2017-2020年的年均复合增长率为28.8%。预计2022年我国预制菜行业市场规模将进一步达到4151.5亿元，同比增长32.4%。

数据来源：NCBD、中商产业研究院整理

（二）预制菜消费市场

目前，预制菜的消费市场主要集中于一二线城市。数据显示，45.7%的预制菜消费者分布于一线城市，19.8%的消费者分布于二线城市，16.4%的消费者分布于三线城市。由此可见，一二线城市的预制菜消费者居多，主要原因是一二线城市消费者忙于工作，无暇做饭，同时又注重格外关注饮食健康，外卖和外出就餐不能满足他们的就餐需求。

资料来源：中商产业研究院整理

（三）预制菜产业指数

依据宏观经济、消费水平、预制菜企业数量与规模、网民关注度以及政策扶持力度等维度，NCBD发布了《2021中国预制菜产业指数省份排行榜》。榜单显示，我国预制菜产业指数排名前十的省份分别为广东、山东、福建、江苏、河南、河北、辽宁、浙江、安徽以及四川。

广东以79.24的产业指数，位居榜首。主要原因是广东对于预制菜的扶持力度较大，启动“双节”营销工作，致力于打造广东预制菜高地，助推广东预制菜走向世界。

数据来源：NCBD、中商产业研究院整理

（四）预制菜行业企业数量

随着生活节奏的加速以及受疫情影响催生的家庭备餐需求等因素，预制菜食品也成为了继外卖后消费者的另一省心选择。资本看好预制菜行业，2011年以来的十年之间，预制菜相关企业注册量逐年增长。企查查数据显示，2011年的注册量为1796家，2015年首次突破4000家，2018年首次突破8000家，2020年注册量达到十年之最，全年共新注册1.25万家，同比增长9%。目前，预制菜相关企业注册资本主要集中在100万以内。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

分省市来看，山东预制菜企业数量最多达9246家，其次为河南、江苏、广东和安徽分别有相关企业6894家、5863家、5369家和4479家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

（五）预制菜行业投融资情况

在市场和资本的双轮驱动下，让预制菜的讨论热度在近几年被推上高潮，各大餐企也纷纷推出预制菜产品，不少新兴预制菜品牌已获得多轮融资。据不完全统计，2021年，我国预制菜行业融资事件10余起，融资金额达数十亿元。具体融资情况如下：

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四、预制菜重点企业分析

（一）广州酒家

1、经营情况

广州酒家集团股份有限公司（股票代码：603043）主营业务包括餐饮服务和食品制造，拥有“广州酒家”“利口福”“陶陶居”“天极品”“秋之风”“粮丰园”“星樾城”等餐饮与食品品牌，在广州、茂名、湘潭、梅州等地设有食品生产基地，初步建立跨区域产能联动布局。广州酒家旗下广州酒家利口福品牌产品覆盖中秋月饼、速冻点心、广式腊味、莲蓉馅料、端午粽子、西饼面包、方便菜肴、休闲食品等八大系列。2021年1-9月广州酒家营业收入达30.16亿元，净利润达4.52亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2、主营产品分析

广州酒家集团主营业务包括餐饮服务和食品制造，拥有“广州酒家”“利口福”“陶陶居”“天极品”“秋之风”“粮丰园”“星樾城”等餐饮与食品品牌，在广州、茂名、湘潭、梅州等地设有食品生产基地，初步建立跨区域产能联动布局，推动市场进一步向粤东、粤西、华中以及华东等地区辐射延伸，产品畅销海内外。目前集团共有餐饮门店29家，多家餐饮门店被授予“国家五钻级酒家”“广东省粤菜师傅大师工作室”“广州市粤菜师傅培训室”称号，并获评米其林餐盘奖、黑珍珠餐厅指南一钻等。

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（二）三全食品

三全食品股份有限公司，是一家以生产速冻食品为主的股份制企业。中国第一颗速冻汤圆、第一只速冻粽子都出自三全，三全在全国有35个分公司、办事处及分厂，产品已出口到北美、欧洲、澳洲和亚洲的一些国家和地区，销量多年位居国内行业第一。2008年三全在国内挂牌上市股票代码：002216。2021年1-9月三全食品总营业收入为50.8亿元，净利润为3.85亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2、主营产品分析

三全在速冻面米、速冻涮烤、冷藏和常温食品等多种产品的基础上，聚焦核心场景，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。目前三全在郑州、成都、天津、太仓、佛山等地建有生产基地，使生产能力覆盖全国主要城市群。2021年上半年三全食品速冻米面制品营收占比高达8.4%。

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（三）味知香

1、经营情况

苏州市味知香食品股份有限公司，成立于2008年12月，现代半成品菜肴行业龙头，是目前全国半成品菜研发、制造规模较大的企业之一。味知香产品数量数百种(牛肉类、水产类、家禽类、猪肉类、小炒类五大类产品线)，全国各大城市开设味知香门店1000余家。公司建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。2021年1-9月味知香营业收入达5.7亿元，净利润达1.03亿元。