中商情报网讯：保健品在我国是指声称具有特定保健功能或者补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。

一、产业链

保健品产业链上游包括包装供应、药品辅料、食品添加剂、原材料供应；中游为各类保健品，分为膳食补充品、体重管理产品、运动营养品、传统滋补产品等；下游为各类销售渠道。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.食品添加剂

2016-2021年间，中国食品添加剂产量在2018年跌至最低，此后保持增长趋势。2021年12月中国食品添加剂产量为121万吨，同比增长27.85%；2021年全年中国食品添加剂产量达1197.15万吨，同比增长10.5%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.原材料

标准规定，保健食品应有与功能作用相对应的功效成分及其最低含量。功效成分是指能通过激活酶的活性或其他途径，调节人体机能的物质，主要包括：

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维生素主要功能是与酶类一起参与机体的新陈代谢，是人和动物体内不可缺少的营养素。随着社会的发展，科技的进步,维生素行业中产品的技术创新，新工艺合成的成功案例不胜枚举，这也使得中国维生素行业发展前景一片广阔。预计2021年中国维生素行业市场规模为37.5亿美元，2022年市场规模达38.6亿美元。

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三、中游分析

1.市场规模

据统计数据显示，中国保健品市场规模保持稳定增长，从2017年的1482亿元增长至2020年的1847亿元，年均复合增长率达7.75%。根据我国经济发展状况，以及行业发展趋势，预计2022年中国保健品市场规模将超过2000亿元。

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2.市场结构

2016年7月1日起，《保健食品注册与备案管理办法》正式开始实施，保健品行业正式步入“注册制”与“备案制”双轨并行时代。截至2020年2月底，我国保健食品批文总数达到16535个，其中国产保健食品滋补品为15752个，进口保健食品滋补品为783个。

目前我国市面上保健品占比最多的是免疫类保健品，占比为28.8%。其次分别为维生素、抗疲劳、补钙、降血脂、降血糖及睡眠，占比分别为14.9%、12.9%、10.2%、9.6%、3.2%及3.2%。

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3.市场渗透率

中国保健品渗透率较高的年龄段主要在45岁及以上，均在20%以上，24岁及以下年龄段的保健品渗透率为19%，我国保健品市场发展潜力较大。

数据来源：IQVIA、中商产业研究院整理

4.竞争格局

目前我国保健食品市场竞争格局分散、集中度低，主要由于过去保健食品监管政策的不完善以及行业利润高，导致大量低质保健品企业流入市场。中国保健食品市场中，汤臣倍健凭借多元的销售渠道以及不断拓宽的品类，市占率稳步提升，目前占整体市场的6.4%；其次为无极限，占比3.9%；安利中国，占比3.6%。

数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理

5.重点企业分析

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6.企业热力分布图

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四、下游分析

数据显示，我国保健品行业主要营销渠道分别为直销、电商和药店，其中直销渠道占比最多，达36%；电商渠道位居第二，占比为34%；药店渠道占比第三，占比16%。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国保健品行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。