中商情报网讯：电化学储能电站通过化学反应进行电池正负极的充电和放电，实现能量转换。传统电池技术以铅酸电池为代表，由于其对环境危害较大，已逐渐被锂离子、钠硫等性能更高、更安全环保的电池所替代。电化学储能的响应速度较快，基本不受外部条件干扰，但投资成本高、使用寿命有限，且单体容量有限。

一、产业链

电化学储能上游为各类原材料，主要有正极材料、负极材料、电解液、隔膜等；中游为储能系统，主要包括储能变流器PCS、电池管理系统BMS、储能电池、能量控制系统EMS等；下游应用于传统电站、电网公司、通信运营商、工商业等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.正极材料

（1）市场规模

数据显示，我国锂电池正极材料市场规模由2017年417.1亿元增至2020年751.9亿元。中商产业研究院预测，2022年我国正极材料市场规模将突破千亿。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）出货量

数据显示，我国锂电池正极材料出货量由2017年20.8万吨增至2020年51.0万吨，中商产业研究院预测，2022年我国正极材料出货量可达67万吨。

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（3）重点企业分析

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2.负极材料

（1）市场规模

数据显示，我国锂电池负极材料市场规模由2017年82.1亿元增至2020年140.2亿元。中商产业研究院预测，2022年我国负极材料市场规模可达189.4亿元。

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（2）重点企业分析

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3.电解液

（1）出货量

锂电池电解液是电池中离子传输的载体。一般由锂盐和有机溶剂组成。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。数据显示，我国锂电池电解液由2016年9.8万吨增至2020年25.2万吨，年均复合增长率为26.6%。中商产业研究院预测，2022年我国锂电池电解液出货量可达30.9万吨。

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（2）重点企业分析

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三、中游分析

1.累计装机规模

近年来，国内新能源发电规模大幅增长，电化学储能装机规模保持增长趋势。据截至2021年，中国电化学储能累计装机规模达到5.51GW，同比增长68.5%。随着分布式光伏、分散式风电等分布式能源的大规模推广，电化学储能行业将继续增长，市场前景广阔，预计2022年累计装机将达7GW。

数据来源：CNESA、中商产业研究院整理

2.装机结构

在各类电化学储能中，锂离子电池的累计装机规模最大，占电化学储能装机规模的88.8%；其次为铅蓄电池，占比10.2%；液流电池占比0.77%；超级电容占比0.2%。

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3.储能细分市场

（1）储能锂电池

在电动汽车产量高速增长的带动下，我国储能锂电池产业继续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品、新技术不断涌现，各种新电池技术相继问世。近几年，我国储能锂电池出货量持续增长。数据显示，我国的储能锂电池出货量从2017年的4GWh增长至2020年的16.2GWh，中商产业研究院预测2022年我国锂电池出货量达42.9GWh。

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（2）铅蓄电池

铅蓄电池产业是我国国民经济的重要组成部分，与工业、交通、通信、金融、国防军工、航海航天、新能源储能等方面的发展与利益密切相关，在经济和国防建设事业中发挥了不可或缺的重要作用。伴随着“新基建”等利好政策的出台，铅蓄电池市场规模呈现小幅稳定增长的趋势。结合国内锂电池对铅蓄电池替代情况，预计2022年中国铅蓄电池产量23655kVAh。

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4.电池管理系统

（1）市场需求

电池管理系统作为实时监控、自动均衡、智能充放电的电子部件，起到保障安全、延长寿命、估算剩余电量等重要功能，是动力和储能电池组中不可或缺的重要部件，它通过一系列的管理和控制，保障电动汽车的正常运行。

近几年，国内电池管理系统行业技术快速进步，应用范围不断扩大，据统计，2020年我国电池管理系统市场需求规模为97亿元，同比增长6.6%。预计2022年市场需求规模将超120亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）企业布局

我国电池管理系统企业有上百家，然而市场集中度不高、竞争激烈、技术优势不明显，呈现“多而不强”特点，市场机遇大。目前，企业争相布局电池管理系统业务。

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4.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

5.企业热力分布图

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四、下游分析

1.应用领域

电化学储能的实现靠储能电池实现，储能电池是将化学能转化为电能的装置。2018至2020年期间，我国储能电池行业发电侧装机量不断增长，由28.1%提升至60.2%，而用户侧的装机份额呈现下降趋势，2020年用户侧储能电池装机占比仅为2%。预计2022年发电侧装机份额将达72.0%，电网侧装机份额将达27.4%，用户侧装机份额将达0.6%。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国电化学储能行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。